Поиск сделки

Робот «Поиск сделки» для Битрикс24: автоматический поиск сделки по любым параметрам в цепочке процессов

Что делает робот

Робот «Поиск сделки» находит сделку в CRM Битрикс24 по заданному параметру — названию, ID, сумме, стадии, ответственному менеджеру или любому пользовательскому полю. Сделка — это центральный элемент CRM, и именно вокруг неё строится большая часть автоматизации. Умение быстро находить сделку внутри бизнес-процесса — ключевая возможность для построения сложных сценариев.

Робот работает внутри бизнес-процессов и заменяет ручной поиск менеджера. Если менеджер тратит 30–40 секунд на поиск сделки в интерфейсе, робот делает то же самое за доли секунды. А когда таких поисков сотни в день — экономия времени становится ощутимой.

В отличие от встроенных фильтров CRM, робот может искать сделку по данным, которые поступили извне: номер телефона из звонка, email из письма, название компании из чата. Он берёт эти данные, находит сделку и передаёт её в следующие шаги процесса — например, обновляет сумму, меняет стадию или отправляет уведомление клиенту.

Сценарии использования

1. Актуализация сделки после звонка. Менеджер поговорил с клиентом, договорились о скидке 5%. Менеджер нажимает одну кнопку в карточке контакта — робот находит активную сделку этого клиента, автоматически применяет скидку и пересчитывает сумму. Никакого ручного поиска и пересчёта на калькуляторе.

2. Массовое обновление стадий. Руководитель отдела хочет перевести все просроченные сделки определённого менеджера на стадию «Требуется внимание». Робот находит все сделки по фильтру «Ответственный = Иванов, Стадия = В работе, Дата закрытия < Сегодня» и меняет им стадию одной кнопкой.

3. Автоматическая реакция на оплату. Клиент оплатил счёт. Платёжная система передаёт в Битрикс24 ID сделки и сумму платежа. Робот «Поиск сделки» находит сделку по ID, робот обновления сделки проставляет факт оплаты, а робот уведомлений отправляет менеджеру сообщение: «Сделка №245 оплачена, можно приступать к работе».

4. Объединение данных из нескольких источников. Клиент написал в чат, потом позвонил, потом отправил email. Каждое обращение создаёт отдельную сущность в CRM. Робот «Поиск сделки» находит сделку по контактным данным клиента и привязывает к ней все три обращения. В карточке сделки менеджер видит полную историю коммуникаций.

Настройка робота

При настройке указываются два основных параметра:

• Поле для поиска — по какому полю сделки искать: ID, название, сумма, стадия, ответственный, дата создания или пользовательское поле;
• Значение для поиска — конкретное значение или переменная из бизнес-процесса.

Дополнительно можно задать, сколько сделок искать: одну (первую найденную) или несколько. В режиме поиска нескольких сделок робот возвращает список, который можно обработать в цикле — это удобно для массовых операций.

Полезна опция «Точное совпадение / Частичное совпадение». При поиске по названию сделки можно искать точное совпадение («Поставка офисной мебели») или частичное («офисной мебели»), если название в процессе может отличаться от фактического.

Результат работы

Робот возвращает:

• ID сделки — идентификатор найденной (или первой найденной) сделки;
• Найдена ли сделка — да/нет, для ветвления процесса;
• Количество найденных сделок — полезно для анализа: если сделок несколько, возможно, есть дубликаты;
• Список ID сделок — для массовых операций, когда нужно обработать все найденные сделки.

Каждая найденная сделка содержит полную информацию: название, сумму, стадию, ответственного, контактные данные клиента, привязанные товары и документы. Эти данные становятся доступны в следующих шагах процесса.

Интеграция с другими роботами

«Поиск сделки» — это связующее звено для большинства сценариев:

• После «Поиска контакта» или «Поиска лида» — нашли клиента, а теперь находим его активные сделки;
• Перед «Обновлением сделки» — нашли сделку, чтобы изменить её поля;
• Перед роботами отправки писем и уведомлений — нашли сделку, чтобы взять из неё контактные данные для отправки.

Типовая цепочка: «Поиск контакта → Поиск сделки → Отправка письма» — полностью закрывает сценарий «клиент обратился, а мы ему автоматически ответили, зная всё про его сделку».

Типичные ошибки при настройке

Поиск по ID без проверки существования. Если ID пришёл из внешней системы, а сделка была удалена, робот вернёт «не найдено» — и процесс уйдёт не по той ветке. Добавляйте проверку результата и ветку «сделка не найдена — сообщить администратору».

Поиск без фильтра по стадии. Если искать просто «сделку этого клиента», робот может найти закрытую или удалённую сделку. Указывайте фильтр по активным стадиям: «В работе», «Согласование», «Оплата».

Поиск одной сделки при наличии нескольких. Клиент может вести несколько сделок одновременно. Если робот настроен на поиск одной сделки, он вернёт первую попавшуюся — не обязательно ту, с которой клиент работает сейчас. Включайте поиск нескольких сделок и выбирайте нужную по дате изменения.