Добавление реквизита

Робот «Добавление реквизита» для Битрикс24: заполнение банковских и юридических данных компании через автоматический поиск

Что делает робот

Робот добавляет реквизиты к компании в CRM: ИНН, КПП, ОГРН, юридический адрес, название по ЕГРЮЛ и банковские реквизиты. Данные он получает через встроенный поиск по названию компании или ИНН.

Вы указываете название и ИНН компании — робот сам находит полные реквизиты и заполняет их в карточку. Дубликаты не создаются: если реквизиты уже есть, робот либо обновляет их, либо пропускает шаг.

Особо полезно для отдела продаж и бухгалтерии: при подготовке договора или счёта все юридические данные компании уже заполнены, не нужно копировать их с сайта клиента или запрашивать у менеджера.

Сценарии использования

Подготовка договора для нового клиента. Лид превратился в сделку, компания создана, но реквизитов нет. Робот запускается автоматически после создания сделки, находит реквизиты компании по названию и ИНН (если указан в лиде) и заполняет карточку. Через минуту менеджер открывает сделку, нажимает «Создать счёт» — и все реквизиты уже на месте.

Выставление закрывающих документов. Сделка перешла в финальную стадию, бухгалтер открывает карточку компании, чтобы выставить акт. Робот к этому моменту уже заполнил ИНН, КПП, ОГРН и банковские данные. Реквизиты актуальны — робот получил их из официального источника, а не из прошлогодней карточки партнёра.

Приведение базы в порядок. В CRM 500 компаний, у трети нет реквизитов. Вы запускаете массовую обработку: для каждой компании, где не заполнен ИНН, робот пытается найти реквизиты по названию. Через несколько часов база пополнена актуальными данными без участия сотрудников.

Проверка контрагента перед сделкой. Клиент назвался «ТехноПром», а по ИНН это оказывается «ИП Иванов И. И.». Робот заполняет реальное название из реестра — вы видите, с кем на самом деле работаете, и не допускаете ошибок в договоре.

Настройка робота

В настройках робота вы указываете:

• ИНН компании. Если известен — приоритетный способ поиска. Робот найдёт точное совпадение. Обычно берётся из поля лида «ИНН» или из карточки компании.
• Название компании. Используется, если ИНН не указан. Робот ищет по названию и возвращает наиболее релевантный результат. Чем точнее название, тем выше вероятность правильного совпадения.
• Какие реквизиты заполнять. Можно выбрать: только юридические (ИНН, КПП, ОГРН, адрес), или ещё и банковские (БИК, расчётный счёт, название банка).
• Поведение при существующих реквизитах. Пропустить (если реквизиты уже есть — ничего не делать) или обновить (заменить старые данные новыми).

Результат работы

В карточке компании появляются заполненные поля: ИНН, КПП, ОГРН, юридический адрес, банковские реквизиты. Эти данные сразу доступны для генерации документов — счёта, договора, акта.

Робот возвращает идентификатор реквизита для следующих шагов сценария. Если реквизиты не найдены (например, название компании указано с ошибкой), робот может отправить уведомление менеджеру с просьбой уточнить данные.

Интеграция с другими роботами

Робот «Добавление реквизита» обычно запускается после создания компании:

• После «Добавление компании в лид» — в лиде указан ИНН, компания создана, реквизиты дополняются автоматически.
• Перед «Добавление счета» — счёт требует заполненных реквизитов плательщика. Робот гарантирует, что они есть.
• С роботом создания задачи — если реквизиты не найдены, создаётся задача на менеджера: «Уточнить ИНН компании Ромашка».

Типичные ошибки при настройке

Поиск только по названию без ИНН. Название «Ромашка» могут иметь пять разных компаний. Робот вернёт первую попавшуюся, и реквизиты окажутся чужими. Если есть возможность собирать ИНН в лиде — делайте это.

Робот запускается без проверки на дубликаты. Если у компании уже есть реквизиты, а робот настроен на «всегда обновлять», он перезапишет правильные данные результатами поиска, который может ошибиться. Выбирайте режим «пропустить, если реквизиты есть».

Нет проверки на пустое название. Если поле «Название компании» пустое, робот попытается выполнить поиск с пустой строкой и выдаст ошибку. Добавьте условие запуска: «Название компании заполнено».

Не настроен источник данных. Робот ищет реквизиты через встроенный сервис (Дадата). Если сервис недоступен или лимит запросов исчерпан, робот завершится с ошибкой. Настройте уведомление на такой случай.