Изменение сделки из счета
Изменяет поля сделки, из которой сделан текущий счет.
Видимая часть формы настройки в Битрикс24. Скриншот показывает поля действия; он не подтверждает выполнение учебного примера.
Для кого и какую проблему решает
Робот полезен для менеджера, который обновляет основную сделку по событию счёта. Изменённые условия счёта должны отразиться в связанной сделке. Робот находит сделку из выбранного счёта и обновляет переданные поля без создания новой сделки.
Что делает и когда применять
Робот находит сделку, из которой сделан счет, и меняет в ней нужные поля: например, сумму, стадию или комментарий.
Что подготовить
Нужен установленный робот из приложения «CRM роботы 2.0 + AI» и право на настройку автоматизации нужной CRM-воронки или шаблона бизнес-процесса. Пользователю, от имени которого работает приложение, должны быть доступны выбранные CRM-элементы и нужное действие с ними.
Подготовьте ID счёта с сохранённой связью на сделку. Заполните только нужные поля сделки; ID счёта и ID найденной сделки относятся к разным сущностям.
Как настроить и использовать
- Откройте автоматизацию нужной сущности и выберите стадию, на которой нужен робот «Изменение сделки из счета». В шаблоне бизнес-процесса добавьте одноимённое действие.
- Подготовьте ID счёта с сохранённой связью на сделку. Заполните только нужные поля сделки; ID счёта и ID найденной сделки относятся к разным сущностям.
- Заполните ID счета, Комментарий. Для рабочего сценария подставьте значения полей документа или результаты предыдущих действий вместо учебных данных ниже.
- Проверьте обязательные поля и варианты выбора в таблице настроек. Сохраните действие и свяжите его результаты с дальнейшими условиями процесса.
- Выполните пробный запуск на отдельном учебном элементе. Сначала проверьте статус и пояснение ошибки, затем содержательный результат и ветку, выбранную следующим действием.
Параметры робота
Имена полей ниже совпадают с настройками действия. Значения из таблицы относятся к самому роботу; результаты предыдущих шагов выбирайте через подстановку значения в редакторе.
| Поле в настройках | Что передать | Обязательность и исходное значение |
|---|---|---|
ID счета (elementId) |
Формат: целое число. | Обязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
Название (title) |
Формат: строка. | Необязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
ID компании (companyId) |
Формат: целое число. | Необязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
ID контакта (contactId) |
Формат: целое число. | Необязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
Сумма (opportunity) |
Формат: число. | Необязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
Валюта (currencyId) |
Формат: строка. | Необязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
Стадия (stageId) |
Формат: строка. | Необязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
Комментарий (comments) |
Формат: строка. | Необязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
Учебный пример
Пример показывает способ настройки на вымышленных данных и ожидаемый смысл результата; это не отчёт о запуске на вашем портале.
- ID счета (
elementId):801. - Комментарий (
comments):Счёт согласован клиентом..
Если счёт 801 создан из сделки 501, у неё будет изменён переданный комментарий. Результат вернёт ID сделки, с которой работало действие, и статус записи.
Какие данные возвращает и что делать дальше
| Результат | Какое значение получает следующий шаг |
|---|---|
ID сделки (dealId) |
целое число |
Статус (status) |
да/нет |
Ошибка (error) |
строка |
Используйте возвращённый «ID сделки» в дальнейших шагах. При отсутствии связи сначала исправьте исходные данные; по одному названию счёта выбирать сделку не нужно.
Ошибки и ограничения
Проверяйте результат действия до следующего изменения карточки. Ошибка доступа, неверный идентификатор и отсутствие найденного элемента требуют разных веток процесса. Не подставляйте нулевой или пустой результат как идентификатор существующего документа.