Ищет сделки по названию или дополнительным полям CRM.
Видимая часть формы настройки в Битрикс24. Скриншот показывает поля действия; он не подтверждает выполнение учебного примера.
Для кого и какую проблему решает
Робот полезен для менеджера, который находит сделку по внешнему событию или названию заказа. Внешняя система сообщает о заказе без внутреннего ID CRM. Робот ищет существующую сделку по названию и дополнительным полям, чтобы следующий шаг не создавал лишнюю карточку.
Что делает и когда применять
Робот помогает найти сделки по заданным параметрам и использовать найденные ID для дальнейшей автоматизации.
Что подготовить
Нужен установленный робот из приложения «CRM роботы 2.0 + AI» и право на настройку автоматизации нужной CRM-воронки или шаблона бизнес-процесса. Пользователю, от имени которого работает приложение, должны быть доступны выбранные CRM-элементы и нужное действие с ними.
Передайте известное название или точный внешний реквизит через дополнительное поле. Выберите И/ИЛИ; для названия маска % допускает более широкий поиск и требует проверки неоднозначности.
Как настроить и использовать
- Откройте автоматизацию нужной сущности и выберите стадию, на которой нужен робот «Поиск сделки». В шаблоне бизнес-процесса добавьте одноимённое действие.
- Передайте известное название или точный внешний реквизит через дополнительное поле. Выберите И/ИЛИ; для названия маска % допускает более широкий поиск и требует проверки неоднозначности.
- Заполните Логика поиска, Название, Другие поля для поиска. Для рабочего сценария подставьте значения полей документа или результаты предыдущих действий вместо учебных данных ниже.
- Проверьте обязательные поля и варианты выбора в таблице настроек. Сохраните действие и свяжите его результаты с дальнейшими условиями процесса.
- Выполните пробный запуск на отдельном учебном элементе. Сначала проверьте статус и пояснение ошибки, затем содержательный результат и ветку, выбранную следующим действием.
Параметры робота
В полях формы, которые допускают несколько значений, добавляйте каждое значение отдельным элементом через редактор. Обычные текстовые, числовые и списковые поля заполняйте в указанном для них формате.
Имена полей ниже совпадают с настройками действия. Значения из таблицы относятся к самому роботу; результаты предыдущих шагов выбирайте через подстановку значения в редакторе.
| Поле в настройках | Что передать | Обязательность и исходное значение |
|---|---|---|
Логика поиска (logic) |
Формат: выбор из списка. Варианты: and: И (AND); or: ИЛИ (OR). | Обязательно. По умолчанию: and |
Название (title) |
Можно использовать % в начале или конце для поиска по маске. Формат: строка. | Необязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
Другие поля для поиска (other) |
Формат: ПОЛЕ=ЗНАЧЕНИЕ или =ПОЛЕ=ЗНАЧЕНИЕ, например: =UF_CRM_123=value1 Формат: строка. Можно передать несколько значений. | Необязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
Учебный пример
Пример показывает способ настройки на вымышленных данных и ожидаемый смысл результата; это не отчёт о запуске на вашем портале.
- Логика поиска (
logic):and. - Название (
title):Учебный заказ. - Другие поля для поиска (
other):["=UF_CRM_EXTERNAL_ID=demo-501"].
По точному внешнему ID и подходящему названию может вернуться одна сделка. При нескольких совпадениях необходимо уточнение; одинаковое название не гарантирует одинаковый заказ.
Какие данные возвращает и что делать дальше
| Результат | Какое значение получает следующий шаг |
|---|---|
Статус выполнения (Y/N) (status) |
строка |
Сделки найдены (found) |
да/нет |
ID найденных сделок (deal) |
целое число, несколько значений |
Первый найденный ID сделки (dealId) |
целое число |
Количество найденных элементов (count) |
целое число |
Текст ошибки (error) |
строка |
Проверьте количество и передайте найденный ID в изменение или чтение сделки. При отсутствии совпадений предусмотрите отдельное решение о создании, а ошибку поиска не считайте отсутствием карточки.
Ошибки и ограничения
Проверяйте результат действия до следующего изменения карточки. Ошибка доступа, неверный идентификатор и отсутствие найденного элемента требуют разных веток процесса. Не подставляйте нулевой или пустой результат как идентификатор существующего документа.