Возвращает список шаблонов, по которым уже есть документы в текущей сущности.
Видимая часть формы настройки в Битрикс24. Скриншот показывает поля действия; он не подтверждает выполнение учебного примера.
Для кого и какую проблему решает
Робот полезен для менеджера, проверяющего набор созданных документов текущей карточки. В процессе нужно понять, по каким шаблонам уже формировались документы. Робот использует текущий контекст и возвращает использованные шаблоны, избавляя от ручного перебора документов.
Что делает и когда применять
Робот помогает понять, какие шаблоны фактически были использованы в текущей сущности.
Что подготовить
Нужен установленный робот из приложения «CRM роботы 2.0 + AI» и право на настройку автоматизации нужной CRM-воронки или шаблона бизнес-процесса. Пользователю, от имени которого работает приложение, должны быть доступны выбранные CRM-элементы и нужное действие с ними.
Разместите действие в нужной CRM-сущности. Отдельных параметров нет. Убедитесь, что интересует именно фактическое использование шаблонов в текущей карточке.
Как настроить и использовать
- Откройте автоматизацию нужной сущности и выберите стадию, на которой нужен робот «Шаблоны документов в текущей сущности». В шаблоне бизнес-процесса добавьте одноимённое действие.
- Разместите действие в нужной CRM-сущности. Отдельных параметров нет. Убедитесь, что интересует именно фактическое использование шаблонов в текущей карточке.
- Проверьте контекст текущего CRM-документа. Отдельных входных параметров у этого действия нет; оно читает карточку, в которой запущено.
- Сохраните действие и укажите, какие его результаты будут использованы в следующих условиях или полях процесса.
- Выполните пробный запуск на отдельном учебном элементе. Проверьте статус и возвращённые данные; если действие не завершилось, разберите ошибку в журнале процесса до использования результата.
Параметры робота
Имена полей ниже совпадают с настройками действия. Значения из таблицы относятся к самому роботу; результаты предыдущих шагов выбирайте через подстановку значения в редакторе.
Отдельных входных полей нет. Действие использует текущий CRM-элемент.
Учебный пример
Пример показывает способ настройки на вымышленных данных и ожидаемый смысл результата; это не отчёт о запуске на вашем портале.
Добавьте действие в учебную карточку нужной сущности и проверьте возвращённые значения.
Для карточки с двумя редакциями одного договора в результатах будет использованный шаблон этого договора. Набор использованных шаблонов и количество созданных документов являются разными показателями.
Какие данные возвращает и что делать дальше
| Результат | Какое значение получает следующий шаг |
|---|---|
Список ID шаблонов (templateIds) |
целое число, несколько значений |
Список названий шаблонов (templateNames) |
строка, несколько значений |
Количество шаблонов (templateCount) |
целое число |
Статус выполнения (status) |
да/нет |
Используйте ID шаблона для получения последней редакции нужного документа. При пустом результате не делайте вывод об отсутствии шаблонов на всём портале: документов текущей карточки может ещё не быть.
Ошибки и ограничения
Проверяйте результат действия до следующего изменения карточки. Ошибка доступа, неверный идентификатор и отсутствие найденного элемента требуют разных веток процесса. Не подставляйте нулевой или пустой результат как идентификатор существующего документа.