Помогает перенести историю коммуникаций и задач из одной CRM-сущности в другую, чтобы новая карточка не оставалась без контекста.
Для кого и какую проблему решает
Робот полезен для менеджера, который передаёт дела текущей карточки в другую сущность. Работа переходит в новую карточку, а история дел остаётся в старой. Робот берёт источник из текущего документа и связывает нужные дела с явно заданным получателем.
Что делает и когда применять
Робот пригодится в ситуациях, когда в CRM появляется новая карточка, но рабочая история уже есть в другой сущности и её важно не потерять.
Робот особенно полезен в процессах копирования, преобразования и пересоздания CRM-сущностей, когда нужны карточка и накопленная история работы по ней.
Что подготовить
Нужен установленный робот из приложения «CRM роботы 2.0 + AI» и право на настройку автоматизации нужной CRM-воронки или шаблона бизнес-процесса. Пользователю, от имени которого работает приложение, должны быть доступны выбранные CRM-элементы и нужное действие с ними.
Запускайте действие в правильной исходной карточке. Укажите тип и ID получателя, затем режим add или move. Перед режимом move проверьте необходимость снятия исходных связей.
Как настроить и использовать
- Откройте автоматизацию нужной сущности и выберите стадию, на которой нужен робот «Перенести или добавить дела в другую сущность». В шаблоне бизнес-процесса добавьте одноимённое действие.
- Запускайте действие в правильной исходной карточке. Укажите тип и ID получателя, затем режим add или move. Перед режимом move проверьте необходимость снятия исходных связей.
- Заполните Тип целевой сущности, ID целевой сущности, Режим работы, Обрабатывать все типы дел. Для рабочего сценария подставьте значения полей документа или результаты предыдущих действий вместо учебных данных ниже.
- Проверьте обязательные поля и варианты выбора в таблице настроек. Сохраните действие и свяжите его результаты с дальнейшими условиями процесса.
- Выполните пробный запуск на отдельном учебном элементе. Проверьте статус и возвращённые данные; если действие не завершилось, разберите ошибку в журнале процесса до использования результата.
Параметры робота
В полях формы, которые допускают несколько значений, добавляйте каждое значение отдельным элементом через редактор. Обычные текстовые, числовые и списковые поля заполняйте в указанном для них формате.
Имена полей ниже совпадают с настройками действия. Значения из таблицы относятся к самому роботу; результаты предыдущих шагов выбирайте через подстановку значения в редакторе.
| Поле в настройках | Что передать | Обязательность и исходное значение |
|---|---|---|
Тип целевой сущности (targetEntityTypeId) |
Формат: целое число. | Обязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
ID целевой сущности (targetEntityId) |
Формат: целое число. | Обязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
Режим работы (actionMode) |
Формат: строка. | Обязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
Обрабатывать все типы дел (useAllTypes) |
Формат: да/нет. | Обязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
Типы дел (activityTypes) |
Формат: строка. Можно передать несколько значений. | Необязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
Учебный пример
Пример показывает способ настройки на вымышленных данных и ожидаемый смысл результата; это не отчёт о запуске на вашем портале.
- Тип целевой сущности (
targetEntityTypeId):2. - ID целевой сущности (
targetEntityId):601. - Режим работы (
actionMode):add. - Обрабатывать все типы дел (
useAllTypes):Y.
Для запуска в учебном лиде его дела добавятся к сделке 601. Это работа со связями существующих дел: названия «добавить» и «перенести» не означают изготовление отдельных независимых копий каждого дела.
Какие данные возвращает и что делать дальше
| Результат | Какое значение получает следующий шаг |
|---|---|
Тип исходной сущности (sourceEntityTypeId) |
целое число |
ID исходной сущности (sourceEntityId) |
целое число |
Тип целевой сущности (targetEntityTypeId) |
целое число |
ID целевой сущности (targetEntityId) |
целое число |
Общее количество дел (totalActivityCount) |
целое число |
Количество выбранных дел (matchedCount) |
целое число |
Количество обработанных дел (processedCount) |
целое число |
Количество новых привязок (bindCount) |
целое число |
Количество снятых привязок (unbindCount) |
целое число |
Количество ошибок (errorCount) |
целое число |
ID обработанных дел (processedActivityIds) |
строка, несколько значений |
ID пропущенных дел (skippedActivityIds) |
строка, несколько значений |
Ошибки обработки (errors) |
строка, несколько значений |
Режим выполнения (mode) |
строка |
Статус выполнения (status) |
да/нет |
Используйте счётчики и список обработанных ID для сверки. Если есть пропуски или ошибки, разберите причины и выбранные типы, а не запускайте слепо ту же массовую операцию.
Ошибки и ограничения
Проверяйте результат действия до следующего изменения карточки. Ошибка доступа, неверный идентификатор и отсутствие найденного элемента требуют разных веток процесса. Не подставляйте нулевой или пустой результат как идентификатор существующего документа.