Подготовить обоснование коммерческого предложения (AI)
Объясняет, как предложенные товары или услуги решают задачи конкретного клиента.
Видимая часть формы настройки в Битрикс24. Скриншот показывает поля действия; он не подтверждает выполнение учебного примера.
Для кого и какую проблему решает
Робот полезен для менеджера по продажам, готовящего пояснение к коммерческому предложению. Состав предложения уже согласован, но клиенту трудно увидеть связь позиций со своей задачей. Робот помогает объяснить эту связь, сохраняя цены и условия из утверждённого предложения.
Что делает и когда применять
Объясняет, как предложенные товары или услуги решают задачи конкретного клиента.
Связывает потребности с утверждённым составом предложения. Цены, скидки и условия берёт из переданных данных; недостающие основания выделяет отдельно.
Что подготовить
Нужен установленный робот из приложения «CRM роботы 2.0 + AI» и право на настройку автоматизации нужной CRM-воронки или шаблона бизнес-процесса. В приложении должно быть настроено AI-подключение. При подключении через приложение нужен достаточный AI-баланс; для собственного подключения используются его модель, доступ и лимиты.
Подготовьте формулировку задачи клиента и полный утверждённый состав предложения. Отдельно включите подтверждённые цены, сроки и ограничения, чтобы их не приходилось додумывать.
Как настроить и использовать
- Откройте автоматизацию нужной сущности и выберите стадию, на которой нужен робот «Подготовить обоснование коммерческого предложения (AI)». В шаблоне бизнес-процесса добавьте одноимённое действие.
- Подготовьте формулировку задачи клиента и полный утверждённый состав предложения. Отдельно включите подтверждённые цены, сроки и ограничения, чтобы их не приходилось додумывать.
- Заполните Текст обращения или переписки, Утверждённый состав, цены и условия предложения. Для рабочего сценария подставьте значения полей документа или результаты предыдущих действий вместо учебных данных ниже.
- Поле «Модель AI (необязательно)» заполняйте именем доступной модели только при необходимости. Для собственного подключения модель берётся из настроек AI. Сохраните действие и подготовьте ветку ручной проверки.
- Выполните пробный запуск на отдельном учебном элементе. Сначала проверьте статус и пояснение ошибки, затем содержательный результат и ветку, выбранную следующим действием.
Параметры робота
Имена полей ниже совпадают с настройками действия. Значения из таблицы относятся к самому роботу; результаты предыдущих шагов выбирайте через подстановку значения в редакторе.
| Поле в настройках | Что передать | Обязательность и исходное значение |
|---|---|---|
Текст обращения или переписки (text) |
Формат: текст. | Обязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
Утверждённый состав, цены и условия предложения (offer) |
Формат: текст. | Обязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
Модель AI (необязательно) (modelName) |
Для подключения приложения можно указать модель из тарифов. Для своего подключения используется модель из настроек AI. Формат: строка. | Необязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
Учебный пример
Пример показывает способ настройки на вымышленных данных и ожидаемый смысл результата; это не отчёт о запуске на вашем портале.
- Текст обращения или переписки (
text):Нужна моющаяся отделка для рабочего помещения.. - Утверждённый состав, цены и условия предложения (
offer):10 влагостойких моющихся панелей. Цена за весь комплект 20000 рублей. Монтаж не включён..
Возможное обоснование свяжет моющиеся панели с требованиями к уборке помещения. Оно должно сохранить сумму 20000 рублей и отсутствие монтажа. Непереданные характеристики или скидки нельзя добавлять в объяснение.
Какие данные возвращает и что делать дальше
| Результат | Какое значение получает следующий шаг |
|---|---|
Нужна проверка человеком (review_required) |
да/нет |
Пояснение результата (explanation) |
текст |
Подтверждающие фразы (evidence) |
текст, несколько значений |
Обоснование предложения (proposal) |
текст |
Недостающие основания (missing_details) |
текст, несколько значений |
Полный результат (result_json) |
текст |
Статус выполнения (status) |
да/нет |
Ошибка (error) |
строка |
Передайте «Обоснование предложения» в черновик письма или пояснительную часть документа. «Недостающие основания» сначала разберите с ответственным за предложение; клиенту отправляйте проверенный текст.
Ошибки и ограничения
AI анализирует только переданные сведения: самостоятельно читать всю переписку или базу знаний компании этот робот не начинает. Передавайте нужные материалы отдельными входными полями. Робот не обучается на ваших сделках и не отправляет подготовленные сообщения клиенту.
Если источник не содержит ответа, результат может быть пустым или отмеченным для проверки. Проверяйте «Нужна проверка человеком», пояснение и подтверждающие фразы до записи вывода в карточку. При ошибке AI-подключения или недостаточном балансе сначала исправьте доступ/оплату, затем повторите шаг; ошибку нельзя трактовать как подтверждённый отрицательный ответ.