Изменение счета

Робот «Изменение счета» для Битрикс24: автоматически управляйте статусами, суммами и реквизитами счетов

Что делает робот

Робот изменяет поля счёта в Битрикс24 по заданным правилам. Счёт — центральный документ в финансовых взаимоотношениях с клиентом. В течение жизненного цикла счёт проходит несколько стадий: «Создан» → «Отправлен клиенту» → «Оплачен частично» → «Оплачен полностью». Каждое изменение требует ручной правки полей: статус, сумма оплаты, дата оплаты, комментарий. Если менеджер ведёт несколько десятков счетов одновременно, рутинные правки отнимают часы.

Робот берёт эту работу на себя. Он может изменить любое поле счёта: статус, сумму, дату, ответственного, комментарий. Можно обновить одно поле или сразу несколько. Данные для обновления могут приходить из разных источников: от другого робота, из внешней системы, из результатов проверки условий.

Робот работает с любыми счетами: авансовыми, итоговыми, рублёвыми, валютными. Он не привязан к конкретному типу счёта и может применяться в любых бизнес-процессах, где требуется автоматическое обновление данных.

Сценарии использования

Автоматическая смена статуса счёта. Клиент оплатил счёт. Данные об оплате пришли через интеграцию с банком. Робот получает информацию, находит нужный счёт по ID и меняет его статус на «Оплачен», записывает дату оплаты и сумму. Менеджер получает уведомление, но сам ничего не правит.

Корректировка суммы счёта. После согласования с клиентом сумму счёта нужно уменьшить на скидку 10%. Робот получает новую сумму из карточки сделки (где менеджер указал согласованную стоимость) и автоматически обновляет поле «Сумма» в счёте. Пересоздавать счёт не нужно.

Смена ответственного менеджера. Менеджер ушёл в отпуск — все его неоплаченные счета нужно передать другому сотруднику. Робот по расписанию обходит счета со статусом «Отправлен» и ответственным «Петров А.» и меняет ответственного на «Сидоров Б.». Массовая операция, которая без робота заняла бы час ручной работы.

Добавление комментария к счёту. После отправки счёта клиенту робот добавляет комментарий: «Счёт отправлен 15.07.2026 через WhatsApp, ожидается оплата до 18.07.2026». Менеджер заходит в карточку и сразу видит историю взаимодействия.

Обновление реквизитов в счёте. Компания сменила банковские реквизиты. Робот «Изменение банковского реквизита» обновил данные в карточке компании, а этот робот обновляет реквизиты во всех неоплаченных счетах этой компании.

Настройка робота

Роботу нужно указать:

1. Какой счёт изменяем — текущий счёт (по контексту) или конкретный ID.
2. Какие поля меняем — статус, сумма, ответственный, комментарий и любые другие доступные поля счёта.
3. Новые значения — могут быть заданы явно (фиксированная строка/число) или взяты из переменных, переданных от другого робота.

Робот запускается либо по триггеру (изменение поля счёта, изменение стадии сделки), либо вручную из карточки счёта.

Результат работы

Робот изменяет указанные поля счёта и возвращает подтверждение. Обновлённый счёт сразу отображается в интерфейсе Битрикс24 с новыми значениями. Если какие-то поля изменить не удалось (например, статус «Оплачен» нельзя установить без заполненной даты оплаты), робот сообщит об ошибке.

Интеграция с другими роботами

Робот «Изменение счета» — универсальный инструмент, который встраивается в любую цепочку, связанную с финансами. Хорошо работает с роботом «Получение ID счетов из сделки» (получили список счетов → обновили каждый), роботом «Изменение предложения из счета» (обновили счёт → обновили предложение), роботом «Изменение сделки из счета» (обновили счёт → обновили сделку).

Типичные ошибки при настройке

Попытка изменить заблокированное поле. Некоторые поля счёта после оплаты блокируются для редактирования. Робот не сможет изменить сумму в уже оплаченном счёте — это архитектурное ограничение Битрикс24.

Передача некорректного статуса. Убедитесь, что вы передаёте статусы, которые действительно существуют в вашем Битрикс24. Статусы настраиваются в CRM → Настройки → Справочники → Статусы счетов. Если передать несуществующий статус, робот вернёт ошибку.

Одновременное изменение несколькими роботами. Если два робота одновременно пытаются изменить один и тот же счёт, возможен конфликт. Настройте условия запуска так, чтобы роботы не пересекались на одном счёте.