Переход основной сделки по стадиям дочерних

Что делает робот «Переход основной сделки по стадиям дочерних»

Робот связывает основную сделку с дочерними и следит за их движением по воронке. Когда все дочерние сделки проходят выбранную стадию, основная автоматически переходит на заданную стадию. Менеджеру больше не нужно вручную открывать основную сделку и проверять, чем закончились доставка, монтаж или пусконаладка.

Проверка запускается каждый раз, когда очередная дочерняя сделка попадает на контрольную стадию. Робот находит по полю связи основную сделку, читает из её множественного поля список всех дочерних и сверяет стадию каждой. Сработает только последняя проверка — та, после которой готовы все дочерние. Сделки, ушедшие дальше контрольной стадии, тоже засчитываются как прошедшие этап.

Сценарии использования

Производство на заказ. Основная сделка — заказ на кухню, дочерние — доставка, монтаж мебели и монтаж столешницы. Как только все три ушли в архив выполненных, основная сделка сама переезжает на стадию «Подписать акт приёмки». Менеджер видит её там утром и выставляет акт в тот же день.

Строительство и ремонт. Основной контракт собирает ход работ по дочерним сделкам: проектирование, поставка материалов, отделочные работы. Объект переходит на стадию «Сдача» только когда закрыты все этапы, а не когда прораб сказал «ну вроде всё».

Установка оборудования. Дочерние сделки на монтаж, пусконаладку и обучение персонала. Основная переходит к выставлению счёта на финальный платёж, когда все три подразделения отчитались о завершении.

Проектные услуги. Дизайн-проект разбит на концепцию, чертежи и авторский надзор. Заказ считается готовым после последнего этапа — робот переводит основную сделку и снимает с менеджера ручной контроль.

Настройка робота

Перед установкой робота подготовьте данные: в дочерней воронке создайте поле «Основная сделка» с типом «Привязка к элементам CRM», в основной — множественное поле «Дочерние сделки» с той же привязкой. Заполните оба поля у существующих сделок: робот не ищет связи сам, он читает их из полей.

Сам робот ставится на контрольную стадию дочерней воронки и принимает пять параметров:

• поле с основной сделкой — из дочерней сделки;
• множественное поле с дочерними сделками — из основной;
• контрольная стадия дочерних сделок;
• целевая стадия основной сделки;
• учитывать ли проигранные дочерние сделки как прошедшие этап.

Последний параметр стоит включать почти всегда. Без него одна проигранная дочерняя сделка — например, клиент отказался от монтажа столешницы и купил её сам — навсегда заблокирует переход основной. С включённой опцией проигранная считается прошедшей этап: по ней всё решено, и она не держит заказ.

Результат работы

Робот возвращает признак перехода, ID основной сделки, общее количество дочерних сделок и число тех, что прошли этап. Если переход не выполнен, возвращается и причина — её видно в журнале бизнес-процесса, поэтому разобраться, почему основная стоит на месте, можно без обращения в поддержку.

Если переход выполнен, дополнительных действий не требуется: основная сделка уже на целевой стадии, и дальше на неё срабатывают обычные роботы этой стадии — письма, задачи, счета.

Интеграция с другими роботами

Робот встраивается в цепочки автоматизации вместе с остальными роботами приложения CRM Роботы + AI 2.0:

• Робот «Поиск сделки» помогает на этапе подготовки: находит дочерние сделки по параметрам, чтобы заполнить множественное поле основной.
• После перехода основной сделки робот «Изменение стадии сделки» может подтянуть связанные сущности — например, перевести на ту же стадию сделку на сопутствующие услуги.
• Результат проверки используется в условиях бизнес-процесса: переход не выполнен — поставить задачу руководителю разобраться с зависшей дочерней сделкой.

Типичные ошибки при настройке

Пустые поля связи. Робот настроен, стадии выбраны, а ничего не происходит — потому что у сделок не заполнены поля «Основная сделка» и «Дочерние сделки». Проверяйте сначала данные, потом робота.

Робот стоит на стадии основной воронки. Срабатывание запускает переход дочерней сделки, поэтому место робота — контрольная стадия дочерней воронки. На основной он просто не запустится.

Забыта опция про проигранные сделки. Одна отменённая дочерняя блокирует основную навсегда, и это выглядит как «робот сломался». На самом деле он честно ждёт, пока все дочерние пройдут стадию. Включите учёт проигранных или закрывайте такие сделки нужной стадией вручную.

Подробный разбор сценария с примером из практики — в статье «Как настроить автоматический переход основной сделки по стадиям дочерних».