Добавление товара в смарт-процесс

Что делает робот

Робот переносит товарный состав из текущей карточки — сделки или лида — в указанный элемент смарт-процесса. Сделка выиграна, процесс создаёт акт, заказ наряд или договор в смарт-процессе, и робот одним шагом наполняет его теми же позициями: без ручного перебивания десятков строк со всеми ценами и скидками.

Что копируется

Переносится позиция целиком, а не только название: привязка к товару каталога, цена, количество, ставка налога и признак «налог включён в цену», тип скидки и её размер, наименование позиции. Спецификация в приёмнике повторяет исходную до копейки — расхождений «в сделке одно, в акте другое» не возникает.

Настройка

• ID элемента смарт-процесса — конкретная карточка-приёмник. Обычно это результат предыдущего шага процесса, который создал элемент;
• Смарт-процесс — тип из выпадающего списка: Акты, Договоры, Заказы — что заведено на портале. Оба параметра обязательны: без типа и ID робот завершится с ошибкой.

Робота ставьте на воронку источника — сделку или лид. Товары он берёт именно из текущей карточки.

Важно: состав заменяется полностью

Запись в смарт-процесс идёт операцией «установить состав», а не «добавить к существующему». Если в элементе-приёмнике уже были позиции — например, заведённые вручную, — они будут заменены составом из источника. Стройте процесс так, чтобы робот работал на свежесозданном пустом элементе, либо принимайте замену осознанно.

Сценарии из практики

Акт из выигранной сделки. Сделка дошла до финала, процесс создаёт акт в смарт-процессе «Акты» и переносит туда товарный состав. Бухгалтер открывает готовый акт с позициями, ценами и скидками — остаётся проверить и подписать.

Заказ наряд на производство. В сделке согласована спецификация. Процесс порождает заказ наряд в смарт-процессе производства, робот копирует позиции с количеством. Цех видит, что и сколько делать, без пересылки файлов.

Копия коммерческого предложения для повторной продажи. Клиент вернулся через полгода. Процесс находит старую сделку, переносит её состав в новый элемент смарт-процесса «Повторные продажи» — менеджер стартует с готовой спецификацией, а не с чистого листа.

Почему смарт-процесс, а не новая сделка

Акты, заказ наряды, договоры и претензии — не продажи, и хранить их в воронке сделок значит засорять отчёты по продажам. Смарт-процессы заведены именно под такие документы: свои стадии, свои поля, свой доступ. Робот связывает два мира: коммерческая часть живёт в сделке, документооборот — в смарт-процессе, а товарный состав переезжает между ними без ручного труда и расхождений.

Типичные ошибки

Статус «не найдено» при заполненной сделке. У текущей карточки нет товарных позиций — переносить нечего. Проверяйте наличие товаров условием до вызова или принимайте остановку процесса как сигнал дозаполнить сделку.

Сразу ошибка после запуска. Не выбран тип смарт-процесса в выпадающем списке или пустой ID элемента: оба параметра обязательны. Проверьте, что переменная с ID действительно вернула число из шага создания элемента.

Пропали позиции, заведённые вручную. Робот заменяет состав приёмника целиком. Если в элементе уже были нужные строки — их перезаписала спецификация из источника. Переносите в пустой элемент или сначала забирайте текущий состав другим роботом.

Позиции перенеслись, но без привязки к каталогу. В смарт-процессе товары связаны с тем же каталогом CRM — если товар из сделки удалён из каталога, позиция перенесётся названием и ценой, но без связи с карточкой товара.