Переводит указанную сделку на выбранную стадию её текущей воронки.
Для кого и какую проблему решает
Робот полезен для администратора автоматизации, переводящего выбранную сделку после проверки условия. Условие выполнено в другом процессе, а нужная сделка остаётся на прежнем этапе. Робот переводит указанную сделку на заданную стадию её текущей воронки.
Что делает и когда применять
Робот полезен, когда завершение работы в смарт-процессе или другой сделке должно изменить стадию связанной сделки. Он помогает согласовать работу отделов без ручного перехода между карточками.
Результат: статус «Да», если переход подтверждён, или «Нет», если сделка недоступна, стадия не подходит либо переход не удалось выполнить. Отдельно возвращается пояснение ошибки; при успехе оно пустое. Права доступа и обязательные поля сохраняются.
Что подготовить
Нужен установленный робот из приложения «CRM роботы 2.0 + AI» и право на настройку автоматизации нужной CRM-воронки или шаблона бизнес-процесса. Пользователю, от имени которого работает приложение, должны быть доступны выбранные CRM-элементы и нужное действие с ними.
Подготовьте ID сделки и точный код новой стадии этой же воронки. Код с префиксом направления нельзя заменять похожим названием; проверьте, какие другие роботы сработают после перехода.
Как настроить и использовать
- Откройте автоматизацию нужной сущности и выберите стадию, на которой нужен робот «Изменить стадию сделки». В шаблоне бизнес-процесса добавьте одноимённое действие.
- Подготовьте ID сделки и точный код новой стадии этой же воронки. Код с префиксом направления нельзя заменять похожим названием; проверьте, какие другие роботы сработают после перехода.
- Заполните ID сделки, Новая стадия. Для рабочего сценария подставьте значения полей документа или результаты предыдущих действий вместо учебных данных ниже.
- Проверьте обязательные поля и варианты выбора в таблице настроек. Сохраните действие и свяжите его результаты с дальнейшими условиями процесса.
- Выполните пробный запуск на отдельном учебном элементе. Сначала проверьте статус и пояснение ошибки, затем содержательный результат и ветку, выбранную следующим действием.
Параметры робота
Имена полей ниже совпадают с настройками действия. Значения из таблицы относятся к самому роботу; результаты предыдущих шагов выбирайте через подстановку значения в редакторе.
| Поле в настройках | Что передать | Обязательность и исходное значение |
|---|---|---|
ID сделки (id) |
Формат: целое число. | Обязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
Новая стадия (statusDeals) |
Формат: строка. | Обязательно. Значение по умолчанию в настройках не задано |
Учебный пример
Пример показывает способ настройки на вымышленных данных и ожидаемый смысл результата; это не отчёт о запуске на вашем портале.
- ID сделки (
id):501. - Новая стадия (
statusDeals):PREPARATION.
Если PREPARATION является допустимой стадией текущей воронки сделки 501 и доступ разрешает изменение, сделка перейдёт на неё. Сам переход не доказывает выполнение ваших бизнес-условий: их нужно проверить раньше.
Какие данные возвращает и что делать дальше
| Результат | Какое значение получает следующий шаг |
|---|---|
Статус (status) |
да/нет |
Текст ошибки (error) |
строка |
После успешного статуса продолжайте логику целевой стадии. При повторных событиях учитывайте возможный повторный запуск связанной автоматизации и проверяйте актуальную стадию перед новым переходом.
Ошибки и ограничения
Проверяйте результат действия до следующего изменения карточки. Ошибка доступа, неверный идентификатор и отсутствие найденного элемента требуют разных веток процесса. Не подставляйте нулевой или пустой результат как идентификатор существующего документа.