CRM роботы 2.0 + AI (300+ роботов)

Каталог новой версии «CRM роботы 2.0 + AI» — 300+ роботов и активностей для CRM Битрикс24 от S-WEBS. Роботы запускаются как самостоятельные автоматизации, так и в составе бизнес-процессов и умных сценариев — на любой стадии сделки, лида или смарт-процесса. Каждый робот решает конкретную прикладную задачу, которую стандартный функционал CRM не закрывает или закрывает частично.

Расширение каталога проходит проверку перед выпуском. Набор действий в установленном приложении зависит от версии и доступности роботов для вашего портала.

Работа с почтой и письмами

Почтовые роботы библиотеки забирают данные из писем, привязанных к сделкам и лидам, и передают их в другие шаги автоматизации:

• получить полные данные письма: тему, адреса отправителя и получателя, тело письма, вложения — робот «Получить данные письма»
• извлечь текст и файлы из последнего письма в сделке или лиде — роботы «Получить текст из письма в сделке» и «Получить текст письма в лиде»
• вытащить email отправителя и получателя — робот «Получить почту отправителя и получателя»
• получить заголовок письма — робот «Получить заголовок письма»
• найти телефон, email и ФИО в тексте письма с помощью AI — робот «Получить телефон, почту, ФИО из письма»
• посчитать количество входящих и исходящих писем по сущности — робот «Подсчёт email активностей»

AI-роботы для анализа переписки:

• автоматически классифицировать письма в сделке или лиде: реальный заказ, обращение клиента или спам — роботы «Классификация писем сделки» и «Классификация писем лида»
• оценить качество общения менеджера с клиентом по переписке — робот «Оценка качества переписки в сделке»

Работа с CRM: сделки, лиды, дела, файлы

Роботы для операций с сущностями CRM, которые заменяют ручное копирование и перенос данных:

• перенести или добавить дела между любыми сущностями, из текущей в другую и наоборот — три робота: «Перенести дела между сущностями», «Перенести дела в другую сущность», «Перенести дела из другой сущности»
• объединить дубликаты лидов автоматически — робот «Объединение лидов»
• сформировать ссылку на страницу объединения дубликатов CRM — робот «Ссылка на объединение элементов»
• скопировать файл между элементами CRM — робот «Копирование файла между элементами»

Компании, контрагенты и проверка через DaData и ЦБ РФ

Роботы для обогащения базы CRM данными о компаниях и проверки контрагентов:

• найти компанию по ИНН через реквизиты CRM — робот «Найти компанию по ИНН (реквизиты CRM)»
• найти организацию по ИНН через DaData с полным набором реквизитов и адресов — робот «Найти организацию по ИНН (DaData)»
• стандартизировать и очистить адрес через DaData — робот «Очистить и стандартизировать адрес (DaData)»
• проверить компанию в чёрном списке ЦБ РФ по ИНН или названию — робот «Проверить компанию в чёрном списке ЦБ РФ»
• получить детальную информацию из чёрного списка ЦБ РФ по ID записи — робот «Получить детали из чёрного списка ЦБ РФ»
• получить список компаний, привязанных к контакту — робот «Получить компании по контакту»
• установить или снять признак «Моя компания» у карточки компании — робот «Задать признак Моя компания»

Товары, каталог и скидки

Роботы для работы с товарными позициями в сделках, лидах и смарт-процессах:

• проанализировать скидки по товарам: средняя, минимальная, максимальная и общая сумма скидки — робот «Анализ скидок в товарах»
• получить значение выбранного свойства товара и определить раздел каталога — робот «Значение свойства товара и разделы каталога»
• получить свойство товара по конкретному ID товара или предложения — робот «Свойство товара по ID»
• получить свойство предложения (SKU) и разделы основного товара — два робота: по сущности и по ID
• определить, является товар основным или предложением — робот «Определение основного товара или предложения»
• получить каталог, к которому относится товар в сделке, лиде или смарт-процессе — робот «Каталог товара из сущности»
• определить тип товара по конкретной товарной позиции: простой товар, товар с вариациями или комплект — робот «Тип товара по позиции»
• добавить товар из сделки или лида в смарт-процесс — робот «Добавление товара в смарт-процесс»

Документы и шаблоны

Роботы для получения данных о документах, связанных с CRM-сущностями, и работы с шаблонами:

• получить количество документов в выбранной или текущей сущности — роботы «Сколько документов в сущности»
• получить список документов выбранной или текущей сущности — роботы «Список документов сущности»
• получить последний документ в выбранной или текущей сущности — роботы «Последний документ сущности»
• получить последний документ по выбранному шаблону — роботы «Последний документ по шаблону»
• получить список используемых шаблонов документов в сущности — роботы «Шаблоны документов сущности»

Таймлайн, комментарии и текст

Роботы для извлечения и обработки текстовых данных:

• получить комментарии из таймлайна сделки, лида или другой CRM-сущности — робот «Получить комментарии из таймлайна»
• скопировать комментарий из таймлайна одной сущности в другую — робот «Копировать комментарий из таймлайна»
• парсинг текста по регулярным выражениям: извлечение структурированных данных из произвольного текста — робот «Парсинг текста по регулярным выражениям»
• парсинг текста по AI-промпту: анализ текста с помощью искусственного интеллекта, возврат JSON — робот «Парсинг текста по промпту»
• выполнить действия над текстом: обрезка пробелов, перевод в верхний или нижний регистр — робот «Действия над текстом»
• конвертировать сумму из числового формата с валютой в текстовый: «100.50 RUB» → «Сто рублей 50 копеек» — робот «Конвертировать сумму в текст»

Нумераторы, платежи и интеграции

• получить текущий номер из заданного нумератора для использования в документах и уведомлениях — робот «Текущий номер нумератора»
• отменить оплату по ID заказа — робот «Отмена платежа»

Новые возможности каталога

Задачи, чек-листы и время

Меняйте участников и ответственного, копируйте задачу вместе с чек-листом, обновляйте его пункты и проверяйте готовность подзадач. Можно учитывать трудозатраты и рассчитывать их стоимость по переданным ставкам.

Рабочие сроки и календарь

Рассчитывайте срок по заданному рабочему графику, находите непрерывное рабочее окно или общий свободный интервал участников. Для обычных собственных встреч пользователя подключения доступны создание и изменение; повторяющиеся серии в эти действия не входят.

Распределение исполнителей и проекты

Выбирайте сотрудника по весам или доступной загрузке задач, определяйте дежурного и заместителя по заданным правилам. Проверяйте состав проекта и управляйте его участниками. Графики дежурств, правила замещения и матрицы навыков передаются в процесс явно.

Файлы, папки и документы

Готовьте путь папок на Диске, проверяйте состав папки, копируйте и сохраняйте файлы. Собирайте ZIP из переданных подготовленных файлов. Сравнивайте и изменяйте подстановки сформированного документа, включайте существующие печати. Это работа со значениями генератора документов, а не распознавание текста PDF.

Универсальные списки и структурированные данные

Читайте, создавайте и изменяйте записи поддерживаемых списков, выбирайте строку диапазонного справочника и готовьте путь разделов. Проверяйте структуру JSON, разбирайте CSV, сопоставляйте наборы записей и переносите поля по правилам. Результаты можно передать следующим шагам автоматизации.

Чаты и контроль перезвона

Создавайте чат для доступной сделки, согласовывайте состав собственного чата, изменяйте своё сообщение и получайте историю за выбранный период в пределах доступной выборки. Отдельные роботы получают статистику звонков карточки и проверяют записанный успешный ответ после конкретного пропущенного звонка. Они не совершают звонки и не расшифровывают записи; права CRM не переносятся в чат автоматически.

Реквизиты, товары и расчёты

Выбирайте юридические и банковские реквизиты клиента, проверяйте их заполнение, находите товар по артикулу, получайте остатки по складам и подбирайте склады для комплекта. Остатки не резервируют товар. План объединения товарных строк готовит предложения по изменениям, а не выполняет их.

По переданным суммам, позициям, ставкам и реестрам рассчитывайте график платежей, распределяйте скидку, проверяйте маржу и сверяйте задолженность. Эти действия не загружают автоматически все оплаты или себестоимость из CRM и не проводят платежи.

Дела, процессы и изменения карточки

Находите и завершайте выбранные дела, переносите срок открытого универсального дела и управляйте его связями. Получайте активные процессы и задания, запускайте выбранный процесс. Сравнивайте выбранные поля карточки с сохранённым снимком: такой снимок помогает найти изменения и не заменяет резервную копию CRM.

ИИ: подключение и оплата

Часть роботов библиотеки использует искусственный интеллект для анализа текста: классификация писем, оценка переписки, парсинг текста по промпту, извлечение контактов из письма. Для работы ИИ-роботов нужны собственный API-ключ и URL API выбранного провайдера. Укажите их и модель в настройках приложения. Использование ИИ оплачивается напрямую провайдеру по его тарифам.

Установка и совместимость

Установите приложение из каталога «Битрикс24 Маркетплейс», затем выберите и установите нужных роботов в каталоге приложения. Добавьте действия в процесс, заполните параметры и настройте условия запуска. Тариф портала должен поддерживать используемые функции автоматизации, а пользователь — иметь права на соответствующие данные. Для каждого действия поддерживаемые сущности и результаты указаны в его карточке.

Библиотека постоянно пополняется новыми роботами — следите за обновлениями. Также обратите внимание на приложение «CRM роботы» — 78 автоматических сценариев для расширения стандартных возможностей Битрикс24.