Создание ссылки на объединение элементов

Робот «Создание ссылки на объединение элементов» для Битрикс24: автоматический поиск и слияние дубликатов

Что делает робот

Робот создаёт готовую ссылку на страницу объединения дублирующихся элементов CRM — сделок, контактов, компаний, лидов. Когда в базе накапливаются дубликаты (один и тот же клиент записан дважды, компания продублирована с разными названиями, сделка скопирована при импорте), робот автоматически формирует ссылку, по которой ответственный сотрудник может перейти и объединить записи в один клик. Это избавляет от ручного поиска дубликатов через фильтры и экономит часы работы отдела продаж.

Сценарии использования

Дубликаты контактов. Менеджер вносит нового клиента — Ивана Петрова, но не проверяет, есть ли такой контакт в базе. Робот, запущенный по расписанию, находит два контакта с одинаковым номером телефона +7 (900) 123-45-67 и создаёт ссылку на их объединение. Менеджер получает уведомление со ссылкой, переходит и за пару кликов сливает дубликаты.

Импорт из Excel. Отдел маркетинга выгрузил базу с выставки — 500 контактов. Часть из них уже есть в CRM. Робот запускается после импорта, сравнивает телефоны и email, и для каждого найденного дубликата создаёт ссылку на объединение. Остаётся только пройти по ссылкам и подтвердить слияние.

Слияние компаний. Компания «Альфа» провела ребрендинг и теперь называется «Альфа Групп». В CRM остались две записи. Робот находит обе по ИНН 7701234567 и создаёт ссылку для объединения, чтобы все сделки, контакты и документы оказались в одной карточке.

Объединение лидов. Потенциальный клиент дважды заполнил форму на сайте — с корпоративной почты и с личной. Оба лида попадают в CRM. Робот сравнивает поля «Телефон» и «Email», находит совпадения и формирует ссылку на объединение. Менеджер видит полную историю обращений в одном лиде.

Настройка робота

При настройке нужно выбрать тип элемента CRM, для которого создаётся ссылка: сделка, контакт, компания или лид. Затем указать ID элементов, которые требуется объединить. Обычно эти ID робот получает от предыдущего шага автоматизации — например, от робота поиска дубликатов или от триггера, который сравнивает поля. Можно указать до двух десятков элементов — система создаст ссылку на страницу группового объединения.

Результат работы

Робот возвращает готовую ссылку, которая ведёт на страницу объединения элементов в Битрикс24. По этой ссылке ответственный сотрудник может перейти и вручную выбрать, какая запись будет основной, а какие — подчинёнными. В интерфейсе объединения можно указать, какие поля сохранить из каждой записи, чтобы не потерять важные данные. Если элементы уже были объединены ранее или один из ID не существует, робот сообщит об ошибке.

Интеграция с другими роботами

Робот отлично встраивается в цепочку очистки базы. Первым идёт робот поиска дубликатов (например, по ИНН, телефону или email). Вторым — «Создание ссылки на объединение элементов», который получает найденные ID и формирует ссылку. Третьим — робот отправки уведомления, который направляет ссылку ответственному менеджеру в чат или на почту. Также результат робота можно сохранить в поле CRM и использовать в отчётах по качеству данных.

Типичные ошибки при настройке

Попытка объединить элементы разных типов. Нельзя создать ссылку на объединение контакта и компании — система ожидает список элементов одного типа. Проверьте, что все ID относятся к одному типу CRM.

Объединение основного и дочернего элемента. Если между элементами уже есть связь (например, компания и её филиал), объединение может привести к потере данных. Перед настройкой убедитесь, что элементы действительно являются дубликатами, а не связанными записями.

Слишком много элементов в одном объединении. Если передать более 20 ID, страница объединения может работать медленно. Лучше разбить на группы по 10–15 элементов и создать несколько ссылок.