Поиск зависших сделок
Находит сделки, которые давно не менялись и по которым нет новых дел.
Видимая часть формы настройки в Битрикс24. Скриншот показывает поля действия; он не подтверждает выполнение учебного примера.
Для кого и какую проблему решает
Робот полезен для руководителя продаж, который возвращает забытые сделки в работу. Сделка остаётся открытой, но давно не менялась и не получает новых дел. Робот возвращает кандидатов на разбор по числу дней без активности, с ограничением направлений и ответственных.
Что делает и когда применять
Находит сделки, которые давно не менялись и по которым нет новых дел.
Помогает выявить забытые обращения. Укажите число дней без активности; при необходимости выберите направления, исключаемые стадии и ответственных. Возвращает ID подходящих сделок. Пустой список означает, что таких сделок нет.
Что подготовить
Нужен установленный робот из приложения «CRM роботы 2.0 + AI» и право на настройку автоматизации нужной CRM-воронки или шаблона бизнес-процесса. Пользователю, от имени которого работает приложение, должны быть доступны выбранные CRM-элементы и нужное действие с ними.
Задайте допустимую паузу в днях. Выберите направления, исключаемые стадии и ответственных, если общий поиск слишком широк. Признак зависания основан на записанной активности CRM и требует бизнес-проверки.
Как настроить и использовать
- Откройте автоматизацию нужной сущности и выберите стадию, на которой нужен робот «Поиск зависших сделок». В шаблоне бизнес-процесса добавьте одноимённое действие.
- Задайте допустимую паузу в днях. Выберите направления, исключаемые стадии и ответственных, если общий поиск слишком широк. Признак зависания основан на записанной активности CRM и требует бизнес-проверки.
- Заполните Сколько дней нет активности. Для рабочего сценария подставьте значения полей документа или результаты предыдущих действий вместо учебных данных ниже.
- Проверьте обязательные поля и варианты выбора в таблице настроек. Сохраните действие и свяжите его результаты с дальнейшими условиями процесса.
- Выполните пробный запуск на отдельном учебном элементе. Сначала проверьте статус и пояснение ошибки, затем содержательный результат и ветку, выбранную следующим действием.
Параметры робота
В полях формы, которые допускают несколько значений, добавляйте каждое значение отдельным элементом через редактор. Обычные текстовые, числовые и списковые поля заполняйте в указанном для них формате.
Имена полей ниже совпадают с настройками действия. Значения из таблицы относятся к самому роботу; результаты предыдущих шагов выбирайте через подстановку значения в редакторе.
| Поле в настройках | Что передать | Обязательность и исходное значение |
|---|---|---|
Сколько дней нет активности (days) |
Формат: целое число. | Обязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
В каких направлениях искать (typeDeals) |
Формат: выбор из списка. Можно передать несколько значений. | Необязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
Какие стадии сделок исключить (statusDeals) |
Формат: выбор из списка. Можно передать несколько значений. | Необязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
Ответственные (responsibleId) |
Формат: user. Можно передать несколько значений. | Необязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
Учебный пример
Пример показывает способ настройки на вымышленных данных и ожидаемый смысл результата; это не отчёт о запуске на вашем портале.
- Сколько дней нет активности (
days):14.
В результат попадут доступные сделки, которые соответствуют порогу 14 дней без нужной активности и остальным выбранным условиям. Пустой список означает отсутствие подходящих сделок, а не ошибку поиска.
Какие данные возвращает и что делать дальше
| Результат | Какое значение получает следующий шаг |
|---|---|
ID сделок (dealIds) |
целое число, несколько значений |
Статус выполнения (status) |
да/нет |
Пояснение ошибки (error) |
строка |
Передайте «ID сделок» в цикл создания задач на разбор. Не закрывайте найденные сделки автоматически: длительная пауза может быть согласована с клиентом и не означать потерю обращения.
Ошибки и ограничения
Проверяйте результат действия до следующего изменения карточки. Ошибка доступа, неверный идентификатор и отсутствие найденного элемента требуют разных веток процесса. Не подставляйте нулевой или пустой результат как идентификатор существующего документа.