Привязка элемента смарт-процесса к сделке
Привязывает указанный элемент смарт-процесса к сделке.
Видимая часть формы настройки в Битрикс24. Скриншот показывает поля действия; он не подтверждает выполнение учебного примера.
Для кого и какую проблему решает
Робот полезен для администратора процессов, связывающего созданную заявку смарт-процесса со сделкой. Элемент исполнения создан, но в сделке не видна его связь. Робот привязывает выбранный элемент определённого типа, чтобы продажи и исполнение работали с одной цепочкой документов.
Что делает и когда применять
Робот пригодится, когда нужно связать сделку с элементом смарт-процесса, например, после его создания в рамках того же процесса.
Что подготовить
Нужен установленный робот из приложения «CRM роботы 2.0 + AI» и право на настройку автоматизации нужной CRM-воронки или шаблона бизнес-процесса. Пользователю, от имени которого работает приложение, должны быть доступны выбранные CRM-элементы и нужное действие с ними.
Подготовьте тип смарт-процесса и ID уже существующего элемента. ID сделки можно задать явно; при пустом поле используется текущая сделка. Не путайте тип смарт-процесса с номером элемента.
Как настроить и использовать
- Откройте автоматизацию нужной сущности и выберите стадию, на которой нужен робот «Привязка элемента смарт-процесса к сделке». В шаблоне бизнес-процесса добавьте одноимённое действие.
- Подготовьте тип смарт-процесса и ID уже существующего элемента. ID сделки можно задать явно; при пустом поле используется текущая сделка. Не путайте тип смарт-процесса с номером элемента.
- Заполните ID смарт-процесса, ID элемента, ID сделки. Для рабочего сценария подставьте значения полей документа или результаты предыдущих действий вместо учебных данных ниже.
- Проверьте обязательные поля и варианты выбора в таблице настроек. Сохраните действие и свяжите его результаты с дальнейшими условиями процесса.
- Выполните пробный запуск на отдельном учебном элементе. Сначала проверьте статус и пояснение ошибки, затем содержательный результат и ветку, выбранную следующим действием.
Параметры робота
Имена полей ниже совпадают с настройками действия. Значения из таблицы относятся к самому роботу; результаты предыдущих шагов выбирайте через подстановку значения в редакторе.
| Поле в настройках | Что передать | Обязательность и исходное значение |
|---|---|---|
ID смарт-процесса (smartId) |
Формат: целое число. | Обязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
ID элемента (smartElemId) |
Формат: целое число. | Обязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
ID сделки (dealId) |
Формат: целое число. | Необязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
Учебный пример
Пример показывает способ настройки на вымышленных данных и ожидаемый смысл результата; это не отчёт о запуске на вашем портале.
- ID смарт-процесса (
smartId):170. - ID элемента (
smartElemId):901. - ID сделки (
dealId):501.
При успешном действии сделка 501 связывается с элементом 901 типа 170. Новый элемент не создаётся. Убедитесь, что связь соответствует заказу, прежде чем запускать дальнейшее исполнение.
Какие данные возвращает и что делать дальше
| Результат | Какое значение получает следующий шаг |
|---|---|
Статус (status) |
да/нет |
Ошибка (error) |
строка |
После положительного статуса используйте эти ID для следующих действий. Для проверки связи можно отдельно получить ID элемента смарт-процесса из сделки; ошибка записи должна остановить зависимые шаги.
Ошибки и ограничения
Проверяйте результат действия до следующего изменения карточки. Ошибка доступа, неверный идентификатор и отсутствие найденного элемента требуют разных веток процесса. Не подставляйте нулевой или пустой результат как идентификатор существующего документа.