Изменение предложения из счета (оплата, остаток)

Робот «Изменение предложения из счета (оплата, остаток)» для Битрикс24: автоматический контроль оплат и остатков без рутины

Что делает робот

Робот изменяет поля оплаты и остатка в коммерческом предложении на основании данных из счёта. Это одна из самых частых операций в работе с клиентами: выставили счёт, клиент оплатил частично или полностью, нужно отразить это в предложении. Без автоматизации менеджер вручную открывает предложение, правит сумму оплаты, пересчитывает остаток — и так по каждому счёту.

Робот берёт на себя всю эту механику. Он получает данные счёта — сумму, размер поступившей оплаты, статус оплаты — и автоматически обновляет соответствующие поля в связанном коммерческом предложении. Если клиент оплатил не полностью, робот корректно рассчитает остаток. Если оплата закрыла счёт целиком — предложение получает статус «Оплачено» автоматически.

Робот работает в обе стороны: можно обновить и поле «Оплата», и поле «Остаток», и оба сразу. Это позволяет гибко настроить процесс под любой сценарий — от полной автоматизации до ручного контроля с подсказками системы.

Сценарии использования

Частичная оплата счёта. Клиент внёс предоплату 50%. Робот получает данные из счёта, фиксирует в предложении сумму оплаты 150 000 ₽ и пересчитывает остаток — 150 000 ₽. Менеджер сразу видит актуальную картину, не заглядывая в счёт.

Полное закрытие счёта. Пришла оплата на всю сумму. Робот обновляет в предложении поле «Оплата» — теперь оно показывает полную сумму, а остаток становится равен нулю. Дополнительно можно запустить робота смены стадии сделки — и сделка автоматически уходит на этап «Закрыта и оплачена».

Работа с авансовыми платежами. Клиент платит частями: аванс 30%, затем 40%, затем остаток. При каждом поступлении оплаты робот обновляет предложение: сумма оплаты нарастающим итогом, остаток уменьшается. Менеджер всегда видит, сколько ещё должен клиент.

Интеграция с банковской выпиской. Данные о поступлении оплаты приходят из банка через парсинг выписки. Робот автоматически находит нужный счёт и обновляет связанное предложение. Бухгалтеру не нужно вручную разносить платежи по предложениям.

Настройка робота

Для работы роботу нужен счёт-источник — либо текущий счёт (в контексте которого запущен робот), либо конкретный ID счёта. Источником запуска обычно служит триггер «Изменение поля счёта» — как только в счёте меняется статус оплаты или сумма, робот автоматически обновляет предложение.

В настройках укажите:

• Какое поле обновлять — «Оплата», «Остаток» или оба.
• Источник данных — из какого поля счёта брать новые значения.
• Связь с предложением — обычно робот сам находит предложение, связанное со счётом, через стандартные связи Битрикс24.

Результат работы

После отработки робота в коммерческом предложении обновлены поля оплаты и остатка. Сумма оплаты отражает фактически поступившие средства, остаток показывает задолженность клиента. Менеджер видит актуальные цифры прямо в карточке предложения.

Интеграция с другими роботами

Робот «Изменение предложения из счета» — часть финансового конвейера. В типичной цепочке он идёт после робота «Изменение счета» (обновили статус счёта → обновили предложение) и перед роботом «Изменение сделки из счета» (обновили предложение → обновили стадию сделки). Также хорошо сочетается с роботами отправки уведомлений: после обновления остатка можно отправить клиенту автоматическое письмо о задолженности.

Типичные ошибки при настройке

Нет связи между счётом и предложением. Робот ищет предложение, связанное со счётом. Если счёт создавался вручную без привязки к предложению, робот не найдёт цели для обновления. Проверьте, что в счёте заполнено поле «Предложение».

Отрицательный остаток. Если вручную указать сумму оплаты больше суммы предложения, остаток станет отрицательным. Робот не блокирует такие значения — он записывает то, что ему передали. Добавьте проверку: если сумма оплаты превышает сумму предложения — создавайте задачу на выяснение.

Конфликт с ручным редактированием. Если менеджер вручную изменил оплату в предложении, а затем сработал робот — ручные правки будут перезаписаны. Либо отключайте робота на время ручной работы, либо настройте условие: робот срабатывает только при изменении счёта, а не по расписанию.