Поиск компании по телефону

Поиск компании по телефону

Что делает

Робот находит компанию в CRM по номеру телефона. Телефон можно взять из любого поля сущности (сделки, лида, контакта), из текста входящего письма или передать вручную в виде строки. Робот автоматически очищает номер от всех нецифровых символов — скобок, пробелов, дефисов, знака «+» — и выполняет поиск по всем телефонным номерам компаний в CRM.

Это самый часто используемый поисковый робот: телефон — универсальный идентификатор компании, который почти всегда известен при первом контакте.

Сценарии

1. Быстрый поиск компании при входящем звонке

При поступлении входящего звонка через интеграцию с телефонией робот принимает номер звонящего, очищает его и находит компанию. Если компания найдена — менеджер видит карточку клиента ещё до того, как снимет трубку. Если нет — создаётся новый лид.

2. Автоматическая привязка компании к лиду из письма

Входящее письмо содержит номер телефона в подписи. Бизнес-процесс извлекает номер из текста письма, передаёт его в робот, и тот находит компанию. Найденная компания автоматически привязывается к лиду, а если компания не найдена — создаётся новая с телефоном из письма.

3. Проверка дублей при создании компании

Перед сохранением новой компании робот проверяет, нет ли в базе компании с таким же телефоном. Если дубль найден — менеджер получает предупреждение и может отказаться от создания повтора, перейдя в существующую карточку.

4. Массовая актуализация базы

Бизнес-процесс запускается по расписанию: проходит по сделкам без компании, берёт телефон из поля сделки и ищет компанию. Если компания найдена — поле заполняется автоматически. Это устраняет пробелы в данных после миграции или ручного ввода.

Настройка

Робот принимает один параметр:

• Телефон — номер телефона в любом формате:
  • +7 (961) 805-51-93
  • 89618055193
  • +7-961-805-51-93
  • 9618055193

Робот автоматически удалит все нецифровые символы и выполнит поиск совпадений. Поиск ведётся по последним 7–10 цифрам номера, что позволяет находить компанию даже при незначительных различиях в формате.

Действие робота: выберите «Поиск компании по телефону» в конструкторе бизнес-процессов и укажите переменную с номером телефона (например, {{phone}}).

Источники телефона:

• Поле сущности: {{deal.phone}}, {{lead.phone}}, {{contact.phone}}
• Текст письма: извлеките номер регулярным выражением перед вызовом робота
• Ручной ввод: статическая строка с номером

Важно: если номер содержит менее 7 цифр, поиск может дать слишком много ложных совпадений. Минимальная рекомендуемая длина — 7 цифр.

Результат

Робот возвращает в переменные бизнес-процесса:

• companyId — ID найденной компании (пустая строка, если компания не найдена);
• hasCompany — Y если компания найдена, N если поиск не дал результатов;
• companyTitle — название найденной компании (для удобства проверки).

Переменная companyId используется для заполнения поля «Компания» в сделке или лиде, а hasCompany — для ветвления логики.

Интеграция

• Бизнес-процессы: встраивается в БП сделок, лидов, контактов, компаний.
• Телефония: используется в связке с модулями телефонии (Asterisk, Mango, Zadarma) для всплывающих карточек.
• Условия: hasCompany для ветвления «найдена / не найдена».
• Почта: номер извлекается из тела или подписи письма и передаётся в робот.

Ошибки

Ошибка	Причина	Решение
Компания не найдена, хотя телефон есть в базе	Номер записан с кодом страны, а поиск ведётся без него (или наоборот)	Проверьте формат номера: робот ищет по последним 7–10 цифрам. Убедитесь, что они совпадают
Найдена не та компания	У разных компаний совпадают последние 7 цифр номера	Добавьте дополнительную проверку по названию или email через робот «Поиск компаний по параметрам»
Пустой результат из переменной	Переменная с телефоном не заполнена в сущности	Проверьте, что поле «Телефон» заполнено в карточке, с которой запущен БП
Слишком много найденных компаний	Короткий номер (например, городской без добавочного) даёт много совпадений	Используйте полный номер с кодом города или перейдите на робот «Поиск компаний по параметрам» с режимом «И»