CRM роботы

Курс валют

Для чего нужен

Робот получает актуальный курс валют с сайта Центрального банка РФ и записывает его в сделку, счёт или смарт-процесс. Если вы работаете с зарубежными поставщиками, выставляете счета в валюте или считаете маржинальность сделок — робот избавляет от ежедневного ручного обновления курса в справочниках.

Какие валюты доступны

Доллар США, евро, юань, фунт стерлингов, тенге, белорусский рубль, гривна, турецкая лира и ещё 30+ валют. Данные берутся с сайта ЦБ РФ, обновляются каждый рабочий день.

Сценарий: расчёт рублёвой стоимости при выставлении счёта

Компания импортирует оборудование из Китая, цена в договоре — в юанях. При создании счёта робот автоматически подставляет текущий курс юаня, и сумма в рублях рассчитывается на лету. Бухгалтер видит: 100 000 ¥ × 12.45 = 1 245 000 ₽ — актуально на сегодня, а не на вчера.

Сценарий: маржинальность сделки

Менеджер ведёт сделку в долларах. На стадии «Коммерческое предложение» робот получает курс доллара, умножает на сумму сделки и записывает рублёвый эквивалент в поле «Сумма в рублях». Руководитель в отчёте видит реальную маржинальность без ручных пересчётов.

Настройка

Добавьте робота в БП сделки, счёта или смарт-процесса
Выберите нужную валюту из выпадающего списка
Укажите поле, куда записать курс (например, пользовательское поле «Курс USD»)

Робот выполняется мгновенно — запрос к API ЦБ РФ занимает меньше секунды.

Что возвращает

Числовое значение курса (например, 91.45) и дату, на которую этот курс актуален. Если ЦБ РФ не опубликовал курс на сегодня (выходной) — робот вернёт курс последнего рабочего дня.

Связанные роботы

Сравнение полей — сравнить курс с плановым значением
Изменение стадии сделки — после получения курса перевести сделку на следующий этап
Действия над текстом — привести числовое значение к нужному формату

Типичные ошибки

Запрос в выходной — в субботу и воскресенье ЦБ РФ не публикует курс; робот возвращает курс пятницы
Валюта не найдена — проверьте, что международный код валюты указан верно (USD, EUR, CNY, а не «доллар», «евро»)
Сетевая ошибка — если сайт ЦБ РФ недоступен, робот вернёт ошибку; настройте повторную попытку через 15 минут