Установка: CRM роботы

Перед установкой

Установку выполняет администратор портала Битрикс24. В карточке приложения указан минимальный тариф «Базовый» и доступ по подписке. Проверьте доступность подписки и нужной автоматизации на своём портале.

Используйте карточку «CRM роботы» в каталоге «Битрикс24 Маркетплейс». Это приложение с каталогом из 75 роботов; инструкция не относится к «CRM Роботы 2.0».

Установка приложения

1. Войдите в нужный портал Битрикс24 под учётной записью администратора.
2. Откройте карточку приложения «CRM роботы».
3. Запустите установку на выбранный портал.
4. Ознакомьтесь с условиями и запросом доступа в установочной форме.
5. Завершите установку, следуя шагам формы Битрикс24.
6. Откройте установленное приложение.

После установки должен открыться каталог с разделами CRM, товары, почта, сообщения и задачи. Нужные роботы устанавливаются из каталога отдельно.

Доступ приложения

Приложение запрашивает доступ к CRM, задачам, бизнес-процессам, товарному каталогу, интернет-магазину, Диску и сообщениям Битрикс24. Эти возможности используются разными роботами каталога.

Для дальнейшей настройки нужны права на автоматизацию выбранной сущности и работу с её данными. Установка приложения сама по себе не создаёт настроенный сценарий.

Первичная настройка

Установите нужного робота

1. В каталоге приложения найдите нужного робота через поиск или категории.
2. Прочитайте описание действия в карточке.
3. Нажмите «Установить» в карточке робота.
4. Дождитесь сообщения «Робот успешно установлен».

После успешной установки в карточке появляется кнопка «Удалить». Повторите эти шаги для других нужных роботов.

Настройте первое действие

1. Откройте автоматизацию той сущности Битрикс24, для которой предназначен выбранный робот.
2. Добавьте установленного робота в нужный сценарий.
3. Задайте условия его запуска.
4. Заполните параметры действия: например, ID элемента, текст, поле или стадию.
5. Сохраните настройки сценария.

Набор параметров зависит от робота. У некоторых действий список полей и сущностей формируется с учётом настроек вашего портала.

Дополнительные подключения

Для обычной работы с данными Битрикс24 подключать DaData или Wazzup24 не требуется. Параметры этих сервисов нужны только для соответствующих роботов.

Для отправки через Wazzup24 укажите ключ сервиса, канал отправки, телефон получателя и текст. Для роботов с DaData проверьте параметры доступа и заполните входные данные выбранного действия. Доступность и условия внешних сервисов проверяются отдельно.

Проверка установки

Убедитесь, что приложение открывает каталог и выбранный робот после установки показывает кнопку «Удалить». Это подтверждает установку робота, но ещё не проверяет выполнение настроенного сценария.

Для проверки самого действия:

1. Подготовьте тестовый элемент подходящей сущности Битрикс24.
2. Заполните данные, необходимые выбранному роботу.
3. Запустите тестовый сценарий согласно настроенным условиям.
4. Проверьте возвращённые значения и, если действие меняет данные, фактическое изменение тестового элемента.

Для робота «Удаление html тегов» можно передать текст <b>Проверка</b> и проверить, что результат содержит Проверка без HTML-разметки. Сначала используйте тестовый сценарий, затем включайте действие для рабочих элементов.

Роботы объединения лидов и переноса товаров требуют особого внимания: объединение двух лидов удаляет второй лид, а перенос товарных строк может заменить товары назначения. Проверяйте такие действия на специально созданных тестовых данных.

Если результат отличается от ожидаемого

Если нужное действие ещё не установлено, вернитесь в каталог приложения и установите его отдельно. Если установка завершена, но сценарий не даёт ожидаемый результат, проверьте условия запуска, обязательные параметры, ID и тип элемента, а также связи между записями.

Для почтовых роботов убедитесь, что письмо связано с нужным элементом CRM. Для действий с внешним сервисом проверьте параметры его подключения.

Описание возможностей и справка доступны на странице приложения «CRM роботы».