Добавление контакта в лид
Привязывает указанный контакт к лиду.
Видимая часть формы настройки в Битрикс24. Скриншот показывает поля действия; он не подтверждает выполнение учебного примера.
Для кого и какую проблему решает
Робот полезен для менеджера, привязывающего найденного контактного человека к лиду. Обращение распознано по телефону, но контактное лицо так и не выбрано в карточке лида. Робот устанавливает проверенную связь, чтобы действия не выполнялись по случайному человеку с похожими данными.
Что делает и когда применять
Робот пригодится, когда нужно автоматически привязать контакт к лиду в рамках бизнес-процесса.
Что подготовить
Нужен установленный робот из приложения «CRM роботы 2.0 + AI» и право на настройку автоматизации нужной CRM-воронки или шаблона бизнес-процесса. Пользователю, от имени которого работает приложение, должны быть доступны выбранные CRM-элементы и нужное действие с ними.
Подготовьте ID лида и однозначно выбранного контакта. Если поиск дал несколько людей, сначала нужен выбор сотрудника; этот робот не разрешает неоднозначность автоматически.
Как настроить и использовать
- Откройте автоматизацию нужной сущности и выберите стадию, на которой нужен робот «Добавление контакта в лид». В шаблоне бизнес-процесса добавьте одноимённое действие.
- Подготовьте ID лида и однозначно выбранного контакта. Если поиск дал несколько людей, сначала нужен выбор сотрудника; этот робот не разрешает неоднозначность автоматически.
- Заполните ID лида, ID контакта. Для рабочего сценария подставьте значения полей документа или результаты предыдущих действий вместо учебных данных ниже.
- Проверьте обязательные поля и варианты выбора в таблице настроек. Сохраните действие и свяжите его результаты с дальнейшими условиями процесса.
- Выполните пробный запуск на отдельном учебном элементе. Сначала проверьте статус и пояснение ошибки, затем содержательный результат и ветку, выбранную следующим действием.
Параметры робота
Имена полей ниже совпадают с настройками действия. Значения из таблицы относятся к самому роботу; результаты предыдущих шагов выбирайте через подстановку значения в редакторе.
| Поле в настройках | Что передать | Обязательность и исходное значение |
|---|---|---|
ID лида (leadId) |
Формат: целое число. | Обязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
ID контакта (contactId) |
Формат: целое число. | Обязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
Учебный пример
Пример показывает способ настройки на вымышленных данных и ожидаемый смысл результата; это не отчёт о запуске на вашем портале.
- ID лида (
leadId):501. - ID контакта (
contactId):601.
При успешной записи лид 501 получает связь с контактом 601. Действие само по себе не подтверждает личность или согласие на коммуникацию и не копирует произвольные поля контакта в лид.
Какие данные возвращает и что делать дальше
| Результат | Какое значение получает следующий шаг |
|---|---|
Статус (status) |
да/нет |
Ошибка (error) |
строка |
Используйте успешный статус как условие дальнейшей работы со связью. Для уведомления или документа получите нужные данные контакта отдельным шагом и проверьте их актуальность.
Ошибки и ограничения
Проверяйте результат действия до следующего изменения карточки. Ошибка доступа, неверный идентификатор и отсутствие найденного элемента требуют разных веток процесса. Не подставляйте нулевой или пустой результат как идентификатор существующего документа.