Помогает оценивать качество переписки с клиентом в сделке и использовать результат для контроля сервиса и улучшения работы команды.
Видимая часть формы настройки в Битрикс24. Скриншот показывает поля действия; он не подтверждает выполнение учебного примера.
Для кого и какую проблему решает
Робот полезен для руководителя клиентского сервиса, который разбирает переписку сделки. Руководитель не успевает перечитать каждую цепочку писем. Робот готовит AI-разбор доступной переписки, чтобы сотрудник мог проверить выводы по исходным материалам.
Что делает и когда применять
Робот полезен в сценариях контроля качества, обучения менеджеров и разбора сложных коммуникаций.
Что подготовить
Нужен установленный робот из приложения «CRM роботы 2.0 + AI» и право на настройку автоматизации нужной CRM-воронки или шаблона бизнес-процесса. В приложении должно быть настроено AI-подключение. При подключении через приложение нужен достаточный AI-баланс; для собственного подключения используются его модель, доступ и лимиты.
Укажите ID сделки и проверьте почтовую историю. Флаг вложений включает сведения о них, такие как имя, ID и размер; он не означает гарантированное чтение содержимого всех файлов.
Как настроить и использовать
- Откройте автоматизацию нужной сущности и выберите стадию, на которой нужен робот «Оценка качества переписки в сделке (AI)». В шаблоне бизнес-процесса добавьте одноимённое действие.
- Укажите ID сделки и проверьте почтовую историю. Флаг вложений включает сведения о них, такие как имя, ID и размер; он не означает гарантированное чтение содержимого всех файлов.
- Заполните ID сделки, Удалить HTML теги, Включить вложения. Для рабочего сценария подставьте значения полей документа или результаты предыдущих действий вместо учебных данных ниже.
- Проверьте обязательные поля и варианты выбора в таблице настроек. Сохраните действие и свяжите его результаты с дальнейшими условиями процесса.
- Выполните пробный запуск на отдельном учебном элементе. Сначала проверьте статус и пояснение ошибки, затем содержательный результат и ветку, выбранную следующим действием.
Параметры робота
Имена полей ниже совпадают с настройками действия. Значения из таблицы относятся к самому роботу; результаты предыдущих шагов выбирайте через подстановку значения в редакторе.
| Поле в настройках | Что передать | Обязательность и исходное значение |
|---|---|---|
ID сделки (deal_id) |
{{ID}} Формат: строка. | Обязательно. По умолчанию: {{ID}} |
Удалить HTML теги (delete_html) |
Удалить HTML теги из текста писем перед отправкой в ИИ Формат: да/нет. | Необязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
Включить вложения (include_files) |
Добавить в анализ сведения о вложениях писем (имя, ID, размер) Формат: да/нет. | Необязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
API Key (опционально) (apiKey) |
Ключ для кастомного OpenAI-совместимого сервиса. Формат: строка. | Необязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
API URL (опционально) (apiUrl) |
Базовый URL для кастомного OpenAI-совместимого сервиса. Формат: строка. | Необязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
Модель ИИ (опционально) (modelName) |
Название модели, например openai/gpt-4o-mini или другой OpenAI-совместимый идентификатор. Формат: строка. | Необязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
Учебный пример
Пример показывает способ настройки на вымышленных данных и ожидаемый смысл результата; это не отчёт о запуске на вашем портале.
- ID сделки (
deal_id):501. - Удалить HTML теги (
delete_html):Y. - Включить вложения (
include_files):N.
Для учебной переписки результат содержит разбор и исходный текст с числом писем. Конкретная оценка зависит от ответа модели и полноты доступной истории; это материал для разбора, а не подтверждённая характеристика сотрудника.
Какие данные возвращает и что делать дальше
| Результат | Какое значение получает следующий шаг |
|---|---|
Оценка (JSON) (parsed) |
текст |
Сырой ответ ИИ (raw_output) |
текст |
Текст переписки для анализа (conversation_text) |
текст |
Количество писем (mail_count) |
целое число |
Файлы (ID) (files) |
целое число, несколько значений |
Ошибка (error) |
строка |
Статус (status) |
да/нет |
Передайте разбор руководителю вместе с текстом переписки. Проверьте ошибки и количество писем перед выводами; сведения о вложениях и AI-ответ могут содержать закрытые данные клиента.
Ошибки и ограничения
AI-вывод требует проверки сотрудником и не является подтверждённым решением о клиенте. Робот не отправляет результат клиенту и не обучается на ваших сделках. Проверьте исходный текст, число найденных писем, если оно возвращается, и пояснение ошибки. Для работы нужны настроенный AI-доступ и применимый к нему баланс или лимиты. Неполные или недоступные материалы нельзя трактовать как доказательство спама, низкого качества или отсутствия интереса клиента.