Проверить задачи сделки
Робот «Проверить задачи сделки». Проверяет, есть ли у сделки незавершенные и просроченные задачи.
Видимая часть формы настройки в Битрикс24. Скриншот показывает поля действия; он не подтверждает выполнение учебного примера.
Для кого и какую проблему решает
Для менеджера сделки и руководителя отдела продаж. Помогает увидеть незавершённые и просроченные связанные задачи перед переводом сделки на следующий этап.
Что подготовить
Установите действие в каталоге приложения «CRM роботы 2.0 + AI», затем добавьте его в нужную точку автоматизации. Для чтения или изменения объектов нужен соответствующий доступ пользователя подключения. Идентификаторы берите из полей карточки или результатов предыдущих шагов: название объекта не заменяет его числовой ID.
Параметры и значения
| Поле в настройке | Тип | Обязательность и исходное значение |
|---|---|---|
| ID сделки | Целое число | Обязательное; значение по умолчанию не задано |
Поля, обозначенные JSON, заполняйте корректными массивами или объектами с двойными кавычками в строках. Подставляйте одно значение через штатный выбор данных редактора; не копируйте служебный идентификатор шага из другого шаблона.
Как использовать пошагово
- В поле ID сделки подставьте текущую сделку.
- Проверьте, что нужные задачи действительно связаны с ней через CRM-связи.
- Разместите действие перед контролируемым переходом или уведомлением руководителю.
- Используйте возвращённый текст «Статус задач» в сообщении менеджеру.
- Не подменяйте статусом задач технический статус самого робота: сначала убедитесь, что проверка прошла успешно.
Учебный пример и ожидаемый результат
У сделки 900 есть активная связанная задача с истёкшим сроком. Робот должен вернуть состояние задач, отражающее наличие незавершённой или просроченной работы, чтобы это сообщение попало менеджеру. Все номера объектов в примере условные; замените их данными своего портала. Пример объясняет настройку, а не подтверждает выполненный запуск.
Какие результаты передать дальше
- Статус задач: строка.
В следующем действии откройте выбор данных и выберите результат этого робота по названию. Сначала проверьте статус выполнения; при ошибке передайте её пояснение на разбор и не используйте пустые значения как подтверждённый результат. Успех шага и положительный ответ на бизнес-проверку: разные условия.
Ограничения и исправление ошибок
Анализ относится к задачам, доступным подключению и связанным с указанной сделкой. Робот не закрывает задачи и не продлевает сроки. Неверный ID сделки или отсутствие доступа нужно разбирать отдельно от обычного ответа о состоянии работ.
Если доступ изменился, сначала проверьте объект под пользователем подключения и актуальность ID. Повторяйте действие после устранения причины. Для действий с записью предварительно сверяйте фактическое состояние: сообщение об ошибке само по себе не доказывает, что ни одна правка не сохранилась.