Найти компанию по ИНН (реквизиты CRM)

Исключите дубликаты компаний — автоматический поиск по ИНН в реквизитах CRM

Робот «Найти компанию по ИНН (реквизиты CRM)» предотвращает создание дубликатов в вашей клиентской базе. Когда новая заявка приходит с ИНН, робот проверяет, существует ли уже компания с таким идентификатором в CRM — по данным, хранящимся в реквизитах существующих карточек. Это критически важно для сохранения чистоты базы и единой истории работы с клиентом.

Что делает

Робот принимает на вход ИНН и выполняет поиск по всем существующим компаниям в CRM, сверяя переданный идентификатор с реквизитами каждой карточки. Поиск идёт по полям банковских и налоговых реквизитов, которые хранятся в разделе «Реквизиты» компании. Робот возвращает ID первой найденной компании, полный список найденных совпадений, их количество и статус операции.

Сценарии использования

Проверка перед созданием компании. Когда в компанию поступает новый лид с веб-формы, робот по ИНН проверяет, не существует ли уже такая компания в CRM. Если найдена — лид привязывается к существующей карточке, если нет — создаётся новая. Менеджер избавлен от ручного поиска дублей.

Валидация входящих заявок. В процессе обработки заявки от партнёра робот проверяет, есть ли компания партнёра в базе. Если есть — заявка автоматически связывается с существующей карточкой, история пополняется. Если компании нет — процесс идёт по пути регистрации нового контрагента.

Массовая выверка базы. Робот в составе сценария может проверить всю базу компаний на наличие дублей по ИНН, сравнивая реквизиты попарно. При обнаружении дубликатов формируется отчёт для администратора CRM.

Связывание сделки с компанией. При создании сделки из шаблона, где указан ИНН клиента, робот автоматически находит компанию и привязывает сделку к ней, заполняя карточку сделки данными из реквизитов.

Настройка

В настройках робота достаточно указать только ИНН — в виде строки из 10 или 12 цифр. ИНН может быть передан из пользовательского поля сделки, лида, контакта или из переменной бизнес-процесса. Никаких дополнительных ключей или токенов не требуется — поиск идёт по внутренним данным CRM.

Результат

Робот возвращает несколько выходных параметров: ID первой найденной компании (если совпадение одно — сразу готово к использованию), массив ID всех найденных компаний (для случаев, когда дубли уже существуют), количество совпадений и статус Y/N. При нуле совпадений статус N сигнализирует, что компанию можно создавать.

Интеграция

Робот легко встраивается в любое ветвление бизнес-процесса. На основе количества найденных совпадений можно построить логику: 0 — создать компанию, 1 — привязать к существующей, >1 — отправить администратору на объединение дублей. Выходные данные робота напрямую подставляются в поля связи CRM.

Возможные ошибки

• ИНН не указан — поле с ИНН пустое или содержит нецифровые символы.
• Некорректный формат ИНН — строка короче 10 символов или содержит буквы.
• Реквизиты не заполнены — у компаний в CRM не заполнены поля реквизитов, поиск по ИНН невозможен.
• Компания не найдена — это не ошибка, а нормальный результат: робот возвращает статус N и 0 совпадений.