CRM роботы

Изменить стадию сделки

Робот «Изменить стадию сделки» для Битрикс24: автоматическое перемещение сделки по воронке продаж

Что делает робот

Робот «Изменить стадию сделки» перемещает сделку на указанную стадию воронки продаж Битрикс24. Это ключевое действие для автоматизации любого отдела продаж — смена стадии фиксирует прогресс по сделке и запускает связанные процессы: уведомления, расчёт бонусов, смену ответственного.

Робот работает с любыми направлениями сделок: классические продажи, смарт-процессы, индивидуальные воронки. Вы указываете сделку и целевую стадию — робот перемещает карточку по воронке. При этом учитываются все бизнес-правила, настроенные в CRM: обязательные поля, права доступа, связанные действия.

Главное преимущество — вам не нужно вручную перетаскивать сделку в интерфейсе CRM или писать сложные правила воронки. Робот делает это по любому триггеру: при поступлении оплаты, при заполнении поля, при смене статуса связанного лида, при получении письма от клиента.

Сценарии использования

Автоматическое закрытие после оплаты. П платёжная система подтвердила поступление средств. Робот получает сигнал и перемещает сделку на стадию «Счёт оплачен» или «Закрыта и выиграна», без участия менеджера.

Прогресс по триггеру из смарт-процесса. Вы ведёте заявки через смарт-процесс «Обращения клиентов». Когда обращение переходит в статус «Решено», робот автоматически продвигает связанную сделку на следующую стадию — например, с «Согласование» на «Договор подписан».

Синхронизация с внешней системой. Система документооборота сообщает, что договор подписан обеими сторонами. Робот получает этот сигнал и переносит сделку на стадию «Подписан договор» — менеджеру не нужно мониторить внешнюю систему.

Массовое обновление при реорганизации. Компания меняет структуру воронки: добавляет новые стадии или переименовывает существующие. Робот позволяет массово переместить сделки со старой стадии на новую, сохраняя логику воронки.

Возврат при отказе клиента. Клиент передумал на стадии «Выставлен счёт». Робот откатывает сделку на стадию «Переговоры» и уведомляет менеджера о необходимости перезвонить. Без робота менеджер может пропустить этот момент.

Изменение в рамках группового действия. Вы запустили массовую рассылку коммерческих предложений. Для всех сделок, где клиент открыл письмо, робот автоматически сдвигает стадию на «КП отправлено — заинтересован». Это экономит часы ручной простановки статусов.

Настройка робота

Робот имеет простую настройку из двух параметров:

Идентификатор сделки — номер карточки, которую нужно передвинуть. ID может прийти из переменной процесса, из предыдущего робота, из триггера (например, «при изменении поля в сделке») или быть передан напрямую как число.
Целевая стадия — выбранная из выпадающего списка стадия воронки. Список автоматически подгружается из настроек вашего направления сделок. Можно выбрать только те стадии, которые реально существуют в вашей CRM.

Дополнительно можно включить опцию «Комментировать смену стадии» — тогда в ленте сделки появится запись с указанием, что стадия изменена автоматически и по какой причине.

Робот размещается в бизнес-процессах и доступен для всех направлений сделок: обычные продажи, смарт-процессы, кастомные воронки.

Результат работы

После выполнения робот возвращает подтверждение успешной смены стадии и новые данные сделки: текущую стадию, историю изменений, дату последней активности. Если на стадии настроены обязательные поля, а они не заполнены — робот предупредит об этом, и вы сможете обработать ситуацию в сценарии.

Если указанная стадия недоступна (например, сделка уже находится на этой стадии или стадия не принадлежит направлению сделки) — робот вернёт ошибку. Это позволяет построить защитные сценарии: если стадия не сменилась — уведомить администратора.

Интеграция с другими роботами

Робот «Изменить стадию сделки» — один из центральных элементов автоматизации:

После «Изменения сделки по ID» — сначала робот обновляет произвольные поля сделки (сумму, комментарий), затем «Изменение стадии» передвигает её на следующий этап. Вместе они закрывают задачу полной обработки карточки.
Перед «Отправкой уведомления» — стадия сменилась, а следующий робот отправляет менеджеру письмо или сообщение в мессенджер: «Сделка №123 перешла на стадию "Договор"».
В цепочке после «Создания сделки» — новая сделка создаётся на начальной стадии, а робот сразу перебрасывает её на нужный этап (например, минуя квалификацию, если лид уже прогретый).
Совместно с «Генерацией документа» — смена на стадию «Выставлен счёт» запускает сценарий, в котором за изменение стадии следует генерация счёта по шаблону и прикрепление его к сделке.

Типичные ошибки при настройке

Указана стадия из другой воронки. В Битрикс24 у каждого направления сделок — свои стадии. Если робот запущен для сделки одного направления, а выбрана стадия другого — робот не сможет выполнить перемещение. Проверьте, что стадия принадлежит тому же направлению, что и сделка.

Попытка перехода через недоступный этап. В некоторых воронках нельзя перепрыгивать через стадии — движение возможно только на соседнюю. Если вы попытаетесь перебросить сделку с первой стадии на пятую, робот может вернуть ошибку. Настройте последовательное прохождение.

Не заполнены обязательные поля. Некоторые стадии требуют обязательного заполнения полей: например, на стадии «Договор» обязательно указать номер и дату договора. Если робот пытается перевести сделку, а поля пусты — смена не произойдёт. Предварительно заполните нужные поля роботом «Изменение сделки по ID».

Сделка на финальной стадии. Если сделка уже закрыта (выиграна или проиграна), робот может не иметь прав на смену стадии без специальных настроек. Учитывайте это при построении длинных цепочек бизнес-процессов.