Добавляет в задачу компанию на основе группы задачи

Робот «Добавляет в задачу компанию на основе группы задачи» для Битрикс24: мгновенная привязка компании через рабочую группу

Что делает робот

Робот автоматически определяет компанию по рабочей группе задачи и добавляет её в поле «Компания» этой же задачи. В Битрикс24 каждая задача может относиться к определённой рабочей группе — например, «Отдел продаж», «Проект Внедрение CRM» или «Работа с партнёрами». Робот смотрит, к какой группе привязана задача, находит компанию, которая закреплена за этой группой в CRM, и подставляет её в задачу. Менеджерам не нужно вручную искать и выбирать компанию из длинного списка — робот делает это за них в момент создания или изменения задачи.

Сценарии использования

Проектная работа с клиентом. Допустим, у вас есть рабочая группа «Внедрение Битрикс24 для ООО "СтройТех"». Все задачи внутри этой группы автоматически получают привязку к компании «СтройТех». Сотрудник создаёт задачу — и компания уже указана. Не нужно ничего выбирать и никого искать.

Разделение по отделам. Рабочая группа «Бухгалтерия» содержит задачи, связанные с обслуживающей компанией холдинга. Робот автоматически привязывает нужное юрлицо, и бухгалтер сразу видит, по какой компании он работает, не отвлекаясь на заполнение поля.

Партнёрские проекты. У вас есть группа «Партнёрские внедрения» и несколько партнёров-компаний в CRM. Робот связывает группу с головной компанией-партнёром, и все задачи в этой группе получают корректную привязку.

Работа с дилерами. У дилерской сети в Битрикс24 может быть отдельная группа на каждого дилера. Робот автоматически проставляет компанию-дилера во все задачи группы, что упрощает отчётность и поиск.

Настройка робота

Робот настраивается в конструкторе бизнес-процессов или смарт-процессов. Вам нужно указать: для какой рабочей группы какая компания должна подставляться. Настройка делается один раз — создаётся соответствие «рабочая группа → компания». После этого все задачи, попадающие в эту группу, будут автоматически получать корректную компанию.

Робот умеет работать как при создании новой задачи, так и при переносе существующей задачи в другую рабочую группу — компания обновится автоматически.

Результат работы

После срабатывания робота в карточке задачи заполняется поле «Компания». Сотрудник заходит в задачу и сразу видит название компании-клиента, может перейти в её карточку в CRM, посмотреть историю взаимодействий, сделки и контакты. Кроме того, заполненное поле «Компания» позволяет корректно работать другим роботам — например, роботу «ID всех контактов компании», который сможет собрать контакты уже привязанной компании.

Интеграция с другими роботами

Робот служит отличной точкой входа для цепочки автоматизации. После того как компания добавлена в задачу, можно запустить робота «ID всех контактов компании» — он вытащит всех контактных лиц этой компании. Затем робот «Добавление в дочерние задачи сущности CRM» разнесёт эту компанию по всем подзадачам. В связке эти роботы создают полный контекст для каждого исполнителя без единого ручного действия.

Типичные ошибки при настройке

Не настроено соответствие группы и компании. Робот не умеет угадывать — ему нужно явно указать, какая компания привязана к какой группе. Если соответствие не задано, робот просто не сработает, и поле «Компания» останется пустым.

Задача не привязана ни к одной группе. Робот работает только с задачами внутри рабочих групп. Если задача создана вне группы (в разделе «Мои задачи» или «Живая лента»), роботу не от чего отталкиваться, и компания не будет добавлена.

Компания не найдена в CRM. Если компания, указанная в настройках соответствия, была удалена из CRM или изменила название, робот не сможет её найти и выдаст пустой результат. Регулярно проверяйте актуальность связки «группа — компания».