Сделки и продажи
Разобрать ситуацию по клиенту, найти незакрытые вопросы и определить, каким сделкам пора уделить внимание.
От создателей ChatGPT
Codex для Битрикс24: сделки и задачи
Codex от OpenAI, создателей ChatGPT, помогает выполнять задачи через подключённые инструменты. Связываем его с Битрикс24 для разбора сделок, подготовки писем и работы с задачами.
Иллюстрация процесса · нажимайте на предметы
В рабочем процессе
Что можно
поручить системе.
Письма и общение
Подготовить ответ на основе предыдущей переписки, потребностей клиента и договорённостей с командой.
Задачи и проекты
Собрать статус работы, отметить просрочки и препятствия, предложить напоминание или следующую задачу.
Документы и знания
Найти нужный регламент, сопоставить материалы и подготовить вывод со ссылками на источники.
Дела и момент реакции
Учесть сроки и последние контакты, предложить, когда ответить, позвонить или уточнить решение.
Связанные процессы
Соединить CRM, задачи, документы и внешние системы. Состав доступных действий проверяем для каждого подключения.
Один рабочий маршрут
Понять ситуацию по сделке и подготовить следующий шаг
Исходная задача
«Клиент вернулся с вопросом. Посмотри, что мы обсуждали, подготовь ответ и подскажи, что сделать дальше».
- 01
Codex собирает доступную историю общения, договорённости, дела и состояние сделки.
- 02
Выделяет вопрос клиента, незакрытые обещания и сроки, на которые нужно отреагировать.
- 03
Готовит черновик письма и предлагает следующий контакт или задачу с объяснением.
- 04
Сотрудник проверяет ответ и подтверждает нужные действия.
Что получаем
У менеджера есть контекст, подготовленный ответ и понятный план действий по сделке.
Сценарии и примеры
Как это выглядит
в работе.
CRM, общение с клиентами, задачи и проекты: помощник собирает контекст, готовит ответы и предлагает следующие действия.
Сценарий работы01
Codex Сделки и общение с клиентами
Письмо клиенту с учётом прошлого общения
Помощник собирает доступную переписку и договорённости по сделке, чтобы подготовить уместный ответ на последнее сообщение клиента.
Что получает сотрудник
Посмотреть сценарий Черновик ответа, который учитывает прошлое общение, договорённости и текущую задачу клиента.
Сценарий работы02
Codex CRM, дела и воронки Битрикс24
Каким сделкам пора уделить внимание
Помощник разбирает сделки, последние контакты и открытые дела: где ждут ответа, какой срок подходит и что стоит сделать следующим.
Что получает сотрудник
Посмотреть сценарий Список сделок для внимания: причина, подходящий момент реакции и предложенный следующий шаг со ссылками на контекст.
Сценарий работы03
Codex Задачи и проекты Битрикс24
Задачи, сроки и договорённости под контролем
Помощник читает задачи и обсуждения, собирает статус работы и отмечает препятствия, зависимости и вопросы, которые требуют решения.
Что получает сотрудник
Посмотреть сценарий Сводка по работе команды и список следующих действий с ответственными и основаниями для каждого предложения.
Подготовка к внедрению
Что обсудим
перед началом.
- Конкретная рабочая задача и ответственный со стороны команды.
- Выбор среды Codex и согласование доступа к данным и проектам.
- Описание разрешённых изменений и действий, требующих подтверждения.
- Небольшой первый сценарий, на котором можно сравнить результат с обычной работой.
Это только для программистов?
Сценарии могут помогать менеджеру по продажам, руководителю проекта и другим сотрудникам: подготовить ответ, разобрать сделки или собрать сводку по задачам. Подбираем удобную рабочую среду и нужные подключения.
Можно работать со всем Битрикс24?
Начинаем с нужных вашей команде разделов: CRM, задач, проектов, документов, знаний и общения. Конкретные данные и действия зависят от подключённых инструментов и прав; доступ проверяем до запуска.
Письма и напоминания отправляются сами?
На старте помощник готовит текст и предложение действия для проверки сотрудником. Автоматическую отправку и регулярный контроль можно обсуждать отдельно, с понятными правилами и проверкой результата.
Можно сразу автоматизировать весь процесс?
Начинаем с законченного участка. Проверяем данные, права, качество и участие сотрудника, затем решаем, что имеет смысл расширять.
Подробнее о возможностях
Официальная справка
Дальше по теме
Связанные решения
Начнём с вашей задачи
Какую работу
поручим AI?
Покажите один процесс, который отнимает время команды. Разберём данные, выберем инструменты и определим, как проверить результат.
Обсудить AI-интеграциюСначала — задача и понятный результат. Затем — состав работ.