Компании, созданные в период

Робот «Компании, созданные в период» для Битрикс24: автоматический сбор компаний за выбранный интервал дат

Что делает робот

Робот «Компании, созданные в период» решает повседневную задачу CRM-менеджера: необходимость регулярно получать список компаний, добавленных в CRM за определённый промежуток времени. Вместо того чтобы вручную открывать раздел «Компании», настраивать фильтр по дате создания и выгружать список, робот делает это автоматически внутри бизнес-процесса.

Робот получает на вход начальную и конечную дату периода, после чего находит все компании в CRM, дата создания которых попадает в указанный диапазон. Результат — структурированный список компаний с их идентификаторами и названиями — передаётся дальше по цепочке бизнес-процесса. Это позволяет автоматизировать задачи, которые раньше требовали ручного вмешательства: отправку отчётов, создание задач для обработки новых компаний, массовую коммуникацию.

Особенность робота в том, что он работает с фактической датой создания записи в CRM, а не с пользовательскими полями. Это значит, что результат всегда точен и не зависит от того, заполнили ли менеджеры какие-либо дополнительные поля в карточке компании.

Сценарии использования

Еженедельный отчёт для руководителя отдела продаж. Руководитель хочет каждую пятницу получать сводку: сколько новых компаний появилось за неделю и какие именно. Бизнес-процесс запускается по расписанию, робот собирает компании за последние 7 дней, а следующий робот в цепочке формирует письмо с перечнем и отправляет руководителю на почту.

Контроль дубликатов после массового импорта. Администратор CRM импортирует базу из сторонней системы. Чтобы проверить, не появились ли дубли, запускается процесс: робот получает компании, созданные за день импорта, а другой робот сравнивает их с уже существующими по ИНН или названию.

Прогревающая цепочка для новых клиентов. Когда в CRM появляется новая компания, её нужно вовремя обработать: назначить ответственного, отправить приветственное письмо, поставить задачу на первый звонок. Робот собирает компании за последние 24 часа, и для каждой запускается сценарий онбординга.

Регулярная сверка с бухгалтерией. Бухгалтерия раз в месяц запрашивает список новых юрлиц для проверки реквизитов. Бизнес-процесс с этим роботом собирает компании за месяц и передаёт данные в задачу ответственному бухгалтеру.

Настройка робота

В настройках робота нужно указать две даты: начало и конец периода. Даты можно задать как фиксированные значения, так и динамические — например, «семь дней назад» и «сегодня». Это удобно для регулярных процессов: один раз настроили, и робот каждый раз берёт актуальный диапазон.

Дополнительных параметров робот не требует. Он автоматически ищет компании по дате создания в CRM и не зависит от воронок, направлений или ответственных. Если в указанный период компании не создавались, робот вернёт пустой список — это нормальное поведение, а не ошибка.

Результат работы

Робот возвращает список компаний в виде массива данных. Каждая запись содержит ID компании и её название. Эти данные можно использовать в следующих шагах бизнес-процесса: передать в робота «Добавить комментарий задачу», чтобы создать задачу с перечнем компаний; передать в робота, отправляющего письмо; или использовать для пакетной обработки — например, для каждой компании из списка назначить ответственного.

Интеграция с другими роботами

Робот «Компании, созданные в период» хорошо работает в связке:

• С роботом «Добавить комментарий задачу» — чтобы создать задачу со списком новых компаний для менеджера.
• С роботом «Добавление банковского реквизита» — чтобы для каждой новой компании автоматически добавить реквизиты из внешней системы.
• С роботом «Действия над текстом» — чтобы отформатировать список компаний перед отправкой в письме или чате.

Пример цепочки: «Компании, созданные в период» → обработка каждой компании → «Добавить комментарий задачу» с итоговым списком обработанных записей.

Типичные ошибки при настройке

Слишком широкий период. Если указать интервал в несколько лет, робот может вернуть тысячи компаний. Бизнес-процесс с таким объёмом данных будет работать медленно или может превысить ограничения. Рекомендуется использовать периоды до 90 дней, а для больших выборок разбивать на несколько процессов.

Неучтённый пустой результат. Если за указанный период компании не создавались, робот вернёт пустой список. Это не ошибка, но следующие шаги бизнес-процесса должны корректно обрабатывать такую ситуацию — например, не пытаться отправить пустое письмо.

Неправильный формат даты. Даты нужно указывать в формате, который понимает Битрикс24 (обычно ДД.ММ.ГГГГ или в формате ISO). При использовании динамических дат убедитесь, что они корректно вычисляются на момент запуска процесса.