CRM роботы

«CRM роботы» — приложение для администраторов и команд, которые настраивают автоматизацию продаж в Битрикс24. В каталоге 75 роботов и активити: они помогают находить и связывать записи CRM, обрабатывать письма, передавать товары и работать со связанными задачами. Вы устанавливаете нужные действия и включаете их в свои сценарии.

Это страница приложения «CRM роботы» с интерфейсом версии 10. Отдельное приложение «CRM Роботы 2.0» описано на своей странице.

Что можно автоматизировать

• Поиск клиента и связей. Найдите компанию по телефону или ИНН, получите контакты сделки или компании и передайте найденные ID следующему действию сценария.
• Обработку входящего письма. Получите текст письма, связанного с CRM, извлеките телефон или электронную почту. Для нестандартного формата используйте настраиваемое регулярное выражение.
• Работу со счетами и товарами. Получите связанные со сделкой счета, перенесите товарные строки в новый счёт или смарт-процесс, измените НДС в товарах сделки.
• Контроль задач и сделок. Проверьте наличие просроченных задач и дел у сделки, найдите сделки без изменений за заданный период, добавьте комментарий или завершите задачу по ID.
• Подготовку данных. Удалите HTML-теги, измените регистр текста, разделите строку, сравните поля или получите курс валюты.

Создать новую сделку или новый лид по делу

В версиях 9 и 10 доступно отдельно устанавливаемое действие «Создать новую сделку или новый лид». Оно добавляет пункт в меню дела в таймлайне лида и сделки Битрикс24. Действие запускается вручную по выбранному звонку, письму или другому делу.

Например, клиент прислал письмо о новом заказе в рамках текущей сделки. Выберите действие в меню этого письма и создайте новую сделку. Название новой карточки берётся из темы дела; также переносятся доступные основные данные. Выбранное дело связывается с новой карточкой, связь с исходной карточкой удаляется, остальные связи дела сохраняются.

Как включить: откройте приложение, найдите «Создать новую сделку или новый лид» в разделе лидов или сделок и нажмите «Установить». Одна установка подключает пункт меню сразу в лидах и сделках. Затем откройте меню «…» у нужного дела → «Расширения», выберите действие, укажите тип новой карточки и нажмите «Создать и перенести дело».

После выполнения можно открыть созданную карточку. Если карточка создана, а перенос завершился ошибкой, кнопка «Повторить перенос» в том же окне продолжит перенос без создания ещё одной карточки. Если ответ о создании не получен, сначала проверьте CRM, чтобы повторным запуском не создать дубликат.

Общая установка приложения не включает это действие автоматически. Его удаление из каталога отключает оба пункта меню, сохраняя созданные карточки и данные CRM. Это дополнительное ручное действие; оно не запускается автоматически на стадии.

Для работы нужны права на исходную карточку и дело, создание выбранного типа карточки и изменение связей дела. Для создания лида на портале должны быть доступны лиды. Обязательные поля CRM могут помешать созданию карточки. Пользовательские поля, товары, другие дела и вся история исходной карточки не копируются.

Как выглядит приложение

Каталог разделён по задачам и сущностям. В карточке каждого робота есть описание и кнопка установки.

В разделе компаний собраны поиск, реквизиты и действия со связями контактов.

Почтовые действия обрабатывают письма, связанные с элементами CRM.

Как начать

1. Администратор устанавливает «CRM роботы» из каталога «Битрикс24 Маркетплейс».
2. Откройте приложение, найдите нужное действие и нажмите «Установить» в его карточке.
3. Добавьте установленного робота в автоматизацию подходящей сущности. Заполните параметры и условия запуска.
4. Проверьте действие на тестовом элементе перед использованием в рабочем процессе.

После установки приложения все 75 действий доступны для выбора в его каталоге. В автоматизацию добавляются те роботы, которые вы установили отдельно.

Условия использования

В публичной карточке указан минимальный тариф «Базовый» и доступ по подписке Битрикс24 Маркетплейс. Нужная автоматизация и права на данные должны быть доступны на вашем портале. Условия и стоимость подписки проверяйте в Битрикс24 перед установкой.

DaData и Wazzup24 нужны только для соответствующих действий. Для Wazzup24 требуются ключ и канал отправки; доступ и возможная оплата внешних сервисов определяются их условиями. Для обычных действий с данными CRM эти подключения не нужны.

Почтовые роботы работают с письмами, связанными с элементом CRM. Набор поддерживаемых сущностей, входных полей и результатов зависит от конкретного робота. Регулярные выражения нужно настроить под структуру текста.

Объединение двух лидов удаляет второй лид. Перенос товарных строк может заменить товары назначения. Повторный запуск обновления оплаты предложения повторно учитывает сумму счёта — настройте условия, исключающие повторную обработку.

Частые вопросы

Все роботы устанавливаются сразу?

Нет. Сначала установите приложение, затем выберите нужных роботов в его каталоге и установите каждого отдельно.

Можно ли использовать робота для любой сущности CRM?

Доступность и параметры зависят от действия. Проверяйте назначение робота и тип элемента при настройке автоматизации.

Приложение само настраивает воронку?

Нет. Администратор или специалист с необходимыми правами добавляет действия, задаёт параметры и условия запуска.

Нужны ли внешние сервисы?

Только для соответствующих роботов DaData и Wazzup24. Поиск записей CRM, операции с текстом и другие внутренние действия работают без этих подключений.

Все 75 роботов с кратким описанием

Названия ниже соответствуют каталогу приложения. Условия, существенные для результата, включены в описание действия.

• Добавление счета — Создаёт счёт по заданным полям, возвращает его ID и номер. Предусмотрена опция переноса товаров из сделки.
• ID контакта в лиде — Возвращает ID контакта, связанного с указанным лидом.
• ID контакта в Смарт-Процессе — Возвращает ID контакта, связанного с элементом выбранного смарт-процесса.
• Информация о контакте в Смарт-Процессе — Получает ID, телефоны и выбранное дополнительное поле контакта, связанного с элементом смарт-процесса.
• Отправить сообщение в чат Битрикс24 — Отправляет заданный текст в чат Битрикс24; в настройках указываются чат, пользователь и признак системного сообщения.
• Получить ID элемента Смарт-Процесса — Возвращает ID элемента выбранного смарт-процесса, связанного со сделкой.
• ID компании в лиде — Возвращает ID компании, связанной с указанным лидом.
• Парсинг текста — Извлекает данные из переданного текста по регулярному выражению для использования в следующих действиях.
• Парсинг писем — Извлекает данные по регулярному выражению из последнего письма, связанного со сделкой или лидом.
• Поиск телефонов в письме — Находит телефонные номера в последнем письме сделки или лида; предусмотрено исключение собственного номера.
• Поиск Email в письме — Находит адреса электронной почты в последнем письме сделки или лида; предусмотрено исключение собственного адреса.
• Письмо в текст — Возвращает текст и тему последнего письма сделки или лида; позволяет настроить обработку HTML.
• Поиск и замена по регулярному выражению — Заменяет совпадения в переданном тексте по регулярному выражению и возвращает результат.
• Получение ID последнего счета — Возвращает ID последнего нового счёта, связанного со сделкой.
• Получение ID последнего счета (старые счета) — Возвращает ID последнего счёта старого формата, связанного со сделкой.
• Получение ID счетов из сделки — Возвращает список ID новых счетов, связанных со сделкой, и их количество.
• Поиск контакта по параметрам — Ищет контакт по телефону, электронной почте, имени, фамилии и дополнительным условиям.
• Удаление html тегов — Удаляет HTML-разметку из переданного текста и возвращает текстовый результат.
• Получение информации о заказе — По ID заказа получает названия и ID службы доставки и платёжной системы.
• Добавление компании в лид — Привязывает существующую компанию к указанному лиду по ID.
• Поиск компании по ИНН — Ищет компанию в Битрикс24 по ИНН в реквизитах и возвращает найденные идентификаторы.
• Добавление контакта в лид — Привязывает существующий контакт к указанному лиду по ID.
• Сравнение полей — Сравнивает два переданных значения и возвращает результат сравнения.
• Добавление товара в смарт-процесс — Переносит товарные строки из лида или сделки в указанный элемент смарт-процесса, заменяя его набор товаров.
• Изменение сделки из счета — Изменяет выбранные поля сделки, связанной с указанным счётом.
• Действия над текстом — Последовательно применяет до трёх операций: удаление пробелов по краям, изменение регистра всех букв или первой буквы.
• Id всех контактов компании — Возвращает список ID контактов, связанных с компанией.
• Id всех контактов в сделке — Возвращает список ID контактов, связанных со сделкой.
• Получение предыдущей стадии — Получает ID и название предыдущей стадии лида, сделки или элемента смарт-процесса.
• Отправка сообщения через Wazzap — Отправляет текст по номеру телефона через Wazzup24; требуются канал отправки и ключ внешнего сервиса.
• Получение категории товара — Получает ID и названия категорий товаров, связанных с элементом CRM.
• Получение свойств товара — Возвращает значения указанного свойства товаров, связанных с элементом CRM.
• Получение текущей стадии — Возвращает код и название текущей стадии элемента CRM.
• Получение количества писем — Возвращает количество входящих, исходящих и всех писем, связанных с элементом CRM.
• Поиск лида — Ищет лид по названию, телефону, электронной почте, имени, фамилии и дополнительным условиям.
• Поиск сделки — Ищет сделку по названию и дополнительным условиям.
• Поиск контакта — Ищет контакт по номеру телефона.
• Добавление реквизита — Добавляет реквизиты компании по ИНН; предусмотрено получение данных и адреса из DaData.
• Завершение задачи — Завершает задачу с указанным ID и возвращает статус выполнения действия.
• Поиск подстроки в письмах — Проверяет наличие заданной подстроки в последнем письме сделки или лида.
• Создание ссылки на объединение элементов — Формирует ссылку на объединение указанных элементов CRM; переход по ссылке — отдельное действие.
• Зависшие сделки — Возвращает ID сделок, которые не менялись заданное число дней и не имеют дел, созданных за этот период; учитывает воронку, исключаемые стадии и ответственных.
• Получение текущего номера нумератора — Возвращает текущий номер указанного нумератора.
• Компании созданные в период — Возвращает ID компаний, созданных между выбранными датами, с дополнительными условиями отбора.
• Смена статуса смарт-процесса — Из автоматизации задачи меняет стадию связанного элемента смарт-процесса на заданную.
• Привязка элемента смарт-процесса к сделке — Связывает текущую сделку с указанным элементом выбранного смарт-процесса.
• Получить ID сделки в счете — Возвращает ID сделки, связанной с текущим счётом.
• Добавление в дочерние задачи сущности CRM из основной задачи — Переносит связи с CRM из основной задачи в её дочерние задачи.
• Получить дату закрытия лида — Возвращает дату закрытия указанного лида.
• Робот для обработки телефонов из DaData — Получает из DaData стандартизованный телефон и доступные сведения о типе номера, операторе, регионе, часовом поясе и качестве распознавания.
• Робот добавляет комментарий в задачу — Добавляет заданный текст комментария в задачу с указанным ID.
• Добавляет в задачу компанию на основе группы задачи — Находит компанию, в указанном поле которой хранится ID группы задачи, и добавляет её в связи задачи с CRM, если найдена ровно одна компания.
• Робот курс валют — Получает курс выбранной валюты по данным ЦБ РФ на текущую дату.
• Изменение банковского реквизита — Изменяет выбранные поля существующего банковского реквизита.
• Добавление банковского реквизита — Создаёт банковский реквизит компании по заданным банковским данным.
• Добавление товара в счет — Переносит товарные строки из лида или сделки в указанный новый счёт, заменяя его набор товаров.
• Робот поиска дел в сделке — Проверяет связанные со сделкой дела и возвращает признак отсутствия дел, наличия дел без просрочки или наличия просроченного незавершённого дела.
• Робот поиска задач в сделке — Проверяет связанные со сделкой задачи: нет активных задач, есть активные без просрочки или есть просроченная незавершённая задача.
• Изменить НДС в товаре в сделках — Меняет ставку НДС и признак включения налога в цену у товарных строк указанной сделки.
• Разбивает строку разделителем — Разделяет переданный текст по заданному разделителю и возвращает части в отдельных результатах.
• Объединение лида — Запускает объединение переданных лидов средствами Битрикс24.
• Объединение двух лидов — Дополняет пустые поля первого лида данными второго, объединяет телефоны и адреса электронной почты, затем удаляет второй лид. Используются первые два ID из списка.
• Поиск дублей — Ищет совпадения по телефонам и электронной почте; возвращает ID найденных лидов, контактов и компаний. Предусмотрено исключение закрытых лидов.
• Получить ID сделок у смарта — Возвращает ID сделок, связанных с элементом смарт-процесса, и ID последней сделки.
• Изменение сделки по id — Изменяет выбранные поля сделки с указанным ID.
• Получить адрес отправителя письма — Возвращает адрес отправителя последнего письма, связанного с элементом CRM.
• Получить адрес получателя письма — Возвращает адрес получателя последнего письма, связанного с элементом CRM.
• Редактирование поля CRM в задачи — Добавляет или изменяет связи задачи с лидами, сделками, контактами и компаниями.
• Изменить стадию сделки — Меняет стадию сделки с указанным ID; например, по действию из смарт-процесса.
• Поиск смарт-процесса — Ищет элемент выбранного типа смарт-процесса по названию и дополнительным условиям, возвращает его ID.
• Поиск компании — Ищет компанию по номеру телефона.
• Копирование файла в crm — Копирует файл между указанными файловыми полями элементов CRM по типам сущностей, ID элементов и кодам полей.
• Изменение предложения из счета (оплата, остаток) — Обновляет указанные поля оплаты и остатка в связанном предложении на сумму счёта. Повторный запуск повторно учитывает сумму.
• Поиск компании по параметрам — Ищет компанию по телефону, электронной почте и дополнительным условиям.
• Поиск компании по ID контакта — Возвращает компании, связанные с указанным контактом, и ID первой найденной компании.