CRM Роботы + AI 2.0

Поиск контакта по параметрам

Поиск контакта по параметрам

Робот находит контакт в CRM по телефону, email, имени, фамилии и другим полям. Логика поиска настраивается: «И» для строгого совпадения всех условий, «ИЛИ» — для поиска по любому из них.

Когда полезен:

  • звонок клиента — быстро найти карточку контакта по номеру телефона;
  • письмо от известного адресата — автоматически определить контакт и привязать к сделке;
  • проверка дублей перед добавлением нового контакта.

Что делает:

  • принимает поля для поиска: телефон, email, имя, фамилию и другие;
  • телефон автоматически очищается от форматирования;
  • ищет контакты по заданным критериям;
  • возвращает список ID.

Параметры:

  • Телефон
  • Email
  • Имя
  • Фамилия
  • Другие поля для поиска

Интерфейс робота «Поиск контакта по параметрам»

Возвращает: список ID контактов для использования в следующих шагах.