Сформировать бриф для исполнения (AI)
Собирает согласованные требования для передачи из продаж в производство, внедрение или сервис.
Видимая часть формы настройки в Битрикс24. Скриншот показывает поля действия; он не подтверждает выполнение учебного примера.
Для кого и какую проблему решает
Робот полезен для руководителя производства, внедрения или сервиса, принимающего заказ из продаж. Исполнитель получает длинную переписку вместо понятного задания и заново выясняет состав заказа. Робот собирает бриф по вашей структуре, отделяя согласованные условия от вопросов, на которые ещё нет ответа.
Что делает и когда применять
Собирает согласованные требования для передачи из продаж в производство, внедрение или сервис.
Использует вашу структуру брифа. Отделяет подтверждённый состав заказа от открытых вопросов и сохраняет фразы, на которых основаны разделы.
Что подготовить
Нужен установленный робот из приложения «CRM роботы 2.0 + AI» и право на настройку автоматизации нужной CRM-воронки или шаблона бизнес-процесса. В приложении должно быть настроено AI-подключение. При подключении через приложение нужен достаточный AI-баланс; для собственного подключения используются его модель, доступ и лимиты.
Подготовьте подтверждённый состав заказа и структуру брифа с пояснениями, какие сведения нужны исполнителю. Разделы должны соответствовать вашему процессу, например состав, размеры и условия передачи.
Как настроить и использовать
- Откройте автоматизацию нужной сущности и выберите стадию, на которой нужен робот «Сформировать бриф для исполнения (AI)». В шаблоне бизнес-процесса добавьте одноимённое действие.
- Подготовьте подтверждённый состав заказа и структуру брифа с пояснениями, какие сведения нужны исполнителю. Разделы должны соответствовать вашему процессу, например состав, размеры и условия передачи.
- Заполните Текст обращения или переписки, Подтверждённый состав заказа, Разделы брифа и требования к заполнению. Для рабочего сценария подставьте значения полей документа или результаты предыдущих действий вместо учебных данных ниже.
- Поле «Модель AI (необязательно)» заполняйте именем доступной модели только при необходимости. Для собственного подключения модель берётся из настроек AI. Сохраните действие и подготовьте ветку ручной проверки.
- Выполните пробный запуск на отдельном учебном элементе. Сначала проверьте статус и пояснение ошибки, затем содержательный результат и ветку, выбранную следующим действием.
Параметры робота
Имена полей ниже совпадают с настройками действия. Значения из таблицы относятся к самому роботу; результаты предыдущих шагов выбирайте через подстановку значения в редакторе.
| Поле в настройках | Что передать | Обязательность и исходное значение |
|---|---|---|
Текст обращения или переписки (text) |
Формат: текст. | Обязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
Подтверждённый состав заказа (confirmed_order) |
Формат: текст. | Обязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
Разделы брифа и требования к заполнению (template) |
Формат: текст. | Обязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
Модель AI (необязательно) (modelName) |
Для подключения приложения можно указать модель из тарифов. Для своего подключения используется модель из настроек AI. Формат: строка. | Необязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
Учебный пример
Пример показывает способ настройки на вымышленных данных и ожидаемый смысл результата; это не отчёт о запуске на вашем портале.
- Текст обращения или переписки (
text):Заказываем 10 панелей белого цвета. Адрес доставки сообщим позже.. - Подтверждённый состав заказа (
confirmed_order):10 белых панелей. - Разделы брифа и требования к заполнению (
template):Состав заказа; цвет; адрес доставки; открытые вопросы.
В разделах брифа можно ожидать 10 белых панелей. Адрес не следует дополнять догадкой: он должен остаться открытым вопросом. Точный текст разделов зависит от ответа AI и подлежит проверке перед передачей исполнителю.
Какие данные возвращает и что делать дальше
| Результат | Какое значение получает следующий шаг |
|---|---|
Нужна проверка человеком (review_required) |
да/нет |
Пояснение результата (explanation) |
текст |
Подтверждающие фразы (evidence) |
текст, несколько значений |
Разделы брифа (sections) |
текст |
Открытые вопросы (open_questions) |
текст, несколько значений |
Полный результат (result_json) |
текст |
Статус выполнения (status) |
да/нет |
Ошибка (error) |
строка |
Передайте «Разделы брифа» в описание задачи исполнителю, а «Открытые вопросы» в задачу менеджеру. При «Нужна проверка человеком» сначала назначьте проверяющего и лишь затем передавайте бриф в работу.
Ошибки и ограничения
AI анализирует только переданные сведения: самостоятельно читать всю переписку или базу знаний компании этот робот не начинает. Передавайте нужные материалы отдельными входными полями. Робот не обучается на ваших сделках и не отправляет подготовленные сообщения клиенту.
Если источник не содержит ответа, результат может быть пустым или отмеченным для проверки. Проверяйте «Нужна проверка человеком», пояснение и подтверждающие фразы до записи вывода в карточку. При ошибке AI-подключения или недостаточном балансе сначала исправьте доступ/оплату, затем повторите шаг; ошибку нельзя трактовать как подтверждённый отрицательный ответ.