CRM Роботы + AI 2.0

Задать признак «Моя компания» у компании

Что делает

Робот устанавливает или снимает признак «Моя компания» у указанной компании в CRM. Признак отделяет ваши собственные юридические лица от компаний контрагентов — это критично для корректной работы документов, отчётов и бизнес-процессов.

Когда компания помечена как «Моя компания», она появляется в реквизитах вашей организации при формировании счетов, актов и других документов. Робот позволяет управлять этим признаком автоматически — без ручного захода в карточку каждой компании.

Ключевые возможности:

Массовое включение/выключение признака через бизнес-процессы
Синхронизация статуса компании с внешними системами
Автоматическая маркировка при выполнении условий сделки или заявки
Гибкое переключение между Y и N без ручных операций

Сценарии

Сценарий 1: Автоматическая маркировка филиалов При создании новой компании через воронку или импорт из 1С робот получает ИНН → сравнивает с ИНН головной организации → если ИНН совпадает — автоматически устанавливает признак «Моя компания» = Y. Филиалы сразу становятся доступны в списке реквизитов для документов.

Сценарий 2: Деактивация бывшего филиала Филиал закрылся или продан. Робот в бизнес-процессе получает ID компании → устанавливает признак «Моя компания» = N → компания исключается из списка платёжных реквизитов, но сохраняется в CRM для истории.

Сценарий 3: Сегментация в отчётах В компании есть десятки записей с перемешанными признаками. Робот в циклическом процессе обходит все компании → проверяет дополнительные критерии (тип, реквизиты) → приводит признак «Моя компания» в соответствие с актуальным состоянием для корректной отчётности.

Сценарий 4: Проверка при конвертации лида Лид из формы на сайте конвертирован в компанию. Робот проверяет домен email → если домен совпадает с доменом компании — устанавливает признак «Моя компания» = Y → если нет — Y = N, компания считается внешним контрагентом.

Настройка

Добавьте робота в бизнес-процесс или умный сценарий
Передайте ID компании — из текущего элемента CRM, переменной или результата предыдущего шага
Укажите значение признака:
- Y — компания будет считаться «Моей компанией» (вашим юрлицом)
- N — компания будет считаться контрагентом (чужим юрлицом)
Добавьте проверку результата — после выполнения робота убедитесь, что статус вернул Y (успешно)

Важно: изменение признака «Моя компания» влияет на доступность компании в списке реквизитов при генерации документов. Не переключайте признак бездумно — это может привести к тому, что компания пропадёт из платёжных реквизитов в активных счетах.

Результат

Робот возвращает:

ID компании — идентификатор обработанной компании для продолжения цепочки
Применённое значение — Y или N — подтверждение того, какой признак теперь установлен
Статус — Y (успешно применено) или N (ошибка)

Интеграция

Робот встраивается в цепочки управления реквизитами и организационной структурой:

Массовая обработка: импорт компаний → робот → признак «Моя компания» → готовый список реквизитов
Обновление статуса: изменение условий → робот → снятие признака → исключение из документов
Синхронизация: проверка ИНН → робот → установка признака → единый справочник юрлиц

Хорошо работает в паре с:

«Получить компании по контакту» — найти компанию и затем управлять её признаком
«Найти компанию по ИНН» — найти дубликаты и нормализовать признак
«Обновить компанию» — для комплексного обновления полей вместе с признаком
«Цикл» — для пакетной обработки списка компаний

Ошибки

Ситуация	Поведение	Решение
Компания с указанным ID не найдена	Статус N	Проверьте ID. Возможно, компания была удалена или ID передан некорректно
Недостаточно прав на изменение компании	Статус N, ошибка доступа	Убедитесь, что у пользователя, от имени которого выполняется процесс, есть права на редактирование CRM-компаний
Передано значение, отличное от Y/N	Статус N	Проверьте источник значения признака. Допустимы только Y и N
Пустой ID компании на входе	Статус N	Добавьте условие-фильтр: не запускать робота, если ID компании не указан
Компания заблокирована (закрыта)	Статус N	Разблокируйте компанию или исключите её из обработки на уровне фильтра бизнес-процесса