Поиск компании по параметрам
Робот «Поиск компании по параметрам» для Битрикс24: гибкий поиск организации по любому доступному полю
Что делает робот
Робот находит компанию в Битрикс24, сравнивая значение любого её поля с заданным образцом. Вы сами выбираете, по какому именно параметру искать: названию, телефону, email, адресу, отрасли, типу клиента или любому пользовательскому полю. В отличие от узкоспециализированных роботов (поиск по ИНН или по номеру), этот инструмент универсален — он подстраивается под любые потребности бизнеса.
Робот может найти точное совпадение или частичное — в зависимости от настройки. Например, можно указать «искать по полю "Телефон" значение "+79991234567"» — и робот найдёт компанию именно с этим номером. А можно задать поиск по части названия: все компании, где встречается слово «строй» — и робот вернёт список из «Стройкомплект», «Стройинвест», «Горстрой».
Если по заданным параметрам найдено несколько компаний, робот возвращает список, и дальше сценарий может либо взять первую, либо обработать все найденные.
Сценарии использования
Поиск компании по названию из входящей заявки. Клиент оставил заявку на сайте и написал название компании так, как привык: «ромашка». В CRM компания заведена как «ООО "Ромашка"». Робот находит совпадение по части названия и автоматически привязывает заявку к существующей компании, даже если написание отличается.
Поиск компании по телефонному номеру. Входящий звонок определён, но в Битрикс24 номер записан за компанией, а не за контактом. Робот ищет компанию по полю «Телефон» и находит организацию, даже если контакт не привязан. Дальше звонок связывается с компанией, и менеджер видит полную историю взаимодействий.
Фильтрация компаний по отрасли для рассылки. Маркетолог готовит рассылку для компаний из сферы строительства. Робот в рамках массового сценария отбирает все компании, у которых в поле «Отрасль» указано «Строительство», и передаёт их ID в следующий шаг — отправку email. Рассылка уходит только целевой аудитории.
Поиск компании по юридическому адресу. Курьерская служба доставляет документы. Робот ищет компанию по адресу из поля «Юридический адрес» и возвращает её ID. Дальше создаётся задача для курьера с полным адресом и контактным лицом.
Настройка робота
При добавлении робота нужно указать два основных параметра:
- Поле для поиска — любое поле компании: стандартное (Название, Телефон, Email, Адрес, Отрасль) или пользовательское. Выбор поля определяет, по какому критерию будет происходить поиск.
- Значение для поиска — что именно искать в выбранном поле. Можно указать конкретную строку, переменную из другого поля или результат работы предыдущего робота в цепочке.
Дополнительно можно настроить тип совпадения: точное (значение должно полностью совпадать) или частичное (достаточно, чтобы значение содержало искомую строку). Также можно ограничить количество возвращаемых результатов — например, «не более 5 компаний».
Результат работы
Робот возвращает список ID найденных компаний. Если совпадение одно — список содержит один элемент. Если совпадений несколько — они возвращаются в порядке, заданном в настройках (по дате создания, по названию и так далее). Если совпадений нет — список пуст, и сценарий переходит на ветку обработки отсутствия результата.
Интеграция с другими роботами
- Перед роботом «Поиск компании по ИНН» — если компания найдена по названию, но нужно проверить её реквизиты, следующий шаг ищет ту же компанию по ИНН для уточнения.
- После роботов извлечения данных из документов — робот распознавания извлёк название компании из счёта или договора, а этот робот находит её в CRM.
- С роботами проверки дубликатов — поиск по названию может выявить несколько похожих компаний; следующий робот сравнивает их и либо объединяет, либо создаёт задачу на проверку.
- С роботами создания сделок — найденная компания автоматически подставляется в новую сделку.
Типичные ошибки при настройке
Слишком широкий фильтр при частичном совпадении. Если искать компании, содержащие букву «а» в названии, робот вернёт почти всю базу. Всегда уточняйте поисковый запрос: минимум 3–4 символа для частичного совпадения, а лучше использовать точный поиск с нормализацией (убрать ООО, ИП, кавычки).
Поиск по пустому значению. Если поле, из которого берётся значение для поиска, оказалось пустым — робот либо не найдёт ничего, либо, при частичном совпадении с пустой строкой, вернёт все компании. Всегда добавляйте проверку на заполненность поля перед запуском поиска.
Регистр букв имеет значение. «Ромашка» и «ромашка» для точного поиска — разные строки. Если нет уверенности в регистре, используйте частичное совпадение или приведите значения к одному регистру с помощью робота «Поиск и замена по регулярному выражению» перед поиском.