Дата закрытия лида
Возвращает дату закрытия лида.
Видимая часть формы настройки в Битрикс24. Скриншот показывает поля действия; он не подтверждает выполнение учебного примера.
Для кого и какую проблему решает
Робот полезен для аналитика и администратора процессов по закрытым лидам. Для отчёта или повторного обращения нужна дата закрытия лида, а дата последнего изменения отражает посторонние действия. Робот читает дату закрытия выбранного лида для дальнейшего условия или расчёта.
Что делает и когда применять
Робот пригодится, когда нужно узнать, когда лид был закрыт, например, для отчетов или условий в бизнес-процессе.
Что подготовить
Нужен установленный робот из приложения «CRM роботы 2.0 + AI» и право на настройку автоматизации нужной CRM-воронки или шаблона бизнес-процесса. Пользователю, от имени которого работает приложение, должны быть доступны выбранные CRM-элементы и нужное действие с ними.
Передайте ID лида и уточните, что в вашем сценарии считается закрытием. Наличие или отсутствие даты проверяйте отдельно от успешности чтения: открытый лид не превращается в закрытый из-за запуска робота.
Как настроить и использовать
- Откройте автоматизацию нужной сущности и выберите стадию, на которой нужен робот «Дата закрытия лида». В шаблоне бизнес-процесса добавьте одноимённое действие.
- Передайте ID лида и уточните, что в вашем сценарии считается закрытием. Наличие или отсутствие даты проверяйте отдельно от успешности чтения: открытый лид не превращается в закрытый из-за запуска робота.
- Заполните ID лида. Для рабочего сценария подставьте значения полей документа или результаты предыдущих действий вместо учебных данных ниже.
- Проверьте обязательные поля и варианты выбора в таблице настроек. Сохраните действие и свяжите его результаты с дальнейшими условиями процесса.
- Выполните пробный запуск на отдельном учебном элементе. Сначала проверьте статус и пояснение ошибки, затем содержательный результат и ветку, выбранную следующим действием.
Параметры робота
Имена полей ниже совпадают с настройками действия. Значения из таблицы относятся к самому роботу; результаты предыдущих шагов выбирайте через подстановку значения в редакторе.
| Поле в настройках | Что передать | Обязательность и исходное значение |
|---|---|---|
ID лида (leadId) |
Формат: целое число. | Обязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
Учебный пример
Пример показывает способ настройки на вымышленных данных и ожидаемый смысл результата; это не отчёт о запуске на вашем портале.
- ID лида (
leadId):501.
Для закрытого лида с сохранённой датой результат содержит эту дату. Действие не вычисляет её по переписке и не закрывает открытый лид. Конкретное значение зависит от данных выбранной карточки.
Какие данные возвращает и что делать дальше
| Результат | Какое значение получает следующий шаг |
|---|---|
Дата закрытия (dateClosed) |
дата и время |
Статус (status) |
да/нет |
Ошибка (error) |
строка |
Передайте «Дата закрытия» в расчёт срока после закрытия или поле отчёта. Сначала проверьте статус и непустую дату, затем выполняйте сравнение с датой следующего контакта.
Ошибки и ограничения
Проверяйте результат действия до следующего изменения карточки. Ошибка доступа, неверный идентификатор и отсутствие найденного элемента требуют разных веток процесса. Не подставляйте нулевой или пустой результат как идентификатор существующего документа.