Поиск смарт-процесса
Поиск смарт-процесса
Робот ищет элементы смарт-процесса в CRM по типу, названию и другим полям. Логика поиска настраивается: «И» — все условия должны совпасть, «ИЛИ» — достаточно любого из них.
Что делает
Робот выполняет поиск элементов смарт-процесса по заданным параметрам и возвращает список найденных ID. Основные параметры — тип смарт-процесса и название элемента, но можно добавить любые дополнительные поля. Поддерживает гибкую логику комбинирования условий через «И» и «ИЛИ».
Ключевые возможности:
- Выбор типа смарт-процесса для поиска
- Поиск по названию элемента смарт-процесса
- Дополнительные поля для уточнения поиска
- Логика «И» — все условия должны совпасть
- Логика «ИЛИ» — достаточно любого из условий
Сценарии
Сценарий 1: Поиск элемента для обновления данных В смарт-процесс «Заказы» приходят обновления статуса. Робот находит элемент по названию → возвращает ID → следующий шаг обновляет статус, добавляет комментарий или меняет ответственного.
Сценарий 2: Проверка дублей перед созданием нового элемента Перед созданием элемента смарт-процесса (например, «Заявка на ремонт») робот проверяет: нет ли уже элемента с таким же названием → если есть — создаётся задача на проверку вместо дублирования → база смарт-процесса остаётся чистой.
Сценарий 3: Привязка сделок и контактов к смарт-процессу Сделка создана по проекту, который ведётся в смарт-процессе. Робот находит элемент смарт-процесса по названию проекта → привязывает к нему сделку и контакты → все связанные сущности видны в одном месте.
Сценарий 4: Маршрутизация по типу смарт-процесса Бизнес-процесс обрабатывает заявки из разных смарт-процессов. Робот ищет элемент нужного типа с определёнными параметрами → в зависимости от найденного назначает ответственного или запускает подпроцесс.
Настройка
- Добавьте робота в бизнес-процесс или умный сценарий
- Выберите логику поиска: «И» (все условия) или «ИЛИ» (любое условие)
- Выберите тип смарт-процесса из выпадающего списка доступных в вашем портале
- Заполните параметры поиска:
- Название — укажите название элемента смарт-процесса
- Дополнительные поля — выберите из списка полей выбранного типа смарт-процесса
- Оставьте пустыми поля, которые не должны участвовать в поиске
Важно: тип смарт-процесса обязателен к заполнению — робот ищет только внутри выбранного типа. Поля для поиска зависят от выбранного типа смарт-процесса и отображаются динамически.
Результат
Робот возвращает:
- Список ID элементов — массив идентификаторов найденных элементов смарт-процесса для дальнейшей обработки
- Первый найденный ID — ID первого совпавшего элемента
- Статус — Y (найдено) или N (не найдено)
Список ID можно использовать в условиях для ветвления бизнес-процесса, а также передавать в роботы, работающие с элементами смарт-процессов: обновление полей, добавление комментария, создание задачи и т.д.
Интеграция
Робот работает как поисковый слой для автоматизации смарт-процессов:
- Обновление данных: поиск элемента → изменение полей, статуса, ответственного
- Связывание сущностей: поиск элемента → привязка сделки, контакта, компании
- Дедупликация: поиск перед созданием → принятие решения: создать или обновить
- Маршрутизация: поиск элементов по параметрам → распределение по менеджерам или веткам процесса
- Кросс-процессная синхронизация: изменение в одном смарт-процессе → поиск связанного элемента в другом → обновление
В сочетании с роботом «Произвольный REST-запрос к Bitrix24» позволяет реализовать сложные сценарии обновления смарт-процессов.
Ошибки
| Ситуация | Поведение | Решение |
|---|---|---|
| Элемент не найден | Статус N, списки пусты | Проверьте название и тип смарт-процесса; попробуйте частичное совпадение по названию |
| Тип смарт-процесса не выбран | Некорректная работа | Выберите тип смарт-процесса из выпадающего списка |
| Все поля поиска пусты | Статус N | Заполните хотя бы название элемента |
| Найдено много элементов | Возвращаются все | Добавьте дополнительные условия или сузьте поиск через логику «И» |
| Смарт-процесс удалён или переименован | Тип недоступен для выбора | Обновите настройки робота: выберите актуальный тип смарт-процесса |