Копировать комментарий из таймлайна

Робот «Копировать комментарий из таймлайна» для Битрикс24: дублирование важных комментариев в связанные сущности

Робот «Копировать комментарий из таймлайна» решает проблему потери контекста при переходе между этапами работы с клиентом. Когда лид превращается в сделку, а сделка — в смарт-процесс, история комментариев часто остаётся в исходной карточке. Робот автоматически извлекает комментарии из таймлайна одной сущности и передаёт их в другую, сохраняя всю цепочку обсуждений.

Что делает

Робот обращается к таймлайну указанной сущности (лид, сделка, контакт, компания или смарт-процесс), собирает комментарии по заданному правилу и возвращает их для использования в целевой сущности. Поддерживается три режима извлечения: первый комментарий, последний комментарий или все комментарии сразу. Дополнительно робот возвращает булев статус, показывающий, были ли найдены комментарии вообще.

Сценарии использования

Перенос истории из лида в сделку. При конвертации лида менеджер теряет доступ к таймлайну исходной карточки. Робот копирует всю переписку с клиентом в сделку, чтобы новый ответственный видел предысторию: что обсуждали, какие вопросы задавали, какие договорённости были достигнуты.

Дублирование комментария в родительскую сделку. Если из сделки создаётся смарт-процесс (например, «Заявка на производство»), робот переносит последний комментарий из смарт-процесса обратно в сделку — руководитель видит актуальный статус, не переключаясь между карточками.

Сбор всех обсуждений в одну карточку. При объединении нескольких контактов в одну компанию робот собирает комментарии из карточек всех контактов в таймлайн компании — формируется единая история взаимодействия.

Парсинг комментариев для аналитики. Робот извлекает все комментарии из таймлайна и передаёт их следующему роботу в цепочке для анализа: классификации, извлечения сущностей или автоответа.

Настройка

В параметрах робота задаётся тип и ID исходной сущности (откуда читаем комментарии), а также тип и ID целевой сущности (куда передаём). Дополнительно выбирается режим извлечения: первый, последний или все комментарии. Исходная и целевая сущности могут относиться к разным типам CRM.

Результат

Робот возвращает выбранные комментарии в виде текста, а также булев статус Y/N, показывающий наличие комментариев в исходной сущности. Эти данные можно сразу записать в поле целевой карточки или передать следующему роботу для обработки.

Интеграция

Робот бесшовно встраивается в цепочки бизнес-процессов. Статус наличия комментариев позволяет строить условную логику: если комментарии есть — добавить их в описание сделки, если нет — отправить уведомление менеджеру. Комментарии можно передавать как в пользовательские поля CRM, так и в следующие роботы для парсинга.

Возможные ошибки

• Сущность не найдена — указан несуществующий ID исходной или целевой сущности, либо сущность удалена.
• Таймлайн пуст — в таймлайне исходной сущности нет ни одного комментария. Робот вернёт статус N.
• Недостаточно прав — у пользователя, от имени которого выполняется робот, нет доступа к чтению таймлайна сущности.
• Некорректный тип сущности — передан тип, не поддерживаемый роботом (например, попытка читать комментарии из документа).