Добавление в дочерние задачи сущности CRM из основной задачи

Робот «Добавление в дочерние задачи сущности CRM из основной задачи» для Битрикс24: автоматическое связывание сделок и лидов с подзадачами

Что делает робот

Робот автоматически копирует привязанные CRM-сущности (сделку, лид, компанию или контакт) из родительской задачи во все её дочерние подзадачи. Когда руководитель ставит задачу менеджеру и прикрепляет к ней сделку, а менеджер внутри этой задачи создаёт несколько подзадач для разных исполнителей — робот сам разнесёт ссылку на ту же сделку по всем подзадачам. Исполнителям больше не нужно вручную искать, к какой сделке относится их поручение, а руководителю не приходится заходить в каждую подзадачу и прикреплять CRM-элемент руками. Робот срабатывает в момент создания дочерней задачи и сразу добавляет в неё ту же сущность CRM, которая закреплена в родительской.

Сценарии использования

Работа с крупными сделками. Менеджер по продажам создаёт задачу «Подготовить коммерческое предложение для ООО "Ромашка"» и прикрепляет к ней сделку. Внутри он создаёт подзадачи: дизайнеру — «Сверстать презентацию», юристу — «Проверить договор», логисту — «Рассчитать доставку». Робот автоматически добавляет сделку в каждую из этих подзадач, поэтому дизайнер сразу видит, для какого клиента он готовит макет, а юрист понимает, по какому договору работает.

Поэтапная обработка лида. Входящий лид требует нескольких шагов: проверить контрагента, созвониться, выставить счёт. Ответственный создаёт основную задачу, прикрепляет лид и плодит подзадачи для разных сотрудников. Каждый исполнитель в своей подзадаче тут же видит карточку лида и может открыть её в один клик.

Контроль поручений. Руководитель отдела видит в родительской задаче полную картину: какая сделка обрабатывается, кто какие подзадачи ведёт и у всех ли исполнителей есть доступ к нужной CRM-сущности.

Настройка робота

Робот запускается внутри бизнес-процесса или триггера на создание задачи. Достаточно указать родительскую задачу, из которой нужно забрать CRM-сущность. Никаких дополнительных полей заполнять не требуется — робот сам определит, какая именно сущность (сделка, лид, компания или контакт) прикреплена к родительской задаче, и скопирует её во все дочерние.

Важный момент: робот копирует ровно одну сущность — ту, что выбрана как основная в поле «Сущность CRM» родительской задачи. Если к задаче прикреплено несколько CRM-объектов, робот возьмёт только первый по порядку.

Результат работы

После срабатывания робота каждая дочерняя задача получает заполненное поле «Сущность CRM» с той же сделкой, лидом, компанией или контактом, что и в родительской задаче. Исполнитель открывает свою подзадачу и сразу видит название сделки, её сумму, стадию и другие данные — без лишних переходов и поисков.

Интеграция с другими роботами

Робот отлично сочетается с другими роботами CRM Robots 2.0 из той же линейки. Например, после того как сущность CRM попала в дочернюю задачу, можно запустить робота «Добавляет в задачу компанию на основе группы задачи» — он определит компанию по рабочей группе и дополнит контекст. А если в родительской задаче был лид, можно следом использовать робота «ID компании в лиде» или «ID контакта в лиде», чтобы вытащить конкретные идентификаторы и подставить их в другие поля.

Типичные ошибки при настройке

Родительская задача не содержит CRM-сущности. Если в основной задаче не выбран ни один элемент CRM, робот просто ничего не скопирует — дочерние задачи останутся без связи. Перед запуском убедитесь, что родительская задача действительно привязана к сделке, лиду, компании или контакту.

Робот настроен не на ту родительскую задачу. Частая ошибка — указать в настройках бизнес-процесса задачу-шаблон, которая никогда не становится родительской. Проверьте, что робот смотрит именно на ту задачу, внутри которой реально создаются дочерние.

В родительской задаче несколько CRM-сущностей. Робот копирует только одну. Если вам нужно перенести и сделку, и контакт, и компанию — понадобится несколько роботов, настроенных на разные типы сущностей.