Добавление компании в лид
Привязывает указанную компанию к лиду.
Видимая часть формы настройки в Битрикс24. Скриншот показывает поля действия; он не подтверждает выполнение учебного примера.
Для кого и какую проблему решает
Робот полезен для менеджера, связывающего проверенный лид с существующей компанией. Найденная организация остаётся отдельно от нового лида, и сведения приходится переносить вручную. Робот записывает выбранную компанию в связь лида, чтобы следующие действия опирались на одну карточку организации.
Что делает и когда применять
Робот пригодится, когда нужно автоматически привязать компанию к лиду в рамках бизнес-процесса.
Что подготовить
Нужен установленный робот из приложения «CRM роботы 2.0 + AI» и право на настройку автоматизации нужной CRM-воронки или шаблона бизнес-процесса. Пользователю, от имени которого работает приложение, должны быть доступны выбранные CRM-элементы и нужное действие с ними.
Сначала найдите и проверьте компанию. Подготовьте ID лида и ID компании; похожее название не заменяет проверку выбора. Учтите текущее значение связи перед её изменением.
Как настроить и использовать
- Откройте автоматизацию нужной сущности и выберите стадию, на которой нужен робот «Добавление компании в лид». В шаблоне бизнес-процесса добавьте одноимённое действие.
- Сначала найдите и проверьте компанию. Подготовьте ID лида и ID компании; похожее название не заменяет проверку выбора. Учтите текущее значение связи перед её изменением.
- Заполните ID лида, ID компании. Для рабочего сценария подставьте значения полей документа или результаты предыдущих действий вместо учебных данных ниже.
- Проверьте обязательные поля и варианты выбора в таблице настроек. Сохраните действие и свяжите его результаты с дальнейшими условиями процесса.
- Выполните пробный запуск на отдельном учебном элементе. Сначала проверьте статус и пояснение ошибки, затем содержательный результат и ветку, выбранную следующим действием.
Параметры робота
Имена полей ниже совпадают с настройками действия. Значения из таблицы относятся к самому роботу; результаты предыдущих шагов выбирайте через подстановку значения в редакторе.
| Поле в настройках | Что передать | Обязательность и исходное значение |
|---|---|---|
ID лида (leadId) |
Формат: целое число. | Обязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
ID компании (companyId) |
Формат: целое число. | Обязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
Учебный пример
Пример показывает способ настройки на вымышленных данных и ожидаемый смысл результата; это не отчёт о запуске на вашем портале.
- ID лида (
leadId):501. - ID компании (
companyId):701.
Учебный лид 501 будет связан с компанией 701 при доступе к нужным карточкам и успешной записи. Робот не создаёт организацию и не подтверждает её реквизиты.
Какие данные возвращает и что делать дальше
| Результат | Какое значение получает следующий шаг |
|---|---|
Статус (status) |
да/нет |
Ошибка (error) |
строка |
После успешного статуса продолжите чтение данных выбранной компании. Если процесс может менять уже существующую связь, предварительно предусмотрите согласование такого изменения.
Ошибки и ограничения
Проверяйте результат действия до следующего изменения карточки. Ошибка доступа, неверный идентификатор и отсутствие найденного элемента требуют разных веток процесса. Не подставляйте нулевой или пустой результат как идентификатор существующего документа.