Получить комментарии из таймлайна

Что делает робот «Получить комментарии из таймлайна»

Робот собирает все комментарии из истории карточки CRM — сделки, лида или смарт-процесса — и возвращает их единым текстом. Вы получаете полную переписку, которая велась в карточке: кто что написал, когда, в каком порядке.

Зачем это нужно. В таймлайне часто остаётся важный контекст: договорённости с клиентом, уточнения от юриста, правки от руководителя. Но вручную прокручивать ленту и копировать каждое сообщение — бессмысленная трата времени. Робот делает это за секунду и передаёт дальше по цепочке процесса.

Можно собрать все комментарии за всё время или ограничиться конкретным периодом — например, только за последнюю неделю после передачи сделки новому менеджеру.

Сценарии использования

Передача сделки между менеджерами. Менеджер уходит в отпуск, сделка передаётся коллеге. Робот собирает всю переписку из таймлайна сделки и отправляет новому ответственному в задачу или уведомление. Новый менеджер заходит в задачу, читает историю и сразу в курсе всех договорённостей — не надо никого дёргать.

Контроль качества обработки лидов. Руководитель отдела продаж настраивает процесс: раз в день робот проходит по всем лидам в статусе «В работе», собирает комментарии и отправляет сводку руководителю. Видно, какие лиды обсуждаются, какие зависли без движения, где менеджеры просят помощи.

AI-анализ переписки. Робот собирает комментарии из таймлайна сделки и передаёт их роботу Парсинг текста по промпту. Тот анализирует переписку: находит возражения клиента, определяет тональность общения, выделяет ключевые договорённости. Результат сохраняется в поля сделки.

Сбор информации для коммерческого предложения. Перед подготовкой КП нужно знать, что уже обсуждалось. Робот собирает комментарии, передаёт роботу Действия над текстом для очистки, затем AI-робот извлекает суть: какие услуги интересуют клиента, какой бюджет, какие сроки.

Настройка робота

В настройках два основных параметра:

ID сущности. Укажите, из чьей истории собирать комментарии. Можно подставить ID из контекста процесса — сделки, лида или смарт-процесса, в котором запущен робот. Или передать ID другой сущности, если процесс работает кросс-сущностно.

Период. Можно указать даты «с» и «по», чтобы собрать комментарии только за нужный промежуток. Если оставить поля пустыми — робот соберёт всё, что есть в таймлайне.

Результат работы

Робот возвращает текстовую строку со всеми комментариями. Каждый комментарий содержит:

• Имя автора (или «Клиент», если комментарий от клиента)
• Дату и время
• Текст комментария

Комментарии идут в хронологическом порядке — от старых к новым. Формат можно указать в дополнительных настройках: только текст, текст с авторами, с датами.

Полученный текст можно передать в следующие роботы: AI-анализ, парсинг по регулярным выражениям, действия над текстом.

Интеграция с другими роботами

Робот встраивается в любую цепочку, где нужна история обсуждений:

• «Получить комментарии из таймлайна» → Парсинг текста по промпту — AI-робот анализирует переписку и находит заданную информацию
• «Получить комментарии из таймлайна» → Действия над текстом — очистка от служебных сообщений, форматирование
• «Получить комментарии из таймлайна» → Копировать комментарий из таймлайна — передача истории в задачу для менеджера (через Редактирование поля CRM в задаче)
• «Получить комментарии из таймлайна» → Классификация писем сделки (AI) — анализ тональности переписки и автоматическая маршрутизация

Типичные ошибки при настройке

Пустой результат — в таймлайне нет комментариев. Робот возвращает пустую строку. Такое бывает, если в карточку ещё никто не писал или все комментарии оставлены до указанного периода. Перед запуском стоит проверить карточку вручную — есть ли там вообще что собирать.

Слишком много комментариев. Если по сделке велась активная переписка в течение года, робот может вернуть несколько тысяч знаков текста. Дальнейшие роботы могут не справиться с таким объёмом. Ограничивайте период или используйте робота Действия над текстом для сокращения.

Неверный период. Если перепутаны даты «с» и «по», или указан будущий период — результат будет пустым. Проверяйте даты: «с» должно быть раньше «по».