Проверить готовность к следующей стадии (AI)
Проверяет, подтверждены ли смысловые условия перехода сделки на следующую стадию.
Видимая часть формы настройки в Битрикс24. Скриншот показывает поля действия; он не подтверждает выполнение учебного примера.
Для кого и какую проблему решает
Робот полезен для руководителя продаж и менеджера, который передаёт заказ в производство. Сделку рано передают исполнителю: количество ещё обсуждается, а согласование размеров остаётся в переписке. Проверка собирает подтверждения по каждому условию и помогает увидеть, что именно нужно уточнить перед передачей.
Что делает и когда применять
Проверяет, подтверждены ли смысловые условия перехода сделки на следующую стадию.
Полезен перед согласованием или передачей в работу. По каждому условию показывает подтверждение или вопрос; сам стадию сделки не меняет.
Что подготовить
Нужен установленный робот из приложения «CRM роботы 2.0 + AI» и право на настройку автоматизации нужной CRM-воронки или шаблона бизнес-процесса. В приложении должно быть настроено AI-подключение. При подключении через приложение нужен достаточный AI-баланс; для собственного подключения используются его модель, доступ и лимиты.
Составьте короткий список условий допуска к стадии. Отдельно подготовьте переписку и подтверждённые сведения: обещание клиента сообщить размер позже не подтверждает сам размер.
Как настроить и использовать
- Откройте автоматизацию нужной сущности и выберите стадию, на которой нужен робот «Проверить готовность к следующей стадии (AI)». В шаблоне бизнес-процесса добавьте одноимённое действие.
- Составьте короткий список условий допуска к стадии. Отдельно подготовьте переписку и подтверждённые сведения: обещание клиента сообщить размер позже не подтверждает сам размер.
- Заполните Текст обращения или переписки, Пункты проверки, Известные данные и подтверждения. Для рабочего сценария подставьте значения полей документа или результаты предыдущих действий вместо учебных данных ниже.
- Поле «Модель AI (необязательно)» заполняйте именем доступной модели только при необходимости. Для собственного подключения модель берётся из настроек AI. Сохраните действие и подготовьте ветку ручной проверки.
- Выполните пробный запуск на отдельном учебном элементе. Сначала проверьте статус и пояснение ошибки, затем содержательный результат и ветку, выбранную следующим действием.
Параметры робота
Имена полей ниже совпадают с настройками действия. Значения из таблицы относятся к самому роботу; результаты предыдущих шагов выбирайте через подстановку значения в редакторе.
| Поле в настройках | Что передать | Обязательность и исходное значение |
|---|---|---|
Текст обращения или переписки (text) |
Формат: текст. | Обязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
Пункты проверки (requirements) |
Список требований: ["Указаны размеры", "Согласовано количество"]. Формат: текст. | Обязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
Известные данные и подтверждения (known_data) |
Формат: текст. | Необязательно. По умолчанию: пустое значение |
Модель AI (необязательно) (modelName) |
Для подключения приложения можно указать модель из тарифов. Для своего подключения используется модель из настроек AI. Формат: строка. | Необязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
Учебный пример
Пример показывает способ настройки на вымышленных данных и ожидаемый смысл результата; это не отчёт о запуске на вашем портале.
- Текст обращения или переписки (
text):Нужны 10 панелей. Размеры сообщу завтра.. - Пункты проверки (
requirements):["Согласовано количество","Указаны размеры"]. - Известные данные и подтверждения (
known_data):Количество: 10 панелей..
Пункты проверки (requirements)
Копируйте в это поле только содержимое блока, без названия поля и внешней обёртки со всеми настройками. Здесь нужен JSON-массив в квадратных скобках. Пустой массив [] означает отсутствие элементов; объект {} его не заменяет. Передавайте сам массив как текст JSON; исходную переписку укажите отдельно в её текстовом поле. Передайте от 1 до 40 разных непустых строк, каждая до 2000 символов. Одна строка содержит одно проверяемое условие. Повторы и пустой массив не принимаются.
[
"Согласовано количество",
"Указаны размеры"
]
Для количества есть подтверждение, для размеров остаётся вопрос. Условие о размерах нельзя считать выполненным; ожидается «Все требования подтверждены» = Нет и как минимум одно неподтверждённое требование. Конкретные пояснения AI могут отличаться.
Какие данные возвращает и что делать дальше
| Результат | Какое значение получает следующий шаг |
|---|---|
Нужна проверка человеком (review_required) |
да/нет |
Пояснение результата (explanation) |
текст |
Подтверждающие фразы (evidence) |
текст, несколько значений |
Результаты по пунктам (checks) |
текст |
Все требования подтверждены (ready) |
да/нет |
Вопросы для уточнения (questions) |
текст, несколько значений |
Количество неподтверждённых требований (missing_count) |
целое число |
Полный результат (result_json) |
текст |
Статус выполнения (status) |
да/нет |
Ошибка (error) |
строка |
Разделите процесс по «Все требования подтверждены» и «Нужна проверка человеком». При неподтверждённых пунктах создайте задачу уточнить вопросы; переход стадии настройте отдельным действием только после проверки.
Ошибки и ограничения
AI анализирует только переданные сведения: самостоятельно читать всю переписку или базу знаний компании этот робот не начинает. Передавайте нужные материалы отдельными входными полями. Робот не обучается на ваших сделках и не отправляет подготовленные сообщения клиенту.
Если источник не содержит ответа, результат может быть пустым или отмеченным для проверки. Проверяйте «Нужна проверка человеком», пояснение и подтверждающие фразы до записи вывода в карточку. При ошибке AI-подключения или недостаточном балансе сначала исправьте доступ/оплату, затем повторите шаг; ошибку нельзя трактовать как подтверждённый отрицательный ответ.