Перенести или добавить дела между любыми сущностями
Когда нужен этот робот
Стандартный робот «Перенести дела» в Битрикс24 работает только с текущей сущностью — той, где запущен бизнес-процесс. Этот робот снимает ограничение: вы явно указываете источник и получателя, а текущий документ вообще может не участвовать в переносе.
Ситуации, где это нужно:
- Технический бизнес-процесс запускается по компании, а перенести звонки и письма нужно между лидом и сделкой
- Миграция данных: у вас сотня карточек, и нужно собрать все дела в одну
- Централизованный сценарий «Очистка CRM»: раз в месяц пробегает по закрытым сделкам и переносит историю активности в архивный смарт-процесс
Настройка
- Укажите исходную сущность (откуда брать дела): сделка, лид, компания, смарт-процесс
- Укажите целевую сущность (куда переносить): любая CRM-сущность
- Выберите режим:
- Перенести — дела удаляются из источника и появляются у получателя
- Добавить — дела копируются, в источнике остаются
- Настройте фильтр по типам дел: все типы или только звонки/письма/встречи
Пример: миграция лида в сделку с историей
Когда лид конвертируется в сделку, звонки и письма по умолчанию не переносятся — менеджер теряет историю общения.
Настройка: бизнес-процесс сделки, сразу после создания — робот «Перенести дела между сущностями». Источник — лид (ID берётся из поля «Исходный лид» сделки), получатель — текущая сделка, режим «Перенести», все типы дел.
Теперь при конвертации лида вся история активности автоматически переезжает в сделку. Менеджер видит полную картину общения с клиентом.
Важные нюансы
- Если исходная сущность удалена или недоступна — робот завершится с ошибкой, предусмотрите обработчик
- При переносе большого количества дел (больше 100) может потребоваться несколько итераций — используйте робота в цикле
- Смарт-процессы поддерживаются, но ID смарт-процесса должен быть передан корректно (не перепутайте цифровой ID и символьный код)
Связанные возможности
- Добавление товара в смарт-процесс — аналогичная логика для товаров
- Копирование файла между элементами — перенос вложений
- Привязка элемента смарт-процесса к сделке — связывание сущностей