Перепланировать универсальное CRM-дело
Переносит срок открытого универсального дела и при необходимости меняет ответственного.
Видимая часть формы настройки в Битрикс24. Скриншот показывает поля действия; он не подтверждает выполнение учебного примера.
Для кого и какую проблему решает
Робот полезен для координатора, который переносит открытое универсальное CRM-дело. Срок изменился, но пересоздавать дело с текстом и файлами не нужно. Робот обновляет срок и при необходимости ответственного, возвращая фактически сохранённые значения для проверки.
Что делает и когда применять
Переносит срок открытого универсального дела и при необходимости меняет ответственного.
Принимает ID универсального дела, новый срок с часовым поясом и необязательный ID ответственного. Возвращает сохранённые срок и ответственного, прежний срок и признак изменения. Напоминания, текст и файлы не передаются на изменение. Другие типы дел и завершённые дела отклоняются. Параллельные изменения не блокируются.
Что подготовить
Нужен установленный робот из приложения «CRM роботы 2.0 + AI» и право на настройку автоматизации нужной CRM-воронки или шаблона бизнес-процесса. Пользователю, от имени которого работает приложение, должны быть доступны выбранные CRM-элементы и нужное действие с ними.
Убедитесь, что выбранное дело универсальное и ещё открыто. Подготовьте новый срок в ISO с часовым поясом; ID нового ответственного задавайте только при необходимости его замены.
Как настроить и использовать
- Откройте автоматизацию нужной сущности и выберите стадию, на которой нужен робот «Перепланировать универсальное CRM-дело». В шаблоне бизнес-процесса добавьте одноимённое действие.
- Убедитесь, что выбранное дело универсальное и ещё открыто. Подготовьте новый срок в ISO с часовым поясом; ID нового ответственного задавайте только при необходимости его замены.
- Заполните ID дела, Новый срок: ISO с часовым поясом, Новый ответственный: необязательно. Для рабочего сценария подставьте значения полей документа или результаты предыдущих действий вместо учебных данных ниже.
- Проверьте обязательные поля и варианты выбора в таблице настроек. Сохраните действие и свяжите его результаты с дальнейшими условиями процесса.
- Выполните пробный запуск на отдельном учебном элементе. Сначала проверьте статус и пояснение ошибки, затем содержательный результат и ветку, выбранную следующим действием.
Параметры робота
Имена полей ниже совпадают с настройками действия. Значения из таблицы относятся к самому роботу; результаты предыдущих шагов выбирайте через подстановку значения в редакторе.
| Поле в настройках | Что передать | Обязательность и исходное значение |
|---|---|---|
ID дела (ACTIVITY_ID) |
Формат: целое число. | Обязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
Новый срок: ISO с часовым поясом (DEADLINE) |
Формат: строка. | Обязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
Новый ответственный: необязательно (RESPONSIBLE_ID) |
Формат: целое число. | Необязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
Учебный пример
Пример показывает способ настройки на вымышленных данных и ожидаемый смысл результата; это не отчёт о запуске на вашем портале.
- ID дела (
ACTIVITY_ID):900. - Новый срок: ISO с часовым поясом (
DEADLINE):2026-11-10T15:00:00+03:00. - Новый ответственный: необязательно (
RESPONSIBLE_ID):17.
Доступное открытое дело 900 получит срок 10 ноября в 15:00 по указанному смещению и ответственного 17. Текст, файлы и напоминания не передаются на изменение. Уже завершённое или другое по типу дело отклоняется.
Какие данные возвращает и что делать дальше
| Результат | Какое значение получает следующий шаг |
|---|---|
ID дела (activityId) |
целое число |
Прежний срок (previousDeadline) |
строка |
Сохранённый срок (deadline) |
строка |
Сохранённый ответственный (responsibleId) |
целое число |
Дело изменено (changed) |
да/нет |
Статус выполнения (status) |
да/нет |
Пояснение ошибки (error) |
строка |
Используйте «Сохранённый срок» и «Сохранённый ответственный» в уведомлении, а «Дело изменено» для отделения реального переноса от совпадения текущих значений. Прежний срок можно сохранить для журнала.
Ошибки и ограничения
Проверяйте результат действия до следующего изменения карточки. Ошибка доступа, неверный идентификатор и отсутствие найденного элемента требуют разных веток процесса. Не подставляйте нулевой или пустой результат как идентификатор существующего документа.