Ищет элементы смарт-процесса по типу, названию или дополнительным полям.
Видимая часть формы настройки в Битрикс24. Скриншот показывает поля действия; он не подтверждает выполнение учебного примера.
Для кого и какую проблему решает
Робот полезен для администратора, который находит элемент исполнения по данным внешней заявки. В смарт-процессе уже есть нужная заявка, но процесс знает только её внешний номер. Робот ищет элементы выбранного типа по названию и дополнительным полям.
Что делает и когда применять
Робот помогает найти элементы нужного смарт-процесса и использовать их ID в дальнейших шагах бизнес-процесса.
Что подготовить
Нужен установленный робот из приложения «CRM роботы 2.0 + AI» и право на настройку автоматизации нужной CRM-воронки или шаблона бизнес-процесса. Пользователю, от имени которого работает приложение, должны быть доступны выбранные CRM-элементы и нужное действие с ними.
Укажите тип смарт-процесса, затем логику и критерии. Код пользовательского поля должен соответствовать форме выбранного типа; имя поля другого смарт-процесса не заменяет его.
Как настроить и использовать
- Откройте автоматизацию нужной сущности и выберите стадию, на которой нужен робот «Поиск смарт-процесса». В шаблоне бизнес-процесса добавьте одноимённое действие.
- Укажите тип смарт-процесса, затем логику и критерии. Код пользовательского поля должен соответствовать форме выбранного типа; имя поля другого смарт-процесса не заменяет его.
- Заполните Тип смарт-процесса, Логика поиска, Название, Другие поля для поиска. Для рабочего сценария подставьте значения полей документа или результаты предыдущих действий вместо учебных данных ниже.
- Проверьте обязательные поля и варианты выбора в таблице настроек. Сохраните действие и свяжите его результаты с дальнейшими условиями процесса.
- Выполните пробный запуск на отдельном учебном элементе. Сначала проверьте статус и пояснение ошибки, затем содержательный результат и ветку, выбранную следующим действием.
Параметры робота
В полях формы, которые допускают несколько значений, добавляйте каждое значение отдельным элементом через редактор. Обычные текстовые, числовые и списковые поля заполняйте в указанном для них формате.
Имена полей ниже совпадают с настройками действия. Значения из таблицы относятся к самому роботу; результаты предыдущих шагов выбирайте через подстановку значения в редакторе.
| Поле в настройках | Что передать | Обязательность и исходное значение |
|---|---|---|
Тип смарт-процесса (typeSmart) |
ID типа смарт-процесса. Формат: строка. | Обязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
Логика поиска (logic) |
Формат: выбор из списка. Варианты: and: И (AND); or: ИЛИ (OR). | Обязательно. По умолчанию: and |
Название (title) |
Можно использовать % в начале или конце для поиска по маске. Формат: строка. | Необязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
Другие поля для поиска (other) |
Формат: ПОЛЕ=ЗНАЧЕНИЕ или =ПОЛЕ=ЗНАЧЕНИЕ, например: =ufCrm176_123=value1 Формат: строка. Можно передать несколько значений. | Необязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
Учебный пример
Пример показывает способ настройки на вымышленных данных и ожидаемый смысл результата; это не отчёт о запуске на вашем портале.
- Тип смарт-процесса (
typeSmart):170. - Логика поиска (
logic):and. - Название (
title):Учебная заявка. - Другие поля для поиска (
other):["=ufCrm170_123=demo-901"].
Возвращаются ID подходящих элементов именно типа 170, первый ID и количество. Учебный код поля нужно заменить реальным; неточный фильтр по названию может найти несколько разных заявок.
Какие данные возвращает и что делать дальше
| Результат | Какое значение получает следующий шаг |
|---|---|
Статус выполнения (Y/N) (status) |
строка |
Элементы найдены (found) |
да/нет |
ID найденных элементов (id) |
целое число, несколько значений |
Первый найденный ID элемента (firstId) |
целое число |
Количество найденных элементов (count) |
целое число |
Текст ошибки (error) |
строка |
Для однозначного результата передайте тип и ID вместе в следующее действие. При нескольких совпадениях сначала уточните внешнее поле или назначьте проверку сотруднику.
Ошибки и ограничения
Проверяйте результат действия до следующего изменения карточки. Ошибка доступа, неверный идентификатор и отсутствие найденного элемента требуют разных веток процесса. Не подставляйте нулевой или пустой результат как идентификатор существующего документа.