Привязка элемента смарт-процесса к сделке
Когда нужна привязка
Робот связывает два элемента CRM между собой: например, смарт-процесс «Заявка на возврат» привязывается к сделке, по которой был куплен товар. В карточке сделки появляется ссылка на заявку, а в заявке — ссылка на сделку. История взаимоотношений с клиентом собирается в одном месте.
Без робота менеджер делает это руками: копирует ID сделки, открывает смарт-процесс, вставляет в поле привязки. На одно действие — 15–20 секунд. При потоке 50+ обращений в день это часы рутины.
Что именно связывается
Робот может привязать элемент смарт-процесса к сделке, лиду, контакту, компании или другому смарт-процессу. Привязка двусторонняя: из карточки сделки видна заявка, из заявки — сделка.
Связь записывается в пользовательское поле типа «Привязка к элементу CRM». Вы можете создать несколько таких полей: «Основная сделка», «Связанный возврат», «Дочерний смарт-процесс» — и робот заполнит нужное.
Кейс: управление возвратами
Клиент купил товар (создана сделка), через неделю хочет вернуть (создан смарт-процесс «Возврат»). Робот автоматически связывает возврат со сделкой. Теперь:
- В сделке видна заявка на возврат — менеджер знает, что клиент недоволен
- В возврате видна сделка — бухгалтер знает сумму и дату покупки
- При повторном обращении клиента вся история доступна из любого элемента
Кейс: сквозная аналитика
Маркетолог хочет знать, какие рекламные каналы дают не только лиды, но и реальные продажи. Схема: лид → сделка → отгрузка (смарт-процесс). Роботы последовательно связывают все три сущности. В отчёте видна цепочка от источника трафика до закрывающих документов.
Настройка
Три параметра:
- ID целевой сущности — к чему привязываем (сделка, лид, смарт-процесс)
- ID привязываемого элемента — что привязываем (обычно текущий элемент процесса)
- Поле привязки — в какое пользовательское поле записать связь
Связанные роботы
- Смена статуса смарт-процесса — сначала привязали, потом изменили статус
- Перенос дел между сущностями — вместе с делами и историей
- Копирование файла между элементами — вместе с документами
Ошибки
- Поле привязки не того типа — должно быть «Привязка к элементу CRM», иначе робот не запишет связь
- Сущность удалена — если целевая сделка или смарт-процесс удалены, привязка не создастся
- Циклическая привязка — нельзя привязать А к Б, а Б к А; робот такую операцию пропустит