Помогает быстро сформировать ссылку на объединение дублей, чтобы сотрудник сразу переходил к нужному действию.
Видимая часть формы настройки в Битрикс24. Скриншот показывает поля действия; он не подтверждает выполнение учебного примера.
Для кого и какую проблему решает
Робот полезен для сотрудника, который вручную проверяет и объединяет предполагаемые дубли. После поиска дублей нужно быстро открыть штатное объединение нужных карточек. Робот формирует ссылку по типу и списку ID, сохраняя решение об объединении за сотрудником.
Что делает и когда применять
Робот полезен в сценариях очистки CRM и обработки дублей, когда нужно найти совпадения и быстро открыть нужную страницу.
Что подготовить
Нужен установленный робот из приложения «CRM роботы 2.0 + AI» и право на настройку автоматизации нужной CRM-воронки или шаблона бизнес-процесса. Пользователю, от имени которого работает приложение, должны быть доступны выбранные CRM-элементы и нужное действие с ними.
Выберите один тип сущности, например lead, contact, company или deal, и передайте ID карточек этого типа. Прежде чем переходить к объединению, проверьте, что список относится к одному клиенту или обращению.
Как настроить и использовать
- Откройте автоматизацию нужной сущности и выберите стадию, на которой нужен робот «Ссылка на объединение элементов». В шаблоне бизнес-процесса добавьте одноимённое действие.
- Выберите один тип сущности, например lead, contact, company или deal, и передайте ID карточек этого типа. Прежде чем переходить к объединению, проверьте, что список относится к одному клиенту или обращению.
- Заполните Тип сущности, ID элементов. Для рабочего сценария подставьте значения полей документа или результаты предыдущих действий вместо учебных данных ниже.
- Проверьте обязательные поля и варианты выбора в таблице настроек. Сохраните действие и свяжите его результаты с дальнейшими условиями процесса.
- Выполните пробный запуск на отдельном учебном элементе. Проверьте статус и возвращённые данные; если действие не завершилось, разберите ошибку в журнале процесса до использования результата.
Параметры робота
В полях формы, которые допускают несколько значений, добавляйте каждое значение отдельным элементом через редактор. Обычные текстовые, числовые и списковые поля заполняйте в указанном для них формате.
Имена полей ниже совпадают с настройками действия. Значения из таблицы относятся к самому роботу; результаты предыдущих шагов выбирайте через подстановку значения в редакторе.
| Поле в настройках | Что передать | Обязательность и исходное значение |
|---|---|---|
Тип сущности (type) |
Например: deal, contact, company, lead Формат: строка. | Обязательно. По умолчанию: deal |
ID элементов (id_elem) |
Список идентификаторов элементов для объединения Формат: строка. Можно передать несколько значений. | Обязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
Учебный пример
Пример показывает способ настройки на вымышленных данных и ожидаемый смысл результата; это не отчёт о запуске на вашем портале.
- Тип сущности (
type):lead. - ID элементов (
id_elem):["501","502"].
Результатом будет ссылка на объединение выбранных лидов, а не подтверждение их удаления или слияния. Доступ и возможности штатного интерфейса зависят от прав сотрудника и выбранного типа.
Какие данные возвращает и что делать дальше
| Результат | Какое значение получает следующий шаг |
|---|---|
Ссылка (link) |
строка |
Статус выполнения (Y/N) (status) |
строка |
Передайте «Ссылка» сотруднику в задачу на проверку дублей. Не показывайте ссылку постороннему получателю; она относится к карточкам вашего CRM-портала и требует соответствующего доступа.
Ошибки и ограничения
Проверяйте результат действия до следующего изменения карточки. Ошибка доступа, неверный идентификатор и отсутствие найденного элемента требуют разных веток процесса. Не подставляйте нулевой или пустой результат как идентификатор существующего документа.