CRM роботы 2.0 + AI (300+ роботов)

Найти недостающие сведения в заявке (AI)

Проверяет, хватает ли сведений для обработки заявки, и составляет вопросы клиенту.

Настройки робота «Найти недостающие сведения в заявке (AI)» в Битрикс24

Видимая часть формы настройки в Битрикс24. Скриншот показывает поля действия; он не подтверждает выполнение учебного примера.

Для кого и какую проблему решает

Робот полезен для менеджера, принимающего заявки к расчёту стоимости. Заявка содержит общее пожелание, но не хватает размера, количества или условий доставки. Робот проходит по вашему списку сведений и формирует конкретные вопросы вместо переписки «уточните детали».

Что делает и когда применять

Проверяет, хватает ли сведений для обработки заявки, и составляет вопросы клиенту.

Полезен перед расчётом заказа. Каждый пункт вашего списка получает отдельный результат; подтверждённые сведения сопровождаются фразой из заявки или известных данных.

Что подготовить

Нужен установленный робот из приложения «CRM роботы 2.0 + AI» и право на настройку автоматизации нужной CRM-воронки или шаблона бизнес-процесса. В приложении должно быть настроено AI-подключение. При подключении через приложение нужен достаточный AI-баланс; для собственного подключения используются его модель, доступ и лимиты.

Составьте перечень данных, без которых расчёт невозможен. Уже проверенные сведения передайте отдельным полем, чтобы не спрашивать их повторно у клиента.

Как настроить и использовать

Откройте автоматизацию нужной сущности и выберите стадию, на которой нужен робот «Найти недостающие сведения в заявке (AI)». В шаблоне бизнес-процесса добавьте одноимённое действие.
Составьте перечень данных, без которых расчёт невозможен. Уже проверенные сведения передайте отдельным полем, чтобы не спрашивать их повторно у клиента.
Заполните Текст обращения или переписки, Пункты проверки, Известные данные и подтверждения. Для рабочего сценария подставьте значения полей документа или результаты предыдущих действий вместо учебных данных ниже.
Поле «Модель AI (необязательно)» заполняйте именем доступной модели только при необходимости. Для собственного подключения модель берётся из настроек AI. Сохраните действие и подготовьте ветку ручной проверки.
Выполните пробный запуск на отдельном учебном элементе. Сначала проверьте статус и пояснение ошибки, затем содержательный результат и ветку, выбранную следующим действием.

Параметры робота

Имена полей ниже совпадают с настройками действия. Значения из таблицы относятся к самому роботу; результаты предыдущих шагов выбирайте через подстановку значения в редакторе.

Поле в настройках	Что передать	Обязательность и исходное значение
Текст обращения или переписки (`text`)	Формат: текст.	Обязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано
Пункты проверки (`requirements`)	Список требований: ["Указаны размеры", "Согласовано количество"]. Формат: текст.	Обязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано
Известные данные и подтверждения (`known_data`)	Формат: текст.	Необязательно. По умолчанию: `пустое значение`
Модель AI (необязательно) (`modelName`)	Для подключения приложения можно указать модель из тарифов. Для своего подключения используется модель из настроек AI. Формат: строка.	Необязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано

Учебный пример

Пример показывает способ настройки на вымышленных данных и ожидаемый смысл результата; это не отчёт о запуске на вашем портале.

Текст обращения или переписки (text): Нужны белые панели с доставкой..
Пункты проверки (requirements): ["Количество панелей","Размер панели","Адрес доставки"].
Известные данные и подтверждения (known_data): Цвет согласован: белый..

Пункты проверки (`requirements`)

Копируйте в это поле только содержимое блока, без названия поля и внешней обёртки со всеми настройками. Здесь нужен JSON-массив в квадратных скобках. Пустой массив [] означает отсутствие элементов; объект {} его не заменяет. Передавайте сам массив как текст JSON; исходную переписку укажите отдельно в её текстовом поле. Передайте от 1 до 40 разных непустых строк, каждая до 2000 символов. Одна строка содержит одно проверяемое условие. Повторы и пустой массив не принимаются.

[
  "Количество панелей",
  "Размер панели",
  "Адрес доставки"
]

Для количества, размера и адреса в тексте нет подтверждений. Возможный результат включает вопросы по этим пунктам и неготовность заявки; белый цвет не заменяет недостающие сведения.

Какие данные возвращает и что делать дальше

Результат	Какое значение получает следующий шаг
Нужна проверка человеком (`review_required`)	да/нет
Пояснение результата (`explanation`)	текст
Подтверждающие фразы (`evidence`)	текст, несколько значений
Результаты по пунктам (`checks`)	текст
Все требования подтверждены (`ready`)	да/нет
Вопросы для уточнения (`questions`)	текст, несколько значений
Количество неподтверждённых требований (`missing_count`)	целое число
Полный результат (`result_json`)	текст
Статус выполнения (`status`)	да/нет
Ошибка (`error`)	строка

Передайте «Вопросы для уточнения» менеджеру. Ветку расчёта открывайте после подтверждения нужных пунктов; «Количество неподтверждённых требований» поможет отделить полную заявку от незавершённой.

Ошибки и ограничения

AI анализирует только переданные сведения: самостоятельно читать всю переписку или базу знаний компании этот робот не начинает. Передавайте нужные материалы отдельными входными полями. Робот не обучается на ваших сделках и не отправляет подготовленные сообщения клиенту.

Если источник не содержит ответа, результат может быть пустым или отмеченным для проверки. Проверяйте «Нужна проверка человеком», пояснение и подтверждающие фразы до записи вывода в карточку. При ошибке AI-подключения или недостаточном балансе сначала исправьте доступ/оплату, затем повторите шаг; ошибку нельзя трактовать как подтверждённый отрицательный ответ.