Поиск дублей по данным лида
Находит лиды, контакты и компании с совпадающим телефоном или email.
Видимая часть формы настройки в Битрикс24. Скриншот показывает поля действия; он не подтверждает выполнение учебного примера.
Для кого и какую проблему решает
Робот полезен для администратора входящих лидов, контролирующего повторные заявки. Повторное письмо или звонок создаёт новый лид рядом с уже открытым. Робот ищет карточки с совпадающими контактными данными, чтобы сотрудник рассмотрел повторное обращение до создания новой работы.
Что делает и когда применять
Находит лиды, контакты и компании с совпадающим телефоном или email.
Используйте для проверки повторных обращений. Укажите исходный лид и при необходимости дополнительные телефоны и email. Поиск по обоим каналам объединяет совпадения. Можно оставить только незакрытые лиды; исходный лид также может входить в результат.
Что подготовить
Нужен установленный робот из приложения «CRM роботы 2.0 + AI» и право на настройку автоматизации нужной CRM-воронки или шаблона бизнес-процесса. Пользователю, от имени которого работает приложение, должны быть доступны выбранные CRM-элементы и нужное действие с ними.
Передайте исходный лид и явно выберите канал совпадений. Если нужны только открытые лиды, включите отсечение закрытых. Дополнительные телефоны и email задавайте по проверенным данным обращения.
Как настроить и использовать
- Откройте автоматизацию нужной сущности и выберите стадию, на которой нужен робот «Поиск дублей по данным лида». В шаблоне бизнес-процесса добавьте одноимённое действие.
- Передайте исходный лид и явно выберите канал совпадений. Если нужны только открытые лиды, включите отсечение закрытых. Дополнительные телефоны и email задавайте по проверенным данным обращения.
- Заполните ID исходного лида, Тип поиска, Дополнительные email, Отсечь закрытые лиды. Для рабочего сценария подставьте значения полей документа или результаты предыдущих действий вместо учебных данных ниже.
- Проверьте обязательные поля и варианты выбора в таблице настроек. Сохраните действие и свяжите его результаты с дальнейшими условиями процесса.
- Выполните пробный запуск на отдельном учебном элементе. Сначала проверьте статус и пояснение ошибки, затем содержательный результат и ветку, выбранную следующим действием.
Параметры робота
В полях формы, которые допускают несколько значений, добавляйте каждое значение отдельным элементом через редактор. Обычные текстовые, числовые и списковые поля заполняйте в указанном для них формате.
Имена полей ниже совпадают с настройками действия. Значения из таблицы относятся к самому роботу; результаты предыдущих шагов выбирайте через подстановку значения в редакторе.
| Поле в настройках | Что передать | Обязательность и исходное значение |
|---|---|---|
ID исходного лида (leadId) |
Формат: строка. | Необязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
Тип поиска (logic) |
Формат: выбор из списка. Варианты: phone: Телефон; email: Email; phone_email: Телефон или email. | Обязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
Дополнительные телефоны (phones) |
Формат: строка. Можно передать несколько значений. | Необязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
Дополнительные email (emails) |
Формат: строка. Можно передать несколько значений. | Необязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
Отсечь закрытые лиды (stage) |
Формат: да/нет. | Необязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
Учебный пример
Пример показывает способ настройки на вымышленных данных и ожидаемый смысл результата; это не отчёт о запуске на вашем портале.
- ID исходного лида (
leadId):501. - Тип поиска (
logic):email. - Дополнительные email (
emails):["client@example.com"]. - Отсечь закрытые лиды (
stage):Y.
При одинаковом email у исходного лида 501 и открытого лида 502 список лидов может содержать оба. Сначала исключите сам исходный ID из проверки повторов. Контакты и компании возвращаются отдельными списками.
Какие данные возвращает и что делать дальше
| Результат | Какое значение получает следующий шаг |
|---|---|
ID лидов (leadIds) |
строка, несколько значений |
ID контактов (contactIds) |
строка, несколько значений |
ID компаний (companyIds) |
строка, несколько значений |
Статус выполнения (status) |
да/нет |
Пояснение ошибки (error) |
строка |
По найденным ID создайте задачу проверки дубля. Перед объединением сравните содержание обращений: один клиент может обращаться по разным заказам, и совпадение email само по себе не разрешает удаление карточки.
Ошибки и ограничения
Проверяйте результат действия до следующего изменения карточки. Ошибка доступа, неверный идентификатор и отсутствие найденного элемента требуют разных веток процесса. Не подставляйте нулевой или пустой результат как идентификатор существующего документа.