Изменить стадию сделки

Зачем менять стадию автоматически

Робот «Изменить стадию сделки» перемещает сделку на указанную стадию воронки. Это основа автоматизации продаж: смена стадии запускает уведомления, расчёт бонусов, смену ответственного и другие цепочки действий.

Вам не нужно вручную перетаскивать сделку или писать правила воронки — робот делает это по любому триггеру: поступление оплаты, заполнение поля, смена статуса лида, письмо от клиента. Работает с любыми направлениями сделок, включая смарт-процессы.

Практические примеры

Закрытие после оплаты. Платёжная система подтвердила поступление — робот автоматически переводит сделку на стадию «Счёт оплачен». Менеджер открывает CRM и видит: сделка уже на правильной стадии, можно выставлять закрывающие документы.

Прогресс через смарт-процесс. Вы ведёте обращения клиентов через смарт-процесс. Когда обращение получает статус «Решено», робот продвигает связанную сделку — с «Согласование» на «Договор подписан».

Синхронизация с внешними системами. Система документооборота сообщает о подписании договора — робот переносит сделку на стадию «Подписан договор». Менеджер не мониторит две системы.

Массовое обновление. Компания меняет структуру воронки — робот массово перемещает сделки со старых стадий на новые.

Возврат при отказе. Клиент передумал на стадии «Выставлен счёт» — робот откатывает сделку в «Переговоры» и уведомляет менеджера.

Как настроить

Два параметра: ID сделки (из переменной процесса или триггера) и целевая стадия (из выпадающего списка вашей воронки). Можно включить опцию «Комментировать смену стадии» — в ленте появится запись «Стадия изменена автоматически».

Что возвращает

После выполнения — подтверждение успешной смены, новые данные сделки и текущую стадию. Если на стадии есть обязательные незаполненные поля — робот предупредит об этом. Если стадия недоступна (сделка уже на ней или стадия из другой воронки) — вернёт ошибку.

Связки с другими роботами

• Изменение сделки по ID — сначала обновить поля, потом сменить стадию
• Курс валют — перед сменой стадии получить актуальный курс для расчёта суммы
• Смена статуса смарт-процесса — аналогичный робот для смарт-процессов

Типичные ошибки

• Стадия из другой воронки — у каждого направления свои стадии; проверьте совместимость
• Пропуск обязательной стадии — в некоторых воронках нельзя перепрыгивать; настройте последовательное прохождение
• Не заполнены обязательные поля — заполните их роботом «Изменение полей» до смены стадии
• Финальная стадия — закрытые сделки могут не разрешать дальнейшие изменения без спецнастроек