Поиск сделки

Поиск сделки

Робот ищет сделки в CRM по названию и другим параметрам. Логика поиска настраивается: «И» — все условия должны совпасть, «ИЛИ» — достаточно любого из них. Поддерживается поиск по точному и частичному совпадению.

Что делает

Робот выполняет поиск сделок в CRM по заданным параметрам и возвращает список найденных ID. Основной параметр — название сделки, но можно добавить и другие поля для более точного поиска. Поддерживает точное и частичное совпадение, а также гибкую логику комбинирования условий.

Ключевые возможности:

• Поиск по названию сделки (точное или частичное совпадение)
• Дополнительные поля для уточнения поиска: сумма, стадия, ответственный и др.
• Логика «И» — все условия должны совпасть
• Логика «ИЛИ» — достаточно любого из условий

Сценарии

Сценарий 1: Поиск сделки по названию для дальнейших действий Менеджер получает задачу по конкретной сделке. Робот находит сделку по названию → возвращает ID → следующие шаги используют ID для обновления полей, создания задач, отправки уведомлений.

Сценарий 2: Проверка существования сделки перед созданием Бизнес-процесс собирается создать новую сделку. Робот проверяет: нет ли уже сделки с таким названием → если есть — новая не создаётся, вместо этого обновляется существующая → исключаются дубликаты сделок.

Сценарий 3: Привязка документов и задач к нужной сделке Поступил счёт или договор с названием сделки. Робот находит сделку по названию → документ или задача автоматически привязываются к найденной сделке → всё попадает в нужную воронку без ручного поиска.

Сценарий 4: Автоматическое обновление стадии связанной сделки В смарт-процессе меняется статус. Робот находит связанную сделку по названию → обновляет её стадию → два процесса синхронизируются автоматически.

Настройка

1. Добавьте робота в бизнес-процесс или умный сценарий
2. Выберите логику поиска: «И» (все условия) или «ИЛИ» (любое условие)
3. Заполните параметры поиска:
   • Название сделки — основной параметр поиска
   • Дополнительные поля — выберите из списка доступных полей сделки (сумма, стадия, ответственный, дата создания и др.)
4. Оставьте пустыми поля, которые не должны участвовать в поиске

Важно: поиск по названию поддерживает частичное совпадение. Например, запрос «проект Альфа» найдёт сделки «Проект Альфа — этап 1», «Проект Альфа — поставка» и т.д. Для точного поиска укажите полное название сделки.

Результат

Робот возвращает:

• Список ID сделок — массив идентификаторов найденных сделок
• Первый найденный ID — ID первой совпавшей сделки для простых сценариев
• Статус — Y (найдено) или N (не найдено)

Список ID сделок передаётся в следующие действия робота: обновление сделки, создание задачи к сделке, отправка уведомления, привязка документа и т.д.

Интеграция

Робот служит связующим звеном между данными и сделками:

• Документооборот: название сделки из договора/счёта → поиск сделки → привязка документа
• Задачи и уведомления: поиск сделки по контексту → создание задачи с привязкой к найденной сделке
• Синхронизация процессов: изменение в смарт-процессе → поиск связанной сделки → обновление стадии
• Проверка дублей: перед созданием → поиск аналогичной сделки → принятие решения: создать новую или обновить существующую

Работает в связке с роботами «Обновить сделку», «Создать задачу», «Отправить уведомление» и другими роботами, принимающими ID сделки на вход.

Ошибки

Ситуация	Поведение	Решение
Сделка не найдена	Статус N, списки пусты	Проверьте название сделки; попробуйте более короткий фрагмент названия для частичного совпадения
Все поля пусты	Статус N	Заполните хотя бы название сделки
Найдено несколько сделок с похожими названиями	Возвращаются все	Добавьте дополнительные условия (стадия, ответственный) для сужения поиска
Название набрано с опечаткой	Сделка не найдена	Используйте часть названия без спецсимволов; при автоматической передаче данных убедитесь в корректности источника