Поиск дублей

Робот «Поиск дублей» в Битрикс24: автоматическая чистка базы контактов и компаний

Что делает робот «Поиск дублей»

Робот ищет дубликаты контактов, компаний и лидов в CRM Битрикс24 по заданным параметрам: телефон, email, ИНН, название. Найденные дубли можно объединить, удалить или пометить для ручной проверки.

Дубли в CRM заводятся постоянно: менеджер создаёт контакт, не проверив, есть ли такой уже в базе; клиент оставляет заявку с другого телефона; импорт из Excel задваивает записи. Через полгода в базе сотни дублей, и отчёты по клиентам становятся бесполезными.

Робот решает эту проблему автоматически — по расписанию или при создании нового элемента.

Как робот ищет дубли

Робот поддерживает поиск по нескольким критериям одновременно:

• По телефону — ищет точные совпадения и частичные (например, последние 7 цифр номера)
• По email — полное совпадение адреса
• По ИНН — для поиска дублей среди компаний
• По названию — с учётом регистра, лишних пробелов и опечаток
• По комбинации полей — например, «имя + телефон» или «название + ИНН»

Можно настроить как строгое, так и нечёткое сравнение. Нечёткое полезно, когда один и тот же контакт записан как «ООО Ромашка» в одной сделке и «Ромашка ООО» в другой.

Сценарии использования

Автоматическая проверка при создании контакта

Когда менеджер создаёт новый контакт, робот тут же проверяет базу на совпадения по телефону и email. Если дубль найден — предупреждает менеджера и предлагает использовать существующую запись вместо создания новой.

Плановая чистка базы раз в неделю

Робот запускается по расписанию (например, каждую субботу ночью), обходит все контакты и компании, находит дубли и отправляет отчёт ответственному за CRM. Дубли старше 30 дней можно объединить автоматически.

Поиск дублей после импорта данных

После массового импорта контактов из Excel, старой CRM или парсинга сайта робот проверяет новые записи на совпадения с существующей базой. Это предотвращает замусоривание CRM дубликатами.

Проверка лидов перед конвертацией

При конвертации лида в сделку робот проверяет, нет ли в базе контакта или компании с такими же данными. Если есть — привязывает лид к существующему контакту, а не создаёт новый.

Настройка робота

1. Выбрать сущность для проверки: контакты, компании или лиды
2. Указать поля для сравнения: телефон, email, ИНН, название
3. Выбрать режим: строгое совпадение или нечёткий поиск
4. Указать действие при нахождении дубля: уведомить, объединить автоматически, пометить тегом

Робот добавляется в любой бизнес-процесс или настраивается как самостоятельное активити по расписанию.

Результат работы

• Список найденных дублей с указанием ID сущностей
• Процент совпадения для каждого дубля (при нечётком поиске)
• Возможность массового объединения через интерфейс или другие роботы

Типичные ошибки

• Слишком мягкие критерии поиска — робот находит «дубли» там, где их нет (например, разные компании с одинаковым городским телефоном)
• Автоматическое объединение без проверки — можно слить реально разных клиентов, если у них совпадает email домен
• Запуск на всю базу без ограничения периода — на большой базе (100 000+ записей) поиск может занять часы. Лучше проверять записи за последний месяц