Поиск лидов по параметрам

Поиск лидов по параметрам

Робот ищет лиды в CRM по телефону, email, имени, фамилии, названию лида и другим полям. Логика поиска настраивается: «И» для строгого совпадения всех условий, «ИЛИ» — для поиска по любому из них.

Что делает

Робот выполняет поиск лидов в CRM по заданным критериям и возвращает список найденных ID. Поддерживает гибкую логику поиска: можно искать по точному совпадению всех условий (логика «И») или по любому из указанных параметров (логика «ИЛИ»). Поиск ведётся одновременно по всем заполненным полям.

Ключевые возможности:

• Поиск по телефону, email, имени, фамилии, названию лида и другим полям
• Логика «И» — все заполненные условия должны совпасть
• Логика «ИЛИ» — достаточно совпадения по любому из заполненных полей
• Частичное совпадение по текстовым полям

Сценарии

Сценарий 1: Обработка входящего лида — проверка на дубли Форма на сайте создаёт лид с телефоном и email. Робот проверяет: есть ли уже лид с такими данными → если есть — новый лид не создаётся, вместо этого обновляется существующий → менеджер не тратит время на обработку дублей.

Сценарий 2: Автоматическая маршрутизация по email Новый лид создан с email из корпоративного домена. Робот находит все лиды с этим email → если клиент уже обращался — лид назначается тому же менеджеру → сохраняется история взаимодействий.

Сценарий 3: Массовая проверка базы лидов Периодический бизнес-процесс проверяет все лиды на дубликаты. Робот ищет лиды с одинаковыми телефонами → найденные дубликаты объединяются через робота «Объединение лидов» → база остаётся чистой.

Сценарий 4: Поиск лида для привязки документа В сделку приходит документ с контактными данными. Робот ищет лид по этим данным → если лид найден — документ привязывается к лиду → если нет — создаётся новый лид.

Настройка

1. Добавьте робота в бизнес-процесс или умный сценарий
2. Выберите логику поиска: «И» (все условия) или «ИЛИ» (любое условие)
3. Заполните параметры поиска:
   • Телефон — укажите номер для поиска
   • Email — укажите адрес для поиска
   • Имя — укажите имя
   • Фамилия — укажите фамилию
   • Название лида — укажите название
   • Дополнительные поля — выберите из списка доступных полей лида
4. Оставьте пустыми поля, которые не должны участвовать в поиске

Важно: при логике «И» пустые поля игнорируются — поиск ведётся только по заполненным полям, и все они должны совпасть. При логике «ИЛИ» — достаточно совпадения по любому из заполненных полей.

Результат

Робот возвращает:

• Список ID лидов — массив идентификаторов найденных лидов для использования в условиях и следующих действиях
• Первый найденный ID — ID первого совпавшего лида
• Статус — Y (найдено) или N (не найдено)

Список ID лидов можно использовать в условиях: если список не пуст — лид уже существует, если пуст — создавайте новый.

Интеграция

Робот встраивается в цепочки автоматизации на входе воронки:

• Веб-формы и лендинги: заявка с сайта → поиск лида → создание нового или обновление существующего
• Телефония: входящий звонок → поиск лида по номеру → если не найден — создание лида из звонка
• Email-рассылки: ответ на письмо → поиск лида по адресу → обновление статуса
• Офлайн-каналы (мессенджеры, чаты): контактные данные из чата → поиск лида → назначение менеджера

В паре с роботом «Объединение лидов» решает задачу дедупликации базы. В паре с роботами создания/обновления лида автоматизирует полный цикл обработки входящих обращений.

Ошибки

Ситуация	Поведение	Решение
Лид не найден	Статус N, списки пусты	Проверьте корректность данных; при нестрогом поиске переключитесь на «ИЛИ»
Все поля пусты	Статус N	Заполните хотя бы одно поле
Слишком много совпадений	Возвращаются все	Добавьте дополнительные условия или используйте «И» для сужения
Лид с таким же телефоном, но другим именем	При логике «ИЛИ» будет найден	Используйте логику «И» для точного поиска по нескольким полям