Возвращает список шаблонов, использованных в документах выбранной сущности.
Для кого и какую проблему решает
Робот полезен для администратора документов, проверяющего фактически использованные шаблоны заказа. Нужно узнать, какие виды документов уже создавались, а не какие шаблоны вообще установлены на портале. Робот возвращает шаблоны, встречающиеся в документах выбранной сущности.
Что делает и когда применять
Робот помогает оценить, какие шаблоны применялись по выбранной сущности, и использовать это в дальнейшей логике.
Что подготовить
Нужен установленный робот из приложения «CRM роботы 2.0 + AI» и право на настройку автоматизации нужной CRM-воронки или шаблона бизнес-процесса. Пользователю, от имени которого работает приложение, должны быть доступны выбранные CRM-элементы и нужное действие с ними.
Передайте тип и ID CRM-карточки. Список относится к уже созданным доступным документам этой карточки и не заменяет полный каталог шаблонов генератора.
Как настроить и использовать
- Откройте автоматизацию нужной сущности и выберите стадию, на которой нужен робот «Шаблоны документов выбранной сущности». В шаблоне бизнес-процесса добавьте одноимённое действие.
- Передайте тип и ID CRM-карточки. Список относится к уже созданным доступным документам этой карточки и не заменяет полный каталог шаблонов генератора.
- Заполните ID типа сущности, ID сущности. Для рабочего сценария подставьте значения полей документа или результаты предыдущих действий вместо учебных данных ниже.
- Проверьте обязательные поля и варианты выбора в таблице настроек. Сохраните действие и свяжите его результаты с дальнейшими условиями процесса.
- Выполните пробный запуск на отдельном учебном элементе. Проверьте статус и возвращённые данные; если действие не завершилось, разберите ошибку в журнале процесса до использования результата.
Параметры робота
Имена полей ниже совпадают с настройками действия. Значения из таблицы относятся к самому роботу; результаты предыдущих шагов выбирайте через подстановку значения в редакторе.
| Поле в настройках | Что передать | Обязательность и исходное значение |
|---|---|---|
ID типа сущности (entityTypeId) |
Формат: целое число. | Обязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
ID сущности (entityId) |
Формат: целое число. | Обязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
Учебный пример
Пример показывает способ настройки на вымышленных данных и ожидаемый смысл результата; это не отчёт о запуске на вашем портале.
- ID типа сущности (
entityTypeId):2. - ID сущности (
entityId):501.
Если по сделке создавались договор по шаблону 21 и акт по 22, результаты покажут эти использованные шаблоны. Другой доступный шаблон без созданных по нему документов не становится использованным.
Какие данные возвращает и что делать дальше
| Результат | Какое значение получает следующий шаг |
|---|---|
Список ID шаблонов (templateIds) |
целое число, несколько значений |
Список названий шаблонов (templateNames) |
строка, несколько значений |
Количество шаблонов (templateCount) |
целое число |
Статус выполнения (status) |
да/нет |
Передайте ID шаблонов в последующий выбор документа определённого вида. Не используйте этот список как доказательство, что шаблон сейчас активен или подходит для нового создания без дополнительной проверки.
Ошибки и ограничения
Проверяйте результат действия до следующего изменения карточки. Ошибка доступа, неверный идентификатор и отсутствие найденного элемента требуют разных веток процесса. Не подставляйте нулевой или пустой результат как идентификатор существующего документа.