Оценить соответствие заявки профилю компании (AI)
Сопоставляет потребность клиента с услугами, географией и ограничениями вашей компании.
Видимая часть формы настройки в Битрикс24. Скриншот показывает поля действия; он не подтверждает выполнение учебного примера.
Для кого и какую проблему решает
Робот полезен для руководителя входящих продаж, распределяющего обращения по профилю компании. Менеджеры тратят время на заявки за пределами географии или услуг компании. Робот сопоставляет обращение с явно заданными правилами, сохраняя неизвестные сведения как вопросы, а не как отказ.
Что делает и когда применять
Сопоставляет потребность клиента с услугами, географией и ограничениями вашей компании.
Помогает выделить подходящие обращения. Возвращает подходящие и нарушенные критерии; отсутствие сведений не считается отказом.
Что подготовить
Нужен установленный робот из приложения «CRM роботы 2.0 + AI» и право на настройку автоматизации нужной CRM-воронки или шаблона бизнес-процесса. В приложении должно быть настроено AI-подключение. При подключении через приложение нужен достаточный AI-баланс; для собственного подключения используются его модель, доступ и лимиты.
Передайте актуальный профиль услуг, географию и ограничения компании. Отличайте обязательный критерий от пожелания; если цена или объём нужны для решения, явно включите их в правила.
Как настроить и использовать
- Откройте автоматизацию нужной сущности и выберите стадию, на которой нужен робот «Оценить соответствие заявки профилю компании (AI)». В шаблоне бизнес-процесса добавьте одноимённое действие.
- Передайте актуальный профиль услуг, географию и ограничения компании. Отличайте обязательный критерий от пожелания; если цена или объём нужны для решения, явно включите их в правила.
- Заполните Текст обращения или переписки, Профиль компании и критерии работы. Для рабочего сценария подставьте значения полей документа или результаты предыдущих действий вместо учебных данных ниже.
- Поле «Модель AI (необязательно)» заполняйте именем доступной модели только при необходимости. Для собственного подключения модель берётся из настроек AI. Сохраните действие и подготовьте ветку ручной проверки.
- Выполните пробный запуск на отдельном учебном элементе. Сначала проверьте статус и пояснение ошибки, затем содержательный результат и ветку, выбранную следующим действием.
Параметры робота
Имена полей ниже совпадают с настройками действия. Значения из таблицы относятся к самому роботу; результаты предыдущих шагов выбирайте через подстановку значения в редакторе.
| Поле в настройках | Что передать | Обязательность и исходное значение |
|---|---|---|
Текст обращения или переписки (text) |
Формат: текст. | Обязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
Профиль компании и критерии работы (profile) |
Формат: текст. | Обязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
Модель AI (необязательно) (modelName) |
Для подключения приложения можно указать модель из тарифов. Для своего подключения используется модель из настроек AI. Формат: строка. | Необязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
Учебный пример
Пример показывает способ настройки на вымышленных данных и ожидаемый смысл результата; это не отчёт о запуске на вашем портале.
- Текст обращения или переписки (
text):Нужен монтаж панелей в Казани.. - Профиль компании и критерии работы (
profile):Поставляем и монтируем панели только в Казани. Работаем с частными и корпоративными заказчиками..
Заявка соответствует указанным услуге и географии. Если текст не содержит данных для других критериев, их следует уточнить. Отсутствие города нельзя автоматически считать обращением из неподходящего региона.
Какие данные возвращает и что делать дальше
| Результат | Какое значение получает следующий шаг |
|---|---|
Нужна проверка человеком (review_required) |
да/нет |
Пояснение результата (explanation) |
текст |
Подтверждающие фразы (evidence) |
текст, несколько значений |
Соответствие профилю (fit) |
текст |
Подходящие критерии (matched_criteria) |
текст, несколько значений |
Нарушенные критерии (failed_criteria) |
текст, несколько значений |
Недостающие сведения (missing_details) |
текст, несколько значений |
Полный результат (result_json) |
текст |
Статус выполнения (status) |
да/нет |
Ошибка (error) |
строка |
Используйте «Соответствие профилю» для выбора очереди, а списки подходящих и нарушенных критериев для объяснения. При недостатке сведений назначьте уточнение вместо автоматического отказа клиенту.
Ошибки и ограничения
AI анализирует только переданные сведения: самостоятельно читать всю переписку или базу знаний компании этот робот не начинает. Передавайте нужные материалы отдельными входными полями. Робот не обучается на ваших сделках и не отправляет подготовленные сообщения клиенту.
Если источник не содержит ответа, результат может быть пустым или отмеченным для проверки. Проверяйте «Нужна проверка человеком», пояснение и подтверждающие фразы до записи вывода в карточку. При ошибке AI-подключения или недостаточном балансе сначала исправьте доступ/оплату, затем повторите шаг; ошибку нельзя трактовать как подтверждённый отрицательный ответ.