CRM роботы

Объединение двух лидов

Робот «Объединение двух лидов» для Битрикс24: слияние дублирующихся обращений без потери данных

Что делает робот

Робот «Объединение двух лидов» сливает два лида в Битрикс24 в один, сохраняя все значимые данные из обоих источников. Вы указываете два лида — основной и второстепенный — и робот переносит информацию из второстепенного в основной: контактные данные, комментарии, файлы, звонки, дела, историю переписки.

Это решает проблему дублирования лидов, которая неизбежно возникает в любой CRM. Клиент позвонил и оставил заявку, потом написал в чат, потом заполнил форму на сайте — система создала три разных лида на одного человека. Робот собирает разрозненные обращения в одну карточку, и менеджер видит полную историю взаимодействия с клиентом вместо трёх разорванных цепочек.

После объединения второстепенный лид можно автоматически пометить как неактуальный или удалить — чтобы он не загромождал списки и не отвлекал менеджеров.

Сценарии использования

Устранение дублей при сквозной аналитике. Клиент пришёл с рекламы, потом позвонил, потом написал на почту. Каждое касание создало отдельный лид. Робот находит лиды с одинаковым телефоном или email и объединяет их — менеджер видит единую карточку контакта со всей историей касаний.

Слияние заявок с разных каналов. Вы принимаете заявки с сайта, из мессенджеров, по телефону и через партнёров. Один и тот же клиент может оставить заявки в трёх каналах. Робот по расписанию проходит по новым лидам, находит дубликаты и сливает их — двойная работа менеджеров исключена.

Консолидация перед передачей в продажи. Отдел маркетинга собрал несколько лидов от одного клиента с разных мероприятий. Перед передачей в отдел продаж робот объединяет их в один лид с полной историей касаний — менеджер по продажам не тратит время на разбор дублей.

Очистка базы при миграции. При переходе из другой CRM в Битрикс24 импортировалось множество дублирующихся лидов. Робот запускается по каждому совпадению email или телефона и объединяет лиды — база становится чистой без ручной вычистки тысяч записей.

Объединение по результатам проверки. Система проверки дублей нашла пару лидов с похожими данными и отправила уведомление администратору. Администратор подтверждает объединение, и робот выполняет слияние за секунду, вместо ручного копирования полей из одного лида в другой.

Настройка робота

Робот принимает два основных параметра:

Идентификатор основного лида — номер лида, в который будут перенесены данные. Этот лид останется активным после объединения. Его можно передать как число или взять из переменной процесса.
Идентификатор второстепенного лида — номер лида, данные из которого будут перенесены в основной. После объединения этот лид теряет актуальность.

Дополнительные настройки позволяют гибко управлять процессом:

Выбор полей для переноса — можно указать, какие именно данные копировать: только контакты, только файлы, только историю звонков или все данные целиком.
Действие с второстепенным лидом — что сделать с дубликатом после объединения: пометить как некачественный, перевести в статус «Обработан», удалить или оставить без изменений для ручной проверки.
Приоритет данных — какое значение выбрать, если в обоих лидах заполнено одно и то же поле: взять из основного, взять из второстепенного или объединить (например, комментарии можно не заменять, а дополнять).

Результат работы

После выполнения робот возвращает подтверждение объединения и сводку: какие данные были перенесены, сколько файлов скопировано, какие поля обновлены. Основной лид теперь содержит полную историю взаимодействия с клиентом.

Если один из указанных лидов не найден или уже был удалён — робот сообщает об ошибке. Вы можете настроить обработку: пропустить этот шаг, записать в лог или уведомить администратора о невозможности объединения.

Интеграция с другими роботами

Робот «Объединение двух лидов» — важный элемент поддержания чистоты CRM-базы:

После «Поиска дублей» — система обнаружила пару лидов с одинаковым телефоном. Робот немедленно запускает объединение, не дожидаясь ручного вмешательства.
Перед «Конвертацией лида» — перед тем как превратить лид в сделку, робот проверяет и объединяет все дубли, чтобы в сделку попала полная история, а не один из фрагментов.
В связке с «Отправкой уведомления» — робот объединил лиды, а следующий шаг уведомляет менеджера: «Лиды №123 и №456 объединены, проверьте результат». Менеджер заходит в уже чистую карточку.
В сценарии регулярной очистки базы — по расписанию раз в неделю запускается бизнес-процесс: найти все дубли по email, объединить каждый кластер, отправить отчёт руководителю.

Типичные ошибки при настройке

Объединение лидов от разных людей. Если у двух разных людей случайно совпал email или телефон (например, общий офисный номер), робот может ошибочно объединить их. Настройте дополнительные проверки: совпадение имени, источника, даты создания — чтобы снизить риск ложных объединений.

Потеря данных при конфликте полей. Если в обоих лидах заполнено поле «Комментарий», а в настройках не указан режим дополнения — данные из второстепенного лида могут перезаписать данные основного. Явно укажите, какие поля нужно дополнять, а какие заменять.

Удаление второстепенного лида с несохранёнными данными. Если настроено автоматическое удаление второстепенного лида после объединения, а какая-то часть данных не перенеслась (например, из-за ошибки) — данные будут потеряны безвозвратно. Сначала проверяйте результат объединения, потом удаляйте дубликат.

Объединение лидов из разных воронок. Если у вас настроено несколько направлений лидов с разными наборами полей, данные из одной воронки могут не полностью поместиться в другую. Робот перенесёт только общие поля, а специфические — потеряются. Учитывайте структуру данных при кросс-воронных объединениях.